Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
IQVIA Holdings Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2013
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
IQVIA Holdings Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
En cuanto al ratio de rotación de fondos propios, la tendencia también es positiva, comenzando en 1.55 en 2018 y aumentando progresivamente hasta 2.5 en 2022. La tendencia ilustra una mayor rotación de fondos propios, reflejando una mejor eficiencia en la utilización del patrimonio propio para generar ingresos o activos, a lo largo del período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
IQVIA Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos de la empresa muestran una tendencia de crecimiento constante en términos absolutos. Desde los 10,412 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron a 11,088 millones en 2019, posteriormente a 11,359 millones en 2020, alcanzando los 13,874 millones en 2021 y llegando a 14,410 millones en 2022. Este patrón indica una expansión sostenida en las ventas, con una tasa de crecimiento que, si bien desacelera ligeramente en los últimos años, continúa en una trayectoria positiva, reflejando probablemente una mayor demanda de sus servicios o productos.
- Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
- El valor de bienes y equipo netos también presenta una tendencia de incremento a lo largo del período. En 2018, el monto era de 434 millones de dólares, creciendo a 458 millones en 2019, 604 millones en 2020, 683 millones en 2021 y 761 millones en 2022. Este aumento sugiere una inversión continua en activos fijos, posiblemente para soportar el crecimiento en operaciones o actualización de infraestructura tecnológica y de infraestructura de soporte.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimenta una disminución en el período, comenzando en 23.99 en 2018 y alcanzando 24.21 en 2019. Sin embargo, en 2020 se nota una caída significativa a 18.81, y en los años siguientes, el ratio se recupera parcialmente a 20.31 en 2021 y 18.94 en 2022. La reducción en este ratio indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos durante 2020, lo que puede estar asociado a cambios en la estrategia operativa, inversión en activos de mayor duración o, potencialmente, efectos de la pandemia que impactaron la eficiencia operativa. La recuperación parcial en los años posteriores sugiere que la empresa ha comenzado a mejorar la utilización de sus activos, aunque sin recuperar completamente los niveles de eficiencia previos a 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
IQVIA Holdings Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, netos, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2018, los ingresos alcanzaron los 10,412 millones de dólares y aumentaron progresivamente hasta llegar a 14,410 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en las operaciones o en la cuota de mercado de la empresa durante estos años, con un crecimiento notable en 2021 y 2022 respecto a los años anteriores.
- Propiedad y equipo, neto, incluidos los activos por derecho de uso por arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El valor de los activos en propiedad y equipo ha presentado un aumento sostenido, pasando de 434 millones de dólares en 2018 a 1,092 millones en 2022. La tendencia indica una inversión continua en activos fijos y en activos por derecho de uso, reforzando la hipótesis de una estrategia de expansión de infraestructura tecnológica y operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación de activos fijos presenta una disminución significativa en 2019, con una caída desde 23.99 en 2018 a 11.62, sugiriendo una menor eficiencia en el uso de los activos fijos respecto a los ingresos en ese período. Sin embargo, a partir de ese punto, el ratio muestra una recuperación y una tendencia alcista hasta alcanzar 13.2 en 2022. Esto puede interpretarse como una mejora en la utilización de los activos para generar ingresos, aunque no alcanza los niveles de 2018, por lo que la eficiencia sigue siendo relativamente moderada.
Ratio de rotación total de activos
IQVIA Holdings Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos anuales, con un incremento constante en cada período analizado. Desde aproximadamente 10,412 millones de dólares en 2018, hasta 14,410 millones en 2022, el crecimiento acumulado muestra una expansión significativa en la generación de ventas a lo largo de los años, reflejando posiblemente una expansión de mercado, incremento en la demanda de sus servicios o una estrategia de comercialización efectiva.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una tendencia de aumento sostenido desde 2018, con un incremento de aproximadamente 2,888 millones de dólares en ese período, alcanzando 25,337 millones en 2022. Este patrón indica una expansión en la estructura financiera de la compañía, potencialmente por inversiones en activos fijos, intangibles, o ampliaciones de capital.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una evolución favorable, incrementándose de 0.46 en 2018 a 0.57 en 2022. Esto implica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, dado que un ratio más alto indica una mayor generación de ventas por cada unidad de activo. La tendencia ascendente en este ratio puede reflejar una gestión más eficiente o una optimización de los recursos utilizados para las operaciones.
Ratio de rotación de fondos propios
IQVIA Holdings Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas de IQVIA Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas de IQVIA Holdings Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia de incremento continuo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,412 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentan de manera progresiva hasta alcanzar 14,410 millones de dólares en 2022. Este patrón indica un crecimiento sostenido en las ventas o en los servicios ofrecidos, reflejando posiblemente una expansión en el mercado, éxito en la adquisición de nuevos clientes o en la ampliación de servicios. La tasa de crecimiento anual parece mantenerse en niveles positivos durante todo el período, con un incremento notable en 2021 y 2022.
- Patrimonio atribuible a los accionistas
- El patrimonio de los accionistas presenta una tendencia decreciente en el período. En 2018, el patrimonio era de aproximadamente 6,714 millones de dólares, disminuyendo a 5,765 millones en 2022. La reducción en el patrimonio podría estar relacionada con distribuciones de dividendos, pérdidas, recompras de acciones o cambios en la valorización de los activos. La caída en el patrimonio, a pesar del aumento en los ingresos, puede indicar posibles inversiones en crecimiento, gastos estratégicos o una política de distribución de beneficios que impacta en los fondos propios.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, pasando de 1.55 en 2018 a 2.5 en 2022. Este indicador mide la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos o ventas, sugiriendo una gestión cada vez más eficiente en la utilización del patrimonio. La aceleración en este ratio puede reflejar mejoras en la rentabilidad operativa o en la estructuración financiera de la empresa, aunque también puede implicar una mayor exposición o apalancamiento en busca de mayor rentabilidad.