Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Datadog Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen general de la utilidad neta
- La utilidad neta de la empresa mostró tendencias variables a lo largo del período analizado. En 2020 y 2021, se observaron pérdidas significativas, con valores de aproximadamente -24,547 y -20,745 miles de dólares respectivamente. Sin embargo, en 2022, la pérdida aumentó considerablemente a -50,160 miles de dólares, reflejando un deterioro en la rentabilidad. A partir de 2023, se evidenció una reversión y recuperación de los resultados, con beneficios positivos que alcanzaron los 48,568 miles de dólares, y en 2024, la utilidad neta experimentó un crecimiento sustancial hasta 183,746 miles de dólares, indicando una mejora significativa en la generación de beneficios.
- Evaluación de las ganancias antes de impuestos (EBT)
- La tendencia en las ganancias antes de impuestos sigue un patrón similar al de la utilidad neta. La empresa presentó pérdidas en 2020 y 2021, con valores de -22,222 y -18,422 miles de dólares, respectivamente. La pérdida más profunda ocurrió en 2022, con -38,070 miles de dólares. Desde 2023, se observa una notable recuperación, con ganancias antes de impuestos de 60,235 miles de dólares, que duplica el resultado de 2023 y alcanza los 203,940 miles en 2024. Este patrón indica una fase de recuperación rápida y una mejora en la rentabilidad operacional antes de considerar impuestos.
- Análisis de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- En términos de EBIT, la tendencia también refleja fluctuaciones importantes. La empresa generó beneficios en 2020 y 2021 con valores de 8,212 y 2,630 miles de dólares, respectivamente, pero en 2022 experimentó una pérdida significativa de -21,535 miles. La recuperación fue notable en 2023, alcanzando los 66,537 miles, y en 2024, se profundizó aún más hasta 211,008 miles, reforzando la percepción de una recuperación robusta en la rentabilidad operacional.
- Desempeño en EBITDA
- El EBITDA mostró una tendencia de recuperación más marcada. En 2020 y 2021, la empresa mantuvo beneficios de aproximadamente 23,662 y 25,568 miles de dólares, respectivamente, seguidos por una disminución en 2022 a 13,094 miles. A partir de 2023, se evidenció un crecimiento exponencial, con un EBITDA de 111,002 miles y un aumento sustancial en 2024, alcanzando 265,941 miles de dólares. Esto refleja una mejora significativa en la generación de efectivo operativo y en la rentabilidad antes de gastos no operativos y amortizaciones, indicando una recuperación y expansión acelerada en la eficiencia operativa.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Datadog Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Software y servicios | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Tecnología de la información | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Datadog Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
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- Valor de la empresa (EV)
- Entre 2020 y 2021, se observa un incremento significativo en el valor de la empresa, pasando de aproximadamente 28,975 millones de dólares a casi 49,849 millones, lo que indica una expansión importante en su valoración. Sin embargo, en 2022, el valor se reduce considerablemente a aproximadamente 23,381 millones, sugiriendo una posible corrección en la valoración o impacto de factores externos o internos que afectaron la percepción del mercado. En 2023, el valor vuelve a aumentar de forma significativa hasta alcanzar aproximadamente 41,140 millones, superando los niveles previos a 2022 y revirtiendo parcialmente la caída. En 2024, se mantiene en torno a esa cifra, con una ligera disminución a aproximadamente 40,695 millones, reflejando una estabilidad relativa en el valor de mercado al cierre del período analizado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra un crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 23.662 millones en 2020, se observa un incremento progresivo, llegando a aproximadamente 25.568 millones en 2021, seguido de una disminución en 2022 a unos 13.094 millones. Sin embargo, en 2023, se registra un aumento exponencial a aproximadamente 111.002 millones, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa. En 2024, se consolida en torno a 265.941 millones, más del doble respecto al año anterior, lo que refleja una tendencia muy favorable en la generación de beneficios operativos.
- Relación EV/EBITDA
- Esta relación revela una tendencia decreciente significativa a lo largo del período. En 2020, la relación se sitúa en aproximadamente 1,224.54, aumentando a 1,949.67 en 2021, lo que puede indicar una mayor valoración relativa en comparación con el EBITDA o una sobrevaloración del mercado. En 2022, la relación desciende levemente a 1,785.61, manteniendo niveles elevados. En 2023, la relación disminuye notablemente a 370.63, y en 2024 disminuye aún más a 153.02. Este patrón sugiere que, en términos relativos, la valor de mercado respecto a la rentabilidad operacional ha mejorado considerablemente, reflejando una posible reevaluación del riesgo, mayor eficiencia operativa o una mayor confianza del mercado en la sostenibilidad de los beneficios futuros.