Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Amgen Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia generally estable en los primeros años, con un ligero descenso desde 4.96 en 2020 a 4.57 en 2022. Sin embargo, en 2023 se mantiene próximo a ese nivel con 4.53, y en 2024 se observa un aumento a 4.89, indicando una posible mejora en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar al superior, pero con valores ligeramente inferiores en todos los períodos. Se presenta una disminución constante desde 4.58 en 2020 hasta 4.13 en 2022, mostrando una posible menor eficiencia en la utilización de los activos, principalmente por el incremento de activos por derecho de uso. Hacia 2024, el ratio sube a 4.51, sugiriendo una recuperación en la eficiencia global en el uso de los activos incorporando arrendamientos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio total de activos evidencia una disminución significativa en el período, bajando de 0.39 en 2020 a 0.38 en 2022, y llegando a un valor mínimo de 0.28 en 2023. En 2024, se observa un ligero repunte a 0.35, aunque todavía por debajo de los niveles iniciales, lo cual puede indicar una reducción en la eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ventas durante esos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta un incremento notable desde 2.58 en 2020 hasta 6.77 en 2022, mostrando una mejora significativa en la eficiencia del uso de los recursos propios para generar ventas. En 2023, el ratio disminuye a 4.32, pero en 2024 vuelve a aumentar a 5.45, manteniendo niveles superiores respecto a 2020, lo que indica una gestión eficiente del patrimonio propio en la generación de ingresos en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Amgen Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Inmovilizado material, neto | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 4.89 | 4.53 | 4.57 | 4.69 | 4.96 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.97 | 10.89 | 11.76 | 11.00 | 8.73 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.77 | 6.77 | 7.38 | 7.67 | 7.22 | |
| Danaher Corp. | 4.78 | 5.25 | 7.96 | 7.77 | 6.83 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 2.83 | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.28 | 5.07 | 4.93 | 5.27 | 4.90 | |
| Johnson & Johnson | 4.33 | 4.28 | 4.79 | 4.95 | 4.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.70 | 2.61 | 2.77 | 2.53 | 2.67 | |
| Pfizer Inc. | 3.46 | 3.14 | 6.22 | 5.52 | 3.07 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 4.62 | 2.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 4.54 | 4.84 | 4.71 | 5.45 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.98 | 8.51 | 8.06 | 6.92 | 6.47 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 4.18 | 4.12 | 4.98 | 4.98 | 4.31 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Venta de productos ÷ Inmovilizado material, neto
= 32,026 ÷ 6,543 = 4.89
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- Ventas de productos
- Las ventas de productos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 24,240 millones de dólares en 2020, las ventas han aumentado de manera consistente, alcanzando cerca de 32,026 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión en la demanda o en la capacidad de producción, así como un posible aumento en la participación de mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, también ha presentado una tendencia positiva, creciendo de 4,889 millones en 2020 a 6,543 millones en 2024. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, potencialmente para sostener o ampliar las operaciones y las líneas de producción, lo que puede asociarse a esfuerzos de expansión o mejora en infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha experimentado pequeñas fluctuaciones a lo largo del período. Comenzó en 4.96 en 2020, disminuyó ligeramente en 2021 y 2022, con valores en torno a 4.57, y en 2023 mostró una ligera reducción, pero en 2024 vuelve a incrementarse a 4.89. Este comportamiento sugiere una relativa estabilidad en la eficiencia del uso de los activos fijos para generar ventas, aunque con pequeñas variaciones que podrían estar relacionadas con cambios en la estructura operacional o en la estrategia de inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Amgen Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Inmovilizado material, neto | 6,543) | 5,941) | 5,427) | 5,184) | 4,889) | |
| Activos por derecho de uso (ROU) por arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos no corrientes) | 557) | 651) | 579) | 566) | 408) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 7,100) | 6,592) | 6,006) | 5,750) | 5,297) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.51 | 4.08 | 4.13 | 4.23 | 4.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 9.62 | 9.47 | 10.24 | 9.57 | 7.46 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.78 | 5.60 | 6.18 | 6.66 | 6.30 | |
| Danaher Corp. | 3.93 | 4.26 | 6.35 | 6.10 | 5.30 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.48 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.63 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.83 | 4.57 | 4.51 | 4.77 | 4.34 | |
| Johnson & Johnson | 4.11 | 4.07 | 4.54 | 4.72 | 4.18 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.33 | 2.43 | |
| Pfizer Inc. | 3.08 | 2.72 | 5.25 | 4.64 | 2.79 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.95 | 3.11 | 3.17 | 4.52 | 2.58 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.97 | 3.89 | 4.13 | 3.98 | 4.82 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.26 | 6.79 | 6.13 | 5.32 | 4.83 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 3.78 | 3.71 | 4.48 | 4.45 | 3.91 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Venta de productos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 32,026 ÷ 7,100 = 4.51
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- Resumen general de tendencias
-
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en las ventas de productos, registrando un incremento sostenido a lo largo del período considerado. Entre 2020 y 2024, las ventas aumentan desde 24,240 millones de dólares en 2020 hasta 32,026 millones en 2024, mostrando una tendencia positiva y consistente.
El inmovilizado material, neto, también presenta una evolución de crecimiento, pasando de 5,297 millones en 2020 a 7,100 millones en 2024. Este aumento sugiere una estrategia de inversión o mantenimiento de activos fijos para respaldar las operaciones y la expansión de la compañía.
El ratio de rotación neta de activos fijos, que refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, muestra fluctuaciones. En 2020, este ratio fue de 4.58; en 2021 disminuye a 4.23, y a partir de ese año continúa en una tendencia ligeramente decreciente con valores de 4.13 en 2022 y 4.08 en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una recuperación, alcanzando un valor de 4.51, superior al nivel de 2020, lo que indica una posible mejora en la utilización de los activos para generar ventas.
- Detalles específicos del crecimiento en ventas
- El incremento de las ventas en términos absolutos evidencia un crecimiento constante, con un aumento de aproximadamente 4,425 millones en el período de cuatro años. La tasa de crecimiento acumulada para las ventas en este período es significativa, lo que puede reflejar en parte una expansión en la base de clientes, nuevos productos o mercados, o estrategias comerciales eficaces.
- Dinámica del inmovilizado material
- El incremento en el valor del inmovilizado material, neto, ha sido relativamente lineal, sugiriendo una inversión continua y planificada en activos, probablemente para respaldar la expansión de las operaciones y mejorar la capacidad productiva o tecnológica.
- Comportamiento del ratio de rotación de activos
- El comportamiento del ratio de rotación neta de activos fijos indica que, durante los primeros años, la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas disminuyó ligeramente, alcanzando su punto más bajo en 2023. La recuperación en 2024 puede reflejar una optimización en el uso de los activos, quizá gracias a mejoras en procesos internos o a la venta o desinversiones en ciertos activos ociosos.
Ratio de rotación total de activos
Amgen Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Activos totales | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | 62,948) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.36 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | |
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.63 | 0.50 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Venta de productos ÷ Activos totales
= 32,026 ÷ 91,839 = 0.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas de productos
- La empresa ha mostrado una tendencia general al alza en sus ventas, comenzando en 24,240 millones de dólares en 2020 y alcanzando aproximadamente 32,026 millones en 2024. Este incremento refleja un crecimiento sostenido en la demanda de sus productos durante el período analizado, con un incremento acumulado en torno al 32% entre 2020 y 2024, señalando una expansión en su mercado y/o en su capacidad de ventas.
- Activos totales
- Los activos totales han experimentado fluctuaciones a lo largo de los años, iniciando en 62,948 millones y alcanzando un pico de 97,154 millones en 2023, para luego disminuir a 91,839 millones en 2024. Este patrón indica una tendencia de crecimiento en los activos, con una fuerte expansión en 2023, posiblemente en respuesta a inversiones en infraestructura, investigación, desarrollo o compras. La reducción en 2024 podría reflejar la realización de algunos activos o una reevaluación de su balance general.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha mostrado una tendencia variable, comenzando en 0.39 en 2020, aumentando ligeramente a 0.4 en 2021, y luego disminuyendo en 2022 a 0.38. La caída significativa en 2023 a 0.28 indica que, en ese año, la empresa generó menos ventas por cada dólar de activo, lo que puede ser resultado de una mayor inversión en activos o de una menor eficiencia en la utilización de los mismos. En 2024, el ratio se recupera ligeramente a 0.35, sugiriendo una mejora en la eficiencia del uso de los activos, pero aún por debajo de los niveles alcanzados en 2020 y 2021.
Ratio de rotación de fondos propios
Amgen Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de productos | 32,026) | 26,910) | 24,801) | 24,297) | 24,240) | |
| Capital contable | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | 9,409) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 5.45 | 4.32 | 6.77 | 3.63 | 2.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.94 | 5.24 | 3.36 | 3.65 | 3.50 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.96 | 1.53 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | |
| Danaher Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | |
| Eli Lilly & Co. | 3.17 | 3.17 | 2.68 | 3.15 | 4.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 1.28 | 1.34 | |
| Johnson & Johnson | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.39 | 1.60 | 1.29 | 1.28 | 1.90 | |
| Pfizer Inc. | 0.72 | 0.67 | 1.06 | 1.06 | 0.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.86 | 0.77 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 1.27 | 1.15 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Venta de productos ÷ Capital contable
= 32,026 ÷ 5,877 = 5.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Venta de productos
- La tendencia en las ventas de productos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Aunque las ventas en 2021 se mantuvieron prácticamente estables comparadas con 2020, un incremento notable se observa en 2022, 2023 y 2024, reflejando una expansión en el volumen de ventas o en los precios. En particular, la mejora en ventas de 2023 (con un aumento significativo en comparación con 2022) y la continuación del incremento en 2024, sugieren una estrategia exitosa de crecimiento de mercado o innovación en los productos.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia claramente decreciente desde 2020 hasta 2022, disminuyendo en más de la mitad en ese período. Sin embargo, en 2023 se evidencia una recuperación, seguido nuevamente de cierta reducción en 2024. Esta fluctuación indica cambios en la estructura financiera, posiblemente debido a pérdidas acumuladas, repartos de dividendos, adquisición de activos o revaluaciones. La recuperación en 2023 puede indicar una mejora en la rentabilidad o en la gestión del patrimonio, aunque la tendencia general sigue siendo a la disminución del capital contable en el ciclo analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia de incremento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas. Después de 2022, el ratio disminuye en 2023, pero vuelve a incrementarse en 2024, superando ampliamente los niveles de 2020 y 2021. La fluctuación en el ratio refleja aplicaciones variables de los fondos propios, así como posibles cambios en la gestión de activos o en la estrategia de financiamiento. La tendencia general sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los fondos propios tras 2022, especialmente en 2024, a pesar de la disminución relativa en 2023.