Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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- Balance: pasivos y patrimonio de los accionistas
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Valor empresarial (EV)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Relación precio/ingreso neto (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 31 ene. 2020 | = | × | |||
| 31 ene. 2019 | = | × | |||
| 31 ene. 2018 | = | × | |||
| 31 ene. 2017 | = | × | |||
| 31 ene. 2016 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
Desagregación de ROE en tres componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
Desagregación de ROE en cinco componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
Desagregación de ROA en dos componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 31 ene. 2020 | = | × | |||
| 31 ene. 2019 | = | × | |||
| 31 ene. 2018 | = | × | |||
| 31 ene. 2017 | = | × | |||
| 31 ene. 2016 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROA
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en efecto de los impuestos medidos por la relación de carga fiscal.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Autodesk Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2017 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2016 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en el efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.