Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Datadog Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una tendencia negativa en los resultados, con pérdidas netas considerables en los años 2021 y 2022.
- Tendencia de la Utilidad Neta
- La utilidad neta experimenta una transformación notable. Tras registrar pérdidas de -20.745 miles de dólares en 2021 y -50.160 miles de dólares en 2022, se observa un cambio a la rentabilidad en 2023, con una utilidad neta de 48.568 miles de dólares. Esta tendencia positiva se acentúa en 2024, alcanzando 183.746 miles de dólares, aunque muestra una ligera disminución en 2025, situándose en 107.741 miles de dólares.
- Evolución de las Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos (EBT) siguen una trayectoria similar a la utilidad neta. Se registran pérdidas en 2021 (-18.422 miles de dólares) y 2022 (-38.070 miles de dólares), seguidas de un crecimiento constante en los años posteriores, alcanzando 60.235 miles de dólares en 2023, 203.940 miles de dólares en 2024 y 127.021 miles de dólares en 2025.
- Comportamiento de las Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- Las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) muestran una recuperación sustancial. Se pasa de una ganancia modesta de 2.630 miles de dólares en 2021 a una pérdida de -21.535 miles de dólares en 2022. A partir de 2023, se observa un crecimiento significativo, con 66.537 miles de dólares, 211.008 miles de dólares en 2024 y 138.080 miles de dólares en 2025.
- Análisis del EBITDA
- El EBITDA también refleja una mejora continua. Se incrementa de 25.568 miles de dólares en 2021 a 13.094 miles de dólares en 2022, para luego experimentar un crecimiento considerable en los años siguientes, alcanzando 111.002 miles de dólares en 2023, 265.941 miles de dólares en 2024 y 193.836 miles de dólares en 2025. La disminución entre 2024 y 2025, aunque presente, no revierte la tendencia general de crecimiento.
En resumen, los datos indican una transición desde un período de pérdidas a una fase de rentabilidad creciente. Si bien se observa una ligera desaceleración en el crecimiento de las ganancias en 2025 en comparación con 2024, la tendencia general es positiva en todos los indicadores analizados.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Datadog Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 42,072,018) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 193,836) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 217.05 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | 9.63 |
| Adobe Inc. | 10.32 |
| AppLovin Corp. | 35.81 |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.37 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 550.08 |
| International Business Machines Corp. | 16.17 |
| Intuit Inc. | 21.70 |
| Microsoft Corp. | 17.72 |
| Oracle Corp. | 21.94 |
| Palantir Technologies Inc. | 224.29 |
| Palo Alto Networks Inc. | 67.43 |
| Salesforce Inc. | 13.77 |
| ServiceNow Inc. | 36.82 |
| Synopsys Inc. | 37.34 |
| Workday Inc. | 22.29 |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | 20.54 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | 27.55 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Datadog Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 39,445,328) | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 193,836) | 265,941) | 111,002) | 13,094) | 25,568) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 203.50 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 12.68 | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| AppLovin Corp. | 32.17 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.96 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.69 | 262.20 | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 15.14 | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palantir Technologies Inc. | 184.77 | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 38.82 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | 25.34 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 27.46 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,445,328 ÷ 193,836 = 203.50
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una disminución considerable en el valor de la empresa entre 2021 y 2022, seguida de una recuperación parcial en 2023. Posteriormente, el valor se estabiliza, mostrando una ligera tendencia a la baja en los años 2024 y 2025. El valor máximo se registra en 2021, mientras que el mínimo se alcanza en 2025.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta una caída importante entre 2021 y 2022. No obstante, a partir de 2023, se registra un crecimiento sustancial, alcanzando su punto máximo en 2024. En 2025, el EBITDA disminuye en comparación con el año anterior, aunque se mantiene en un nivel superior al observado en 2021 y 2022.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una disminución constante a lo largo del período analizado. Se observa una reducción significativa desde 2021 hasta 2024, indicando una mejora en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias operativas. En 2025, el ratio experimenta un ligero incremento en comparación con 2024, pero se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con los años anteriores.
En resumen, la evolución de estos indicadores sugiere una reconfiguración de la valoración de la empresa. La disminución del EV, combinada con el aumento del EBITDA, ha resultado en una reducción del ratio EV/EBITDA, lo que podría indicar una mayor eficiencia operativa y una valoración más atractiva. La estabilización del EV en los últimos años, junto con la ligera disminución del EBITDA en 2025, requiere un seguimiento continuo para determinar si esta tendencia se consolida.