El índice de rendimiento sobre el capital es después de la tasa de rendimiento de impuestos sobre los activos comerciales netos. El índice de rendimiento sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en las tasas de interés o la estructura de la deuda y el capital social de la empresa. Mide el desempeño de la productividad empresarial.
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- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingreso neto (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Ratio de retorno sobre el capital invertido (ROIC)
31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
Capital invertido2 | |||||||
Relación de rendimiento | |||||||
ROIC3 | |||||||
Referencia | |||||||
ROIC, competidores4 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||
Fidelity National Information Services Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Mastercard Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||
salesforce.com inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Visa Inc. |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2021 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación de rendimiento | Descripción | La empresa |
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ROIC | Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, de efectivo sobre efectivo ganado en el negocio. | El ratio de retorno sobre el capital invertido de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Descomposición del ROIC
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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31 ene. 2021 | = | × | × | ||||
31 ene. 2020 | = | × | × | ||||
31 ene. 2019 | = | × | × | ||||
31 ene. 2018 | = | × | × | ||||
31 ene. 2017 | = | × | × | ||||
31 ene. 2016 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR). Ver cálculos »
La razón principal de la disminución de la relación de retorno sobre el capital invertido (ROIC) durante el año 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por la relación de margen de ganancia operativa (OPM).
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
Más: Impuestos de operación en efectivo2 | |||||||
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
Ingresos netos | |||||||
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
Ingresos netos ajustados | |||||||
Ratio de rentabilidad | |||||||
OPM3 | |||||||
Referencia | |||||||
OPM, competidores4 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||
Fidelity National Information Services Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Mastercard Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||
salesforce.com inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Visa Inc. |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos de operación en efectivo. Ver detalles »
3 2021 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
---|---|---|
OPM | La relación de margen de beneficio operativo (OPM) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. | El ratio de margen de beneficio operativo de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Ratio de rotación del capital (TO)
31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Ingresos netos | |||||||
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
Ingresos netos ajustados | |||||||
Capital invertido1 | |||||||
Ratio de eficiencia | |||||||
TO2 | |||||||
Referencia | |||||||
TO, competidores3 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||
Fidelity National Information Services Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Mastercard Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||
salesforce.com inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Visa Inc. |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2021 cálculo
TO = Ingresos netos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de eficiencia | Descripción | La empresa |
---|---|---|
TO | El volumen de negocios del capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital es una función de la eficiencia de la gestión del capital de trabajo y de los activos fijos netos. | El ratio de facturación del capital de Autodesk Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021. |
Tasa efectiva del impuesto en efectivo (CTR)
31 ene. 2021 | 31 ene. 2020 | 31 ene. 2019 | 31 ene. 2018 | 31 ene. 2017 | 31 ene. 2016 | ||
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Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | |||||||
Más: Impuestos de operación en efectivo2 | |||||||
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | |||||||
Tasa impositiva | |||||||
CTR3 | |||||||
Referencia | |||||||
CTR, competidores3 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Automatic Data Processing Inc. | |||||||
Fidelity National Information Services Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Mastercard Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
PayPal Holdings Inc. | |||||||
salesforce.com inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Visa Inc. |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-01-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos de operación en efectivo. Ver detalles »
3 2021 cálculo
CTR = 100 × Impuestos de operación en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Tasa impositiva | Descripción | La empresa |
---|---|---|
CTR | Tasa efectiva del impuesto en efectivo sobre los ingresos operativos. | La tasa efectiva de impuestos en efectivo de Autodesk Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021. |