Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Intuit Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Intuit
- Se observa una tendencia general al alza en el valor de mercado, alcanzando incrementos sustanciales en el período de análisis. Desde aproximadamente 75,159 millones de dólares en 2019, el valor experimentó un crecimiento constante, llegando a más de 180,766 millones en 2024, lo cual refleja una valoración positiva sostenida y una mejora en la percepción del mercado respecto a la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un aumento constante a lo largo del período, aunque presenta una ligera fluctuación. En 2019, era de 4,546 millones de dólares, creciendo de manera significativa hasta 24,726 millones en 2022. Posteriormente, se estabilizó en torno a 23,712 millones en 2023 y alcanzó 24,948 millones en 2024, indicando una estrategia de inversión continuada y posiblemente la incorporación de activos o recursos financieros para impulsar el crecimiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA evidencia un incremento notable en los valores de 2019 a 2021, alcanzando un máximo de 143,928 millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa a aproximadamente 100,585 millones, seguida por una recuperación en 2023 y 2024, alcanzando 136,013 y 155,818 millones respectivamente. Esto indica que, aunque hubo una recuperación posterior a una disminución, la valoración del valor agregado de mercado ha mantenido una tendencia de crecimiento en los años más recientes, reflejando una recuperación en la generación de valor para los accionistas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Intuit Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha mostrado una tendencia al alza significativa a lo largo del período analizado. Tras un incremento moderado en 2020, se produjo un aumento exponencial en 2021, alcanzando su punto más alto en ese año, seguido de una estabilización relativa y nuevas subidas en 2023 y 2024. Esto indica una fuerte generación de valor para los accionistas y una apreciación sustancial del mercado hacia la empresa en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido ha experimentado un crecimiento considerable a lo largo del período, con un aumento notable en 2020 y un incremento continuo en los años siguientes. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución en comparación con 2023, en general la tendencia es de ampliación del capital invertido, sugiriendo inversiones incrementadas en activos o en la expansión de operaciones.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado ha mostrado una tendencia a la disminución desde 2019, aunque se mantiene en niveles elevados, reflejando una relación muy favorable en términos relativos. La caída en este ratio en 2020 y 2022, y su posterior recuperación, puede interpretarse como una mejora en la eficiencia del valor creado en relación con la inversión realizada. Sin embargo, los valores siguen siendo muy altos, indicando que la empresa está generando retornos superiores a su inversión, con fluctuaciones que podrían estar relacionadas con variaciones en la percepción del mercado o en las expectativas futuras.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Intuit Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor añadido de mercado a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 70.613 millones de dólares en julio de 2019, el valor aumenta de manera significativa, alcanzando un pico de 143.928 millones en julio de 2021. Después de ese año, se mantiene en niveles elevados, con una ligera disminución en 2022 a 100.585 millones, pero recuperándose y llegando a 155.818 millones en julio de 2024. Este patrón indica un incremento general en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa, con una notable expansión entre 2019 y 2021, seguida de una estabilización y crecimiento sostenido en los años posteriores.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 6.823 millones de dólares en 2019 a 16.235 millones en 2024. Este aumento sostenido refleja una mejora en la rentabilidad operacional y un eficiencia en la generación de beneficios, soportada por un crecimiento acumulado en los ingresos en todos los años considerados, con incrementos graduales pero constantes en cada ciclo anual.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra fluctuaciones a través del tiempo. Se registra un valor muy alto en 2019 con 1,034.92%, que aumenta en 2020 a 1,098.6%. Sin embargo, en 2021 se observa un incremento aún mayor hasta 1,489.94%, señalando una expansión en la generación de valor relativo en comparación con el valor añadido de mercado. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuye considerablemente a 782.89%, pero recupera valores similares en 2023 y 2024, ubicándose en 939.31% y 959.77%, respectivamente. Estas oscilaciones pueden reflejar cambios en la rentabilidad relativa, en la valoración del mercado o en la eficiencia de generación de valor, con un patrón de fuerte crecimiento hasta 2021, seguido de una caída y posterior estabilización en niveles elevados en los años recientes.