Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de mercado
- Se observa una disminución considerable en el valor de mercado entre 2021 y 2022, pasando de 50.968.455 miles de dólares estadounidenses a 23.898.929 miles de dólares estadounidenses. Posteriormente, se registra un aumento en 2023, alcanzando los 41.938.759 miles de dólares estadounidenses. El valor se mantiene relativamente estable en 2024 (42.543.828 miles de dólares estadounidenses) y experimenta una ligera disminución en 2025 (40.158.740 miles de dólares estadounidenses).
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se incrementa de 958.101 miles de dólares estadounidenses en 2021 a 1.276.252 miles de dólares estadounidenses en 2022. Esta tendencia continúa en 2023 (1.475.035 miles de dólares estadounidenses) y 2024 (2.616.203 miles de dólares estadounidenses), aunque se observa una reducción en 2025, situándose en 2.198.274 miles de dólares estadounidenses.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA sigue un patrón similar al del valor de mercado, con una caída pronunciada entre 2021 y 2022 (de 50.010.354 a 22.622.677 miles de dólares estadounidenses). Posteriormente, se observa una recuperación en 2023 (40.463.724 miles de dólares estadounidenses), manteniéndose relativamente estable en 2024 (39.927.625 miles de dólares estadounidenses) y disminuyendo ligeramente en 2025 (37.960.466 miles de dólares estadounidenses).
En resumen, se identifica una correlación entre el valor de mercado y el MVA. El capital invertido muestra un crecimiento general, con una excepción en el último período analizado. La volatilidad observada en el valor de mercado y el MVA sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la percepción del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Datadog Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución considerable entre 2021 y 2022, pasando de 50.010.354 miles de dólares a 22.622.677 miles de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación en 2023, alcanzando los 40.463.724 miles de dólares. Sin embargo, este valor se estancó en los años siguientes, con ligeras fluctuaciones que resultaron en 39.927.625 miles de dólares en 2024 y 37.960.466 miles de dólares en 2025. En general, se aprecia una tendencia a la estabilización, aunque a un nivel inferior al registrado en 2021.
- Capital Invertido
- El capital invertido mostró un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Aumentó de 958.101 miles de dólares en 2021 a 1.276.252 miles de dólares en 2022, 1.475.035 miles de dólares en 2023, y 2.616.203 miles de dólares en 2024. En 2025, se produjo una ligera disminución a 2.198.274 miles de dólares, aunque el valor se mantiene significativamente superior al de los primeros años del período.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado reflejó la volatilidad del MVA. Disminuyó drásticamente de 5219,74% en 2021 a 1772,59% en 2022, coincidiendo con la caída del MVA. En 2023, el ratio se recuperó a 2743,24%, pero volvió a descender en 2024 (1526,17%) y 2025 (1726,83%). La fluctuación de este ratio está directamente relacionada con la relación entre el MVA y el capital invertido, y sugiere una variabilidad en la eficiencia con la que el capital invertido genera valor de mercado.
En resumen, los datos indican una fase inicial de contracción en el valor de mercado, seguida de una estabilización y un crecimiento continuo del capital invertido. El ratio de diferencial de valor añadido de mercado muestra una tendencia a la volatilidad, lo que sugiere una relación dinámica entre la inversión y la creación de valor.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Datadog Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución considerable entre 2021 y 2022, pasando de 50.010.354 miles de dólares a 22.622.677 miles de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación en 2023, alcanzando los 40.463.724 miles de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, el MVA muestra una tendencia decreciente, situándose en 37.960.466 miles de dólares en 2025.
- Ingresos Ajustados
- Los ingresos ajustados han experimentado un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se pasó de 1.206.390 miles de dólares en 2021 a 3.704.969 miles de dólares en 2025. Este crecimiento, aunque constante, parece acelerarse progresivamente, especialmente entre 2023 y 2025.
- Ratio de Margen de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado ha mostrado una volatilidad considerable. Tras un pico de 4145,45% en 2021, se produjo una fuerte caída en 2022, alcanzando el 1226,04%. En 2023, el ratio se recuperó hasta el 1715,05%, pero volvió a disminuir en los años siguientes, situándose en el 1024,58% en 2025. Esta disminución, aunque menos pronunciada que la caída inicial, indica una menor eficiencia en la generación de valor en relación con los ingresos.
En resumen, se observa un crecimiento constante en los ingresos ajustados, contrastando con la fluctuación del MVA y la disminución del ratio de margen de valor añadido de mercado. La divergencia entre el crecimiento de los ingresos y la evolución del MVA sugiere una posible disminución en la rentabilidad o un cambio en la percepción del mercado sobre el valor futuro de la empresa.