Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, incrementando desde un 33.88 % en 2018 hasta un 39.29 % en 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia en la gestión de los costos directos de producción o prestación de servicios, contribuyendo a una mayor rentabilidad bruta en comparación con los años anteriores.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Esta métrica muestra una grave disminución en 2019, pasando de un 17.31 % en 2018 a un 9.38 %, y continúe descendiendo a un 4.4 % en 2020. Posteriormente, presenta una recuperación parcial en 2021, alcanzando un 7.6 %, aunque en 2022 se observa una pérdida significativa, con un valor negativo del -110.95 %, lo cual sugiere una operación altamente deficitaria en dicho año.
- Ratio de margen de beneficio neto
- La tendencia de este ratio refleja una situación similar, con una notable disminución desde un 10.04 % en 2018 hasta un 1.26 % en 2020. En 2021, se recupera marginalmente a un 3 %, pero en 2022 exhibe una caída profunda a un -115.09 %, indicando pérdidas netas considerables y una posible crisis financiera en ese período.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimenta una caída pronunciada desde un 8.28 % en 2018 a porcentajes muy bajos en 2019 y 2020, con 0.6 % y 0.32 % respectivamente. En 2021, se estabiliza ligeramente en un 0.88 %, pero en 2022 muestra una desviación negativa significativa de -61.43 %, marcando una pérdida sustancial en el valor del patrimonio neto generado por los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Exhibió una caída importante desde 3.56 % en 2018 a valores cercanos a cero en los años 2019 y 2020, con 0.36 % y 0.19 %. En 2021, registra una ligera recuperación a 0.5 %, pero en 2022 se presenta un decremento notable, alcanzando un -26.42 %, lo cual señala que los activos de la empresa generaron pérdidas en ese año.
- Resumen general
- El análisis de estos ratios revela una tendencia de deterioro en la rentabilidad de la empresa a partir de 2018. Aunque la rentabilidad bruta muestra una recuperación progresiva, los márgenes operativos y netos son altamente volátiles, con una caída significativa en 2022. La situación en 2022 destaca por pérdidas netas y una disminución sustancial en el rendimiento del capital y de los activos, sugiriendo un año problemático en términos financieros y operativos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo del período analizado, pasando de 8,423 millones de dólares en 2018 a 14,528 millones en 2022. Este incremento acumulado refleja una ampliación constante en la generación de ventas, con tasas de crecimiento anuales que sugieren una expansión operativa significativa.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto muestra una evolución positiva, incrementándose de 2,854 millones en 2018 a 5,708 millones en 2022. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad de las ventas, con incrementos anuales que acompañan el crecimiento en los ingresos. La relación entre beneficio bruto e ingreso también evidencia una mejora en el margen de beneficio bruto, con un aumento desde 33.88% en 2018 hasta 39.29% en 2022.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mantiene una tendencia ascendente durante el período, que pasa de 33.88% en 2018 a 39.29% en 2022. Esto puede interpretarse como una mayor eficiencia en la gestión de costos asociados a la producto o servicio, reflejando una mejora en la rentabilidad operacional que acompaña el crecimiento en ingresos y beneficios brutos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 8,423 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron de manera sostenida alcanzando 14,528 millones en 2022. Este incremento indica una expansión en las operaciones o en la oferta de servicios de la empresa durante estos años.
- Resultado (pérdida) de explotación
- El resultado de explotación muestra una tendencia inicialmente positiva, con resultados de 1,458 millones en 2018, descendiendo a 969 millones en 2019 y a 552 millones en 2020. Posteriormente, se presenta un repunte en 2021 hasta 1,055 millones, pero en 2022 se observa una pérdida significativa de -16,119 millones. La tendencia indica una deterioración en la rentabilidad operacional en los últimos años, culminating en una pérdida severa en 2022, lo que puede estar relacionado con factores extraordinarios, alta inversión, o gastos operativos elevados.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo ha experimentado una reducción marcada desde 17.31% en 2018, llegando a un mínimo de 4.4% en 2020. Aunque en 2021 muestra una ligera recuperación hasta 7.6%, en 2022 se presenta un valor muy negativo de -110.95%, reflejando una caída drástica en la rentabilidad operacional y concordando con la pérdida sustancial reportada en ese año. Estos cambios sugieren una debilidad en el control de costos o impactos adversos en la operación que afectaron la capacidad de generar beneficios.
Ratio de margen de beneficio neto
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en los resultados financieros
-
Los datos reflejan una tendencia variable en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios a lo largo del periodo analizado. Desde un valor positivo en 2018 de 846 millones de dólares, la utilidad disminuyó significativamente en 2019 a 298 millones, continuando con una caída en 2020 a 158 millones. En 2021, se produjo una recuperación notable con un incremento a 417 millones, sin embargo, en 2022 se registró una fuerte pérdida de 16,720 millones de dólares, indicando un deterioro sustancial en la rentabilidad neta en ese año.
Por otra parte, los ingresos de la compañía muestran una tendencia de crecimiento sostenido en todos los períodos considerados. Desde 8,423 millones de dólares en 2018, los ingresos aumentaron cada año, alcanzando 14,528 millones en 2022. Este incremento en los ingresos implica una expansión en la capacidad de generación de ventas o servicios, aunque no se refleje directamente en beneficios en los últimos años.
El ratio de margen de beneficio neto, que relaciona la utilidad neta con los ingresos, presenta una tendencia decreciente notable, partiendo de un 10.04% en 2018, desacelerando sustancialmente en 2019 a un 2.88% y reduciéndose aún más en 2020 a 1.26%. En 2021, el margen mejora a un 3%, sin embargo, en 2022 sufre una caída drástica a -115.09%, lo que indica que, en ese año, los costos, gastos o pérdidas no permitieron generar beneficios relativos a los ingresos, provocando una pérdida neta que supera ampliamente los ingresos totales.
En conjunto, estos datos sugieren una empresa que ha experimentado una consolidación en sus ingresos y una tendencia creciente en utilidad hasta 2021, pero que enfrentó una crisis significativa en 2022, evidenciada por la pérdida neta extraordinaria y la situación negativa en el margen de beneficio. Las causas de estos cambios podrían estar relacionadas con eventos extraordinarios, costos no recurrentes o restructuraciones operativas que impactaron sustancialmente los resultados del último año.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | ||||||
| Capital contable total de FIS | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS ÷ Capital contable total de FIS
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia de disminución significativa en la utilidad neta desde 2018 hasta 2021, llegando a valores cercanos a cero en 2020, y posteriormente se evidencia una pérdida neta importante en 2022, con un valor de -16,720 millones de dólares. La fluctuación indica cambios sustanciales en la rentabilidad de la empresa, con un fuerte deterioro en el último año considerado.
- Capital contable total
- El capital contable presenta un patrón de crecimiento sustancial entre 2018 y 2019, pasando de 10,215 millones a 49,440 millones de dólares, seguido por una ligera disminución en 2020 y 2021. En 2022, se nota una reducción significativa de la base de capital, alcanzando los 27,218 millones de dólares, lo que sugiere una depreciación del patrimonio en ese año, posiblemente relacionada con las pérdidas netas observadas.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de rentabilidad sobre el patrimonio muestra una tendencia de deterioro progresivo, comenzando con un 8.28% en 2018 y descendiendo a valores cercanos a cero en 2020, con una ligera recuperación en 2021 a 0.88%. Sin embargo, en 2022, el ROE experimenta una caída drástica a -61.43%, reflejando una significativa disminución en la rentabilidad y un posible impacto negativo en la capacidad de generar ganancias en relación con el capital invertido.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios:
- La utilidad neta mostró una tendencia de alta significativa desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con US$417 millones. Sin embargo, en 2022 se registró una pérdida importante de US$-16,720 millones, lo que representa un cambio drástico respecto a periodos anteriores. Este patrón indica una significativa deterioro en la rentabilidad en el último año analizado.
- Activos totales:
- Los activos totales tuvieron un incremento notable desde 2018 hasta 2020, triplicándose aproximadamente en ese periodo, pasando de US$23,770 millones en 2018 a US$83,842 millones en 2020. Posteriormente, en 2021, se mantuvieron relativamente estables, con una ligera disminución en 2022, ubicándose en US$63,278 millones. Esto refleja una expansión significativa en el período previo, seguida de una contracción en el último año.
- ROA (retorno sobre activos):
- El ROA experimentó una disminución marcada en 2019 y 2020, alcanzando mínimos de 0.36% y 0.19%, respectivamente, lo que indica que la rentabilidad sobre los activos se debilitó en ese período. En 2021 se recuperó hasta 0.5%, reflejando una cierta mejora en la eficiencia para generar utilidades a partir de los activos. En 2022, sin embargo, el ROA cayó a -26.42%, indicando una pérdida severa en la rentabilidad, en línea con la pérdida neta reportada en ese año.