La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|
31 ene 2024 | = | × | |||
31 ene 2023 | = | × | |||
31 ene 2022 | = | × | |||
31 ene 2021 | = | × | |||
31 ene 2020 | = | × | |||
31 ene 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|
31 ene 2024 | = | × | |||
31 ene 2023 | = | × | |||
31 ene 2022 | = | × | |||
31 ene 2021 | = | × | |||
31 ene 2020 | = | × | |||
31 ene 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ene 2024 | = | × | × | × | |||||
31 ene 2023 | = | × | × | × | |||||
31 ene 2022 | = | × | × | × | |||||
31 ene 2021 | = | × | × | × | |||||
31 ene 2020 | = | × | × | × | |||||
31 ene 2019 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal del aumento en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medido por la relación de carga de intereses.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ene 2024 | = | × | × | ||||
31 ene 2023 | = | × | × | ||||
31 ene 2022 | = | × | × | ||||
31 ene 2021 | = | × | × | ||||
31 ene 2020 | = | × | × | ||||
31 ene 2019 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.