Análisis DuPont: Desglose de ROE, ROA y margen de beneficio neto
La descomposición del ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el capital contable como el producto de las razones de los componentes.
Desglose de ROE en dos componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 31 ene. 2020 | = | × | |||
| 31 ene. 2019 | = | × | |||
| 31 ene. 2018 | = | × | |||
| 31 ene. 2017 | = | × | |||
| 31 ene. 2016 | = | × |
Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
Desglose de ROE en tres componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2017 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2016 | = | × | × |
Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
Desglose de ROE en cinco componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
Desglose de ROA en dos componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 31 ene. 2020 | = | × | |||
| 31 ene. 2019 | = | × | |||
| 31 ene. 2018 | = | × | |||
| 31 ene. 2017 | = | × | |||
| 31 ene. 2016 | = | × |
Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desglose de ROA en cuatro componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROA
Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga tributaria.
Desagregación del índice de margen de beneficio neto
Autodesk Inc., descomposición de la razón de margen de beneficio neto
| Margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2017 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2016 | = | × | × |
Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | DuPont analysis (www.stock-analysis-on.net)
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.