Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Fidelity National Information Services Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto, pasando de 34.2% en el primer trimestre de 2019 a 39.87% en el primer trimestre de 2023. Esta mejora indica una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción o un aumento en los precios de venta, o una combinación de ambos.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una trayectoria más volátil. Inicialmente, disminuyó drásticamente desde 17.58% en el primer trimestre de 2019 hasta un mínimo de 3.42% en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, experimentó una recuperación parcial hasta alcanzar 10% en el segundo trimestre de 2022, para luego sufrir una caída abrupta a valores negativos en los trimestres finales de 2022 y el primer trimestre de 2023. Esta fluctuación sugiere cambios significativos en la eficiencia operativa y el control de gastos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una tendencia similar al margen operativo, aunque con menor magnitud. Disminuyó de 9.65% en el primer trimestre de 2019 a un mínimo de -115.09% en el primer trimestre de 2023. La fuerte caída en los últimos trimestres coincide con la del margen operativo, lo que sugiere que los factores que afectan a la rentabilidad operativa también impactan en la rentabilidad final.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE muestra una disminución considerable desde 8.21% en el primer trimestre de 2019 hasta -61.63% en el primer trimestre de 2023. Esta caída refleja una menor capacidad para generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas. La correlación con la evolución del margen neto es evidente.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ratio ROA también experimenta una disminución general, pasando de 3.37% en el primer trimestre de 2019 a -27.34% en el primer trimestre de 2023. Este descenso indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. Al igual que con el ROE, la tendencia negativa es consistente con la evolución de los márgenes de beneficio.
En resumen, los datos indican una mejora inicial en la eficiencia de la producción reflejada en el margen bruto, pero una disminución progresiva en la rentabilidad operativa y neta, así como en la rentabilidad sobre el capital y los activos, especialmente marcada en los últimos trimestres analizados. La fuerte caída en los márgenes y ratios de rentabilidad en el período más reciente requiere una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2023
+ Beneficio brutoQ4 2022
+ Beneficio brutoQ3 2022
+ Beneficio brutoQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Beneficio Bruto
- Se observa una trayectoria ascendente en el beneficio bruto, con un incremento notable desde los 676 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar los 1517 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una ligera disminución en el último trimestre de 2022, para volver a descender a 1341 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. La variación más pronunciada se da entre el primer y cuarto trimestre de 2019.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante a lo largo de los años, pasando de 2057 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 a 3713 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. A partir de este punto, se aprecia una leve contracción, situándose en 3510 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. El crecimiento más significativo se observa entre el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora gradual y sostenida. Inicialmente, se sitúa en torno al 34% en 2019, y aumenta progresivamente hasta alcanzar el 39.87% en el primer trimestre de 2023. Esta tendencia indica una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en el poder de fijación de precios. El incremento más notable se produce entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en ingresos y beneficio bruto durante el período analizado, acompañado de una mejora en su margen de beneficio bruto. Si bien se observa una ligera disminución en los ingresos y el beneficio bruto en el último período disponible, la tendencia general es positiva.
Ratio de margen de beneficio operativo
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2023
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2022
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2022
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Resultado de Explotación
- Se observa una fluctuación considerable en el resultado de explotación. Inicialmente, se registra un valor de 315 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, con un pico en el segundo trimestre de 2019 (391 millones de dólares). Posteriormente, experimenta un descenso gradual hasta alcanzar un mínimo de 46 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020. A partir de ese punto, se aprecia una recuperación progresiva, alcanzando 462 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, seguida de una caída drástica a -17112 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se parte de 2057 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, con incrementos constantes hasta alcanzar un máximo de 3719 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. No obstante, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2023, situándose en 3510 millones de dólares.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una volatilidad significativa. Inicialmente, se mantiene en niveles relativamente altos, alrededor del 17-18% en los primeros trimestres de 2019. A partir del cuarto trimestre de 2019, se observa una disminución constante, alcanzando un mínimo del 3.42% en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una recuperación gradual, superando el 7% en el cuarto trimestre de 2021 y el 10% en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, el ratio experimenta una caída abrupta, registrando valores negativos de -110.95% y -109.58%.
La marcada disminución en el ratio de margen de beneficio operativo en el primer trimestre de 2023, acompañada de una pérdida significativa en el resultado de explotación, sugiere un deterioro importante en la rentabilidad de la entidad. A pesar del crecimiento general de los ingresos, la capacidad de generar beneficios a partir de estos ingresos se ha visto afectada de manera considerable.
Ratio de margen de beneficio neto
Fidelity National Information Services Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ3 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ2 2022)
÷ (IngresosQ1 2023
+ IngresosQ4 2022
+ IngresosQ3 2022
+ IngresosQ2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó fluctuaciones considerables. Se observó un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, seguido de una pérdida sustancial en el cuarto trimestre de 2019 y nuevamente en el primer trimestre de 2021, esta última de una magnitud significativamente mayor. Posteriormente, la utilidad neta mostró una recuperación en los trimestres siguientes de 2021, manteniendo una tendencia positiva hasta el cuarto trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 se caracterizó por una pérdida neta considerablemente alta.
- Ingresos
- Los ingresos totales presentaron una trayectoria ascendente general a lo largo del período analizado. Se identificó un incremento notable entre el tercer y cuarto trimestre de 2019. Aunque se observó una ligera disminución en el segundo trimestre de 2020, los ingresos se recuperaron y continuaron aumentando de manera constante hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se aprecia una estabilización en los ingresos, con fluctuaciones menores, y una ligera disminución en el primer trimestre de 2023.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto exhibió una disminución progresiva desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. El cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021 registraron márgenes negativos, coincidiendo con períodos de pérdidas netas significativas. A partir del segundo trimestre de 2021, el margen de beneficio neto mostró una recuperación gradual, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2022. El primer trimestre de 2023 se caracterizó por márgenes negativos extremadamente bajos, reflejando la considerable pérdida neta reportada.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en los ingresos, pero la rentabilidad fluctuó significativamente, con períodos de pérdidas sustanciales que impactaron negativamente el margen de beneficio neto. La volatilidad en la utilidad neta y el margen de beneficio neto sugiere una sensibilidad a factores externos o internos que requieren un análisis más profundo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ3 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ2 2022)
÷ Capital contable total de FIS
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó fluctuaciones considerables. Se observó un crecimiento modesto en los primeros tres trimestres de 2019, seguido de una pérdida sustancial en el cuarto trimestre del mismo año. En 2020, la utilidad neta se mantuvo relativamente baja en los primeros tres trimestres, con un repunte notable en el cuarto trimestre. Durante 2021, se aprecia una volatilidad considerable, con una pérdida significativa en el primer trimestre, seguida de recuperación en los trimestres posteriores. En 2022, la utilidad neta mostró una tendencia decreciente a lo largo del año. El primer trimestre de 2023 se caracterizó por una pérdida excepcionalmente grande.
- Capital Contable
- El capital contable total de la entidad presentó una disminución general a lo largo del período analizado. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre el primer y tercer trimestre de 2019, seguido de un aumento considerable en el cuarto trimestre. Posteriormente, se observa una tendencia decreciente constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2023, con una aceleración de la disminución en los últimos trimestres.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE mostró una correlación con la utilidad neta. En 2019, el ROE disminuyó gradualmente, culminando en un valor bajo en el cuarto trimestre debido a la pérdida neta. En 2020, el ROE se mantuvo bajo, con una ligera mejora en el cuarto trimestre. Durante 2021, el ROE experimentó fluctuaciones significativas, reflejando la volatilidad de la utilidad neta. En 2022, el ROE se mantuvo positivo, aunque con una tendencia a la baja. El primer trimestre de 2023 registró valores de ROE extremadamente negativos, consistentes con la pérdida neta reportada.
En resumen, los datos sugieren un deterioro progresivo en la rentabilidad y el capital contable de la entidad, especialmente marcado en el primer trimestre de 2023. La volatilidad en la utilidad neta impacta directamente en el ROE, indicando una creciente inestabilidad en el retorno de la inversión para los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ1 2023
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ4 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ3 2022
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de FISQ2 2022)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó fluctuaciones considerables. Se observó un crecimiento inicial desde los 148 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar los 154 millones en el segundo trimestre, manteniéndose relativamente estable en los trimestres siguientes de 2019. Sin embargo, el último trimestre de 2019 registró una pérdida significativa de 158 millones de dólares. En 2020, la utilidad neta se mantuvo baja, con un repunte en el cuarto trimestre. 2021 mostró una recuperación, con valores positivos en todos los trimestres, aunque con volatilidad. En 2022, la utilidad neta continuó siendo positiva, pero el primer trimestre de 2023 evidenció una pérdida sustancial de 17366 millones de dólares, representando una caída drástica.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un incremento notable desde los 24073 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 83842 millones en el cuarto trimestre de 2020. Posteriormente, se observó una ligera disminución en los activos totales a lo largo de 2021, tendencia que continuó en 2022, culminando en 61078 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Esta reducción sugiere una posible reestructuración de activos o una disminución en la inversión.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presentó una trayectoria descendente desde el 3.37% en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar valores negativos en el tercer trimestre de 2020 (-0.13%) y en el primer trimestre de 2021 (-0.28%). A pesar de una breve recuperación en los trimestres siguientes de 2021, el ROA se mantuvo relativamente bajo en 2022. El primer trimestre de 2023 reflejó un ROA significativamente negativo, alcanzando el -26.42% y -27.34%, lo que indica una disminución sustancial en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ganancias. La correlación entre la caída del ROA y la pérdida neta en el primer trimestre de 2023 es evidente.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento en activos totales hasta finales de 2020, seguido de una disminución. La utilidad neta mostró volatilidad, con una pérdida significativa en el primer trimestre de 2023, impactando negativamente el ROA. El análisis sugiere la necesidad de investigar las causas subyacentes de la pérdida neta y la disminución del ROA en el primer trimestre de 2023.