Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
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Cálculo
Datadog Inc., P/OP, tendencias a largo plazocálculo
| P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado (pérdida) de explotación1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
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| 18 feb 2026 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 feb 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 feb 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 feb 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mar 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Datadog Inc.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2026. Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción, con un aumento notable en 2021 y 2022, seguido de una disminución en 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial en 2024, estabilizándose en los años siguientes con una ligera tendencia a la baja.
El beneficio operativo por acción presenta una evolución negativa inicial, registrando pérdidas en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. No obstante, se identifica un punto de inflexión en 2024, con la obtención de un beneficio positivo. Esta tendencia favorable no se mantiene en los años posteriores, volviendo a registrarse pérdidas en 2025 y 2026.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un crecimiento sustancial entre 2020 y 2022, multiplicándose por más de tres. La posterior corrección en 2023 sugiere una posible sobrevaloración inicial o un cambio en las expectativas del mercado. La estabilización posterior indica una consolidación del valor.
- Beneficio operativo por acción
- La trayectoria del beneficio operativo por acción refleja una situación financiera desafiante en los primeros años del período analizado. La transición a la rentabilidad en 2024 es un indicador positivo, aunque la posterior reversión a pérdidas sugiere la presencia de factores que limitan la capacidad de generar beneficios sostenibles.
- P/OP
- La ratio Precio/Beneficio Operativo (P/OP) se registra únicamente en 2024, alcanzando un valor elevado de 797.11. Este valor indica que el mercado está dispuesto a pagar un precio considerable por cada unidad de beneficio operativo generado, lo que podría reflejar altas expectativas de crecimiento futuro o una valoración especulativa.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un precio de acción volátil y una rentabilidad operativa inconsistente. La alta ratio P/OP en 2024, combinada con la posterior disminución del beneficio operativo por acción, requiere un análisis más profundo para determinar la sostenibilidad del modelo de negocio y las perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Comparación con la competencia
Datadog Inc., P/OP, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Datadog Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 20 feb 2025 | |||||||||||||||
| 23 feb 2024 | |||||||||||||||
| 24 feb 2023 | |||||||||||||||
| 25 feb 2022 | |||||||||||||||
| 1 mar 2021 | |||||||||||||||
| 25 feb 2020 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).