Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2024 | = | × | |||
| 31 ene. 2023 | = | × | |||
| 31 ene. 2022 | = | × | |||
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 31 ene. 2020 | = | × | |||
| 31 ene. 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene. 2024 | = | × | |||
| 31 ene. 2023 | = | × | |||
| 31 ene. 2022 | = | × | |||
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 31 ene. 2020 | = | × | |||
| 31 ene. 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Autodesk Inc., descomposición de ROA
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal del aumento en la relación de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento en el efecto de los gastos por intereses medido por la relación de carga de intereses.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Autodesk Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.