Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
AppLovin Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia a lo largo del período examinado. Se observa una evolución positiva en los márgenes de beneficio, comenzando con un margen de beneficio bruto de 64.62% en el primer período y culminando en 87.86% en el último.
El margen de beneficio operativo experimentó una fluctuación considerable. Inicialmente, se situó en 5.37%, descendiendo a un valor negativo de -1.7% en el segundo período, para luego mostrar una recuperación constante y alcanzar 75.75% en el último período analizado. Esta mejora indica una creciente capacidad para controlar los costos operativos en relación con los ingresos.
De manera similar, el margen de beneficio neto siguió una trayectoria ascendente, pasando de 1.27% a 60.83%. La volatilidad inicial, con un valor negativo de -6.84% en el segundo período, se revirtió gradualmente, reflejando una mejora en la rentabilidad general de la entidad.
Los ratios de rentabilidad, tanto el ROE como el ROA, muestran un incremento sustancial. El ROE pasó de 1.66% a 156.17%, mientras que el ROA evolucionó de 0.58% a 45.92%. Estos aumentos sugieren una mayor eficiencia en la utilización del capital contable y de los activos totales para generar beneficios.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Presenta una tendencia alcista constante, indicando una mejora en la capacidad de controlar los costos de producción o adquisición de bienes vendidos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Muestra una recuperación significativa después de un período inicial negativo, lo que sugiere una mejora en la gestión de los gastos operativos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Sigue una tendencia similar al margen operativo, con una recuperación notable y un crecimiento constante en la rentabilidad final.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- Experimenta un crecimiento exponencial, lo que indica una mejora drástica en la rentabilidad para los accionistas.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Muestra una mejora constante en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora progresiva en la rentabilidad y eficiencia de la entidad a lo largo del período analizado. La recuperación de los márgenes de beneficio y el aumento de los ratios de rentabilidad sugieren una gestión financiera efectiva y una creciente capacidad para generar valor para los accionistas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un ligero incremento entre 2021 y 2022. Posteriormente, el crecimiento se acelera notablemente en 2023 y continúa a un ritmo elevado en 2024 y 2025, alcanzando los 5.480.717 miles de dólares en este último año.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto también muestra una trayectoria ascendente. Tras una disminución en 2022, se experimenta un fuerte repunte en 2023, seguido de incrementos sustanciales en 2024 y 2025, llegando a 4.815.577 miles de dólares en 2025. La magnitud del beneficio bruto es considerablemente alta en todos los años.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta fluctuaciones importantes. Se observa una disminución significativa en 2022, seguida de una recuperación y un aumento constante en los años posteriores. En 2025, el ratio alcanza el valor más alto del período, situándose en el 87.86%. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para controlar los costos de producción en relación con los ingresos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos y beneficios brutos durante el período analizado. La mejora constante en el ratio de margen de beneficio bruto indica una optimización de la rentabilidad y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos.
Ratio de margen de beneficio operativo
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos totales, pasando de US$ 2.793.104 miles en 2021 a US$ 5.480.717 miles en 2025. Este incremento indica una expansión continua de la actividad principal.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- Los ingresos de operaciones experimentaron una volatilidad considerable. En 2022, se registraron pérdidas por US$ 47.791 miles, contrastando con un ingreso de US$ 15.0016 miles en 2021. A partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento significativo, alcanzando US$ 4.151.914 miles en 2025. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio principal.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia alcista pronunciada. Inicialmente, se situó en 5,37% en 2021, disminuyendo a -1,7% en 2022, reflejando las pérdidas operativas de ese año. A partir de 2023, el margen experimentó un aumento constante, alcanzando el 75,75% en 2025. Este incremento sustancial indica una mejora significativa en la rentabilidad de las operaciones, posiblemente debido a economías de escala, control de costos o un aumento en los precios de venta.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos y una notable mejora en su rentabilidad operativa a lo largo del período analizado. La recuperación de las pérdidas operativas en 2022 y el posterior aumento del margen de beneficio operativo son indicadores positivos de la salud financiera y la eficiencia operativa de la entidad.
Ratio de margen de beneficio neto
AppLovin Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor positivo considerable en 2021. No obstante, en 2022 se produce una pérdida neta sustancial. A partir de 2023, la utilidad neta experimenta una recuperación progresiva, mostrando un crecimiento constante y significativo hasta 2025, alcanzando el valor más alto del período.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general al alza durante todo el período. Si bien el crecimiento entre 2021 y 2022 es moderado, se acelera notablemente a partir de 2023, con incrementos más pronunciados en 2024 y 2025. Este patrón sugiere una expansión continua de la actividad principal.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto refleja la rentabilidad de la entidad. En 2021, el margen es relativamente bajo. En 2022, se registra un margen negativo, consistente con la pérdida neta observada. A partir de 2023, el margen de beneficio neto mejora drásticamente, experimentando un crecimiento exponencial que culmina en un valor considerablemente alto en 2025. Esta evolución indica una mejora sustancial en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios a partir de los ingresos.
En resumen, la entidad experimentó un período de dificultades en 2022, pero logró una recuperación y un crecimiento significativos en los años posteriores, impulsados por un aumento constante de los ingresos y una mejora sustancial en la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
AppLovin Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta. En 2021, se registra una utilidad de 35.446 miles de dólares. Esta cifra experimenta una disminución drástica en 2022, resultando en una pérdida neta de -192.746 miles de dólares. Posteriormente, en 2023, la entidad recupera la rentabilidad, con una utilidad neta de 356.711 miles de dólares. Esta tendencia positiva se consolida en 2024 y 2025, con utilidades netas de 1.579.776 y 3.333.751 miles de dólares, respectivamente. El crecimiento de la utilidad neta es notable en los últimos dos años del período analizado.
- Capital contable
- El capital contable muestra una trayectoria decreciente inicial, pasando de 2.138.090 miles de dólares en 2021 a 1.902.677 miles de dólares en 2022. Esta tendencia continúa en 2023 y 2024, con valores de 1.256.329 y 1.089.818 miles de dólares, respectivamente. No obstante, en 2025 se observa un incremento significativo, alcanzando los 2.134.671 miles de dólares, revirtiendo la tendencia negativa previa.
- ROE (Retorno sobre el Capital Contable)
- El ROE refleja la rentabilidad del capital invertido por los accionistas. En 2021, el ROE es del 1,66%. En 2022, se registra una disminución sustancial, con un ROE negativo del -10,13%. A partir de 2023, el ROE experimenta un crecimiento exponencial, alcanzando el 28,39%, el 144,96% en 2024 y el 156,17% en 2025. Este aumento significativo del ROE coincide con la recuperación y el crecimiento de la utilidad neta, indicando una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital para generar beneficios.
En resumen, la entidad experimentó un período de dificultades en 2022, reflejado en pérdidas netas y una disminución del capital contable y el ROE. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido en la rentabilidad, el capital contable y, especialmente, en el ROE, lo que sugiere una mejora en el desempeño financiero general.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
AppLovin Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a AppLovin ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. En el año 2021, se registra una utilidad considerable. Sin embargo, en 2022, la entidad incurre en una pérdida neta sustancial. A partir de 2023, se aprecia una recuperación progresiva, con un crecimiento constante de la utilidad neta en los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando su valor más alto en este último año.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones intermedias. Se observa una ligera disminución entre 2021 y 2022, seguida de una reducción más pronunciada en 2023. Posteriormente, los activos totales experimentan un repunte en 2024 y continúan creciendo en 2025, superando los niveles iniciales.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA exhibe una correlación directa con la utilidad neta. En 2021, el ROA es positivo y relativamente estable. En 2022, el ROA se vuelve negativo, reflejando la pérdida neta registrada en ese año. A partir de 2023, el ROA experimenta un aumento significativo y constante, indicando una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. El ROA alcanza niveles elevados en 2024 y 2025, lo que sugiere una rentabilidad cada vez mayor sobre la base de activos.
En resumen, la entidad experimentó un período de dificultades en 2022, pero demostró una notable capacidad de recuperación y crecimiento en los años siguientes. La mejora en la utilidad neta y el ROA, junto con el aumento de los activos totales, indican una tendencia positiva en el desempeño financiero general.