Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Datadog Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general al alza en el valor de mercado, alcanzando un pico en diciembre de 2021 con aproximadamente 50,97 mil millones de dólares. Posteriormente, se presenta una disminución en 2022, situándose en 23,89 mil millones, lo cual podría reflejar fluctuaciones en la percepción del mercado o en datos económicos específicos del periodo. Desde esa fecha, el valor se recupera y continúa en incremento, cerrando en casi 42,54 mil millones en diciembre de 2024, con un ligero aumento en comparación con 2023.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia sostenida al alza a lo largo de los años considerados. Luego de un aumento moderado en 2021, la inversión experimenta un crecimiento más acelerado, alcanzando aproximadamente 2,62 millones en diciembre de 2024. Esto indica una posible expansión en la base de activos o recursos destinados a mantener o incrementar la capacidad operativa y de inversión de la empresa.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, presenta un patrón similar al del valor de mercado. Tras un pico en 2021, con aproximadamente 50,01 mil millones de dólares, muestra una disminución notable en 2022, situándose en 22,62 mil millones. Posteriormente, se recupera en 2023 y 2024, alcanzando cerca de 40 mil millones en ambos años, lo cual podría indicar una mayor percepción de valor en relación con la inversión realizada en los períodos finales del análisis.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Datadog Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento entre 2020 y 2024, alcanzando su punto máximo en 2021 con aproximadamente 50,01 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución significativa en 2022, bajando a 22,62 millones. Sin embargo, en 2023, el valor vuelve a experimentar un incremento notable, alcanzando aproximadamente 40,46 millones, y se estabiliza ligeramente en 2024 con aproximadamente 39,93 millones. Este patrón sugiere una alta volatilidad en el mercado, con picos de valoración en años anteriores, seguidos de retrocesos y recuperaciones.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 516,94 millones en 2020, aumenta a 958,10 millones en 2021, y continúa en incremento en 2022 con 1,28 mil millones. La tendencia persiste en 2023, llegando a 1,48 mil millones, y en 2024 alcanza aproximadamente 2,62 mil millones. Esto indica una expansión continua en los recursos invertidos en la empresa, posiblemente reflejando una estrategia de inversión o crecimiento orgánico en activos y operaciones.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta valores muy elevados en 2020 (5640.23%) y 2021 (5219.74%), evidenciando un diferencial muy alto entre el valor de mercado y los recursos invertidos en esos años. En 2022, el ratio se reduce a 1772.59%, indicando una disminución en el diferencial, aunque todavía mantiene niveles elevados. En 2023, el ratio sube nuevamente a 2743.24%, y en 2024 cae significativamente a 1526.17%. La fluctuación en este ratio refleja cambios en la percepción de valor del mercado en relación con la inversión, posiblemente influenciada por factores externos del mercado, expectativas futuras o cambios en la rentabilidad relativa de la empresa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Datadog Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2021 con $50,01 miles de millones y luego experimentando una disminución significativa en 2022, con un valor de aproximadamente $22,62 miles de millones. Posteriormente, en 2023 y 2024, el MVA vuelve a incrementarse, alcanzando cerca de $40,46 y $39,93 miles de millones, respectivamente. Estos cambios reflejan la volatilidad del valor del mercado, posiblemente influenciada por factores internos y externos que impactan la percepción y valoración de la empresa.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran un crecimiento constante en todos los años considerados. Desde aproximadamente $673 millones en 2020, han aumentado significativamente para llegar a cerca de $2,89 miles de millones en 2024. Este incremento sostenido indica una expansión sólida en las operaciones y una tendencia positiva en la generación de ingresos, reflejando posiblemente una mayor cuota de mercado o expansión de productos y servicios.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio del margen de valor añadido de mercado presenta una caída abrupta en 2022, disminuyendo de más de 4,300% en 2021 a aproximadamente 1,226%. Aunque en 2023 y 2024 se mantiene en niveles similares, alrededor de 1,700% en 2023 y 1,385% en 2024, sigue siendo considerablemente menor en comparación con los años anteriores. Este comportamiento puede deberse a cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos, o a fluctuaciones en los valores relativos del valor de mercado y los ingresos, sugiriendo que en 2022 hubo una descompensación significativa entre estos indicadores.