La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
---|---|---|---|---|---|
31 ene. 2021 | = | × | |||
31 ene. 2020 | = | × | |||
31 ene. 2019 | = | × | |||
31 ene. 2018 | = | × | |||
31 ene. 2017 | = | × | |||
31 ene. 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).
Desagregación de ROE en tres componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).
Desagregación de ROE en cinco componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).
Desagregación de ROA en dos componentes
ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
---|---|---|---|---|---|
31 ene. 2021 | = | × | |||
31 ene. 2020 | = | × | |||
31 ene. 2019 | = | × | |||
31 ene. 2018 | = | × | |||
31 ene. 2017 | = | × | |||
31 ene. 2016 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
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La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.