Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de FIS1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -26.42% | = | 100 | × | (16,720) | ÷ | 63,278) |
| 31 dic 2021 | 0.50% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 82,931) |
| 31 dic 2020 | 0.19% | = | 100 | × | 158) | ÷ | 83,842) |
| 31 dic 2019 | 0.36% | = | 100 | × | 298) | ÷ | 83,806) |
| 31 dic 2018 | 3.56% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 23,770) |
| 31 dic 2017 | 5.38% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 24,517) |
| 31 dic 2016 | 2.18% | = | 100 | × | 568) | ÷ | 26,031) |
| 31 dic 2015 | 2.40% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 26,269) |
| 31 dic 2014 | 4.68% | = | 100 | × | 679) | ÷ | 14,521) |
| 31 dic 2013 | 3.53% | = | 100 | × | 493) | ÷ | 13,960) |
| 31 dic 2012 | 3.40% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 13,550) |
| 31 dic 2011 | 3.39% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 13,848) |
| 31 dic 2010 | 2.86% | = | 100 | × | 405) | ÷ | 14,162) |
| 31 dic 2009 | 0.76% | = | 100 | × | 106) | ÷ | 13,998) |
| 31 dic 2008 | 2.86% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 7,514) |
| 31 dic 2007 | 5.73% | = | 100 | × | 561) | ÷ | 9,795) |
| 31 dic 2006 | 3.40% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 7,631) |
| 31 dic 2005 | 4.69% | = | 100 | × | 197) | ÷ | 4,189) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Se analizan tres conceptos financieros observados en la serie temporal, enfocándose en la rentabilidad, la estructura de activos y el rendimiento sobre activos, con el objetivo de identificar patrones, variaciones y señales relevantes a lo largo del periodo 2005-2022. El análisis se mantiene en tercera persona, con enfoque descriptivo y sin referencias externas.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (US$ en millones)
- La evolución muestra altibajos significativos a lo largo del periodo. Se observa un crecimiento desde 2005 (197) hacia un máximo intermedio en 2007-2008 (561 en 2007 y 215 en 2008), seguido de periodos de menor intensidad hasta 2010-2011 (405-470). A partir de 2013 se aprecia una tendencia al alza con picos en 2014-2017: 679 en 2014, 632 en 2015, 568 en 2016 y 1,319 en 2017, el punto más alto del periodo. Posteriormente, la serie se moderó: 846 (2018), 298 (2019) y 158 (2020), con un repunte a 417 en 2021. En 2022 se registra un valor negativo de -16,720,000, lo que representa un giro drástico respecto a años anteriores y rompe la trayectoria positiva previa, marcando el inicio de una fase de rentabilidad claramente deteriorada.
- Activos totales (US$ en millones)
- Se observa un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2007, seguido de una caída en 2008 y una recuperación gradual hasta 2011. Entre 2012 y 2014 se mantiene una base de activos relativamente estable, alrededor de 13,500-14,500. En 2015 se produce un incremento notable (26,269), y la tendencia de expansión continúa en 2016-2018 con valores cercanos a 24,500-26,000. A partir de 2019 se observa un aumento sustancial hacia niveles récord (83,806 en 2019; 83,842 en 2020), seguido de una ligera contracción en 2021 (82,931) y una caída más pronunciada en 2022 (63,278). Este perfil indica fases de expansión significativa de la base de activos hacia el final del periodo, con una corrección posterior. El incremento de activos en 2019-2020 coincide con un deterioro relativo de la rentabilidad y sugiere una mayor inversión o reestructuración de activos sin un crecimiento correspondiente de la utilidad neta en esos años.
- ROA, %
- El ROA presenta una trayectoria de rentabilidad positiva en la mayor parte del periodo, oscilando entre 0.76% y 5.73%, con una media que se mantiene en rangos moderados (alrededor de 2-4%). El año 2017 registra el máximo relativo de la serie (5.38%), indicando la mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto al tamaño de los activos en ese año. A partir de 2019-2020 el ROA se contrae notablemente a valores cercanos a cero (0.36% en 2019 y 0.19% en 2020), reflejando una menor generación de beneficios en relación con la base de activos. En 2022, el ROA se desploma a -26.42%, resultado de una utilidad neta de gran magnitud negativa (-16,720 millones) acompañada de una base de activos elevada, lo que señala un deterioro extremo de la eficiencia operativa y de la rentabilidad durante ese año.
En conjunto, la serie revela un ciclo de crecimiento de tamaño y de rentabilidad hasta 2017, seguido por una fase de menor generación de ingresos y una expansión de activos hacia 2019-2020, culminando en una caída aguda de la rentabilidad en 2022.
Comparación con la competencia
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -26.42% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 25.90% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 31 dic 2021 | 0.50% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 25.01% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 31 dic 2020 | 0.19% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 14.72% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 31 dic 2019 | 0.36% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 13.40% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 31 dic 2018 | 3.56% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 11.35% | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 31 dic 2017 | 5.38% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 10.21% | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 31 dic 2016 | 2.18% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 8.96% | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 31 dic 2015 | 2.40% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 7.03% | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 31 dic 2014 | 4.68% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 7.96% | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 31 dic 2013 | 3.53% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 7.76% | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 31 dic 2012 | 3.40% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 7.94% | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 31 dic 2011 | 3.39% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 6.34% | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 31 dic 2010 | 2.86% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 5.74% | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 31 dic 2009 | 0.76% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 4.99% | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 31 dic 2008 | 2.86% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 6.58% | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 31 dic 2007 | 5.73% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.20% | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 31 dic 2006 | 3.40% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 7.83% | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 31 dic 2005 | 4.69% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 9.96% | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Fidelity National Information Services Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -26.42% | 11.37% |
| 31 dic 2021 | 0.50% | 12.26% |
| 31 dic 2020 | 0.19% | 9.65% |
| 31 dic 2019 | 0.36% | 10.82% |
| 31 dic 2018 | 3.56% | 6.12% |
| 31 dic 2017 | 5.38% | 7.30% |
| 31 dic 2016 | 2.18% | 8.86% |
| 31 dic 2015 | 2.40% | 8.53% |
| 31 dic 2014 | 4.68% | 11.17% |
| 31 dic 2013 | 3.53% | 13.45% |
| 31 dic 2012 | 3.40% | 13.34% |
| 31 dic 2011 | 3.39% | 15.31% |
| 31 dic 2010 | 2.86% | 14.65% |
| 31 dic 2009 | 0.76% | 13.59% |
| 31 dic 2008 | 2.86% | 14.28% |
| 31 dic 2007 | 5.73% | 12.82% |
| 31 dic 2006 | 3.40% | 12.17% |
| 31 dic 2005 | 4.69% | 11.52% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Fidelity National Information Services Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | -26.42% | 14.55% |
| 31 dic 2021 | 0.50% | 14.65% |
| 31 dic 2020 | 0.19% | 11.44% |
| 31 dic 2019 | 0.36% | 11.78% |
| 31 dic 2018 | 3.56% | 10.94% |
| 31 dic 2017 | 5.38% | 9.05% |
| 31 dic 2016 | 2.18% | 9.79% |
| 31 dic 2015 | 2.40% | 11.53% |
| 31 dic 2014 | 4.68% | 12.36% |
| 31 dic 2013 | 3.53% | 13.26% |
| 31 dic 2012 | 3.40% | 14.08% |
| 31 dic 2011 | 3.39% | 15.10% |
| 31 dic 2010 | 2.86% | 14.50% |
| 31 dic 2009 | 0.76% | 10.08% |
| 31 dic 2008 | 2.86% | 11.99% |
| 31 dic 2007 | 5.73% | 12.03% |
| 31 dic 2006 | 3.40% | 12.21% |
| 31 dic 2005 | 4.69% | 12.76% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).