Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia de fluctuación en el valor de mercado, con una disminución sostenida entre 2020 y 2022, pasando de aproximadamente 115,7 mil millones de dólares en 2020 a 89,4 mil millones en 2022. Sin embargo, a partir de ese año, se produce una recuperación significativa, alcanzando los 153,0 mil millones en 2023 y un incremento aún mayor en 2024, llegando a 203,1 mil millones. Este patrón indica una recuperación y expansión en la valoración de mercado en los últimos dos años.
- Capital invertido
- El capital invertido aumenta en cada período, comenzando en 4,3 mil millones de dólares en 2020 y alcanzando los 9,9 mil millones en 2024. La tasa de crecimiento es constante, lo cual refleja una estrategia de inversión continua y sostenida en el tiempo, posiblemente en investigación, desarrollo o adquisición de activos que sustenta el crecimiento del valor de mercado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA muestra un patrón similar al del valor de mercado, con una caída en 2021 y 2022 respecto a 2020, alcanzando 82.8 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se produce una recuperación notable, superando ampliamente los valores previos, llegando a 144.9 mil millones en 2023 y 193.2 mil millones en 2024. La tendencia indica que la creación de valor adicional sobre el capital invertido se ha fortalecido de forma significativa en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
ServiceNow Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia fluctuante en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Hubo una disminución significativa desde 111,389 millones de dólares en diciembre de 2020 hasta 82,864 millones en diciembre de 2022, reflejando una posible contracción en la percepción del valor de mercado. Sin embargo, en 2023, el valor se recuperó con un aumento notable hasta 144,889 millones y continuó creciendo en 2024 hasta alcanzar los 193,196 millones de dólares. Esto sugiere una recuperación y una percepción del valor de mercado en fase de crecimiento en los últimos dos años.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia al aumento constante a lo largo del período, pasando de 4,325 millones de dólares en 2020 a 9,898 millones en 2024. Este incremento indica una inversión sostenida en la empresa, posiblemente en activos y recursos necesarios para sostener o potenciar el crecimiento del negocio. La inversión ha sido progresiva, con aumentos año con año, lo que podría reflejar una estrategia de expansión o modernización.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que expresa la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta una tendencia decreciente desde 25.75% en diciembre de 2020 hasta un mínimo de 12.77% en diciembre de 2022. Posteriormente, experimenta un incremento en 2023 y 2024, alcanzando 17.82% y 19.52% respectivamente. La disminución inicial podría indicar una disminución en la eficiencia o en la rentabilidad relativa del mercado respecto a la inversión, pero la posterior recuperación sugiere una mejora en la relación entre el valor generado y el capital invertido, elevando la eficacia en la creación de valor para los accionistas en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
ServiceNow Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Desde 2020 hasta 2022, el valor añadido de mercado mostró una tendencia decreciente, con una disminución significativa en 2022 en comparación con 2020 y 2021. Sin embargo, en 2023 y particularmente en 2024, se observa una recuperación notable, alcanzando niveles históricos de 144,889 millones de dólares en 2023 y superando los 190,000 millones en 2024, reflejando una fuerte expansión del valor que el mercado otorga a la compañía en los años recientes.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados presentaron una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2020, cuando alcanzaron los 5,302 millones de dólares, hasta 2024, donde superan los 12,000 millones de dólares, la compañía evidenció una progresión sostenida en sus ingresos, con aumentos permanentes en cada año, indicando una expansión en su capacidad de generación de ingresos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado ha experimentado fluctuaciones significativas a lo largo del período, comenzando en niveles elevados en 2020 con aproximadamente 2101%, decreciendo drásticamente en 2021 y 2022 a valores por debajo de 1100%. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio se recupera marcadamente, alcanzando valores cercanos a 1400% y 1600% respectivamente. Esto sugiere que, aunque inicialmente el valor de mercado en relación con los ingresos fue muy alto, dicho ratio se estabilizó, y luego aumentó nuevamente en los años más recientes, reflejando tanto una mayor percepción del mercado como una posible mejora en la eficiencia del valor generado en relación con su valor de mercado.