Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Autodesk Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Autodesk Inc., ajuste a la utilidad (pérdida) neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Rentabilidad
- Se observa una marcada transición desde una posición de pérdida neta en los años 2019 y 2020 hacia una rentabilidad positiva a partir de 2021. La utilidad neta experimentó una pérdida de 81.215 millones de dólares en 2019, seguida de una pérdida de 79.216 millones de dólares en 2020. No obstante, en 2021 se registra una utilidad neta de 1208 millones de dólares, que se incrementa a 497 millones de dólares en 2022 y a 823 millones de dólares en 2023. Para el año 2024, la utilidad neta alcanza los 906 millones de dólares, consolidando la tendencia positiva.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados sigue un patrón similar al de la utilidad neta. Se parte de pérdidas de 79.216 millones de dólares en 2019 y 79.216 millones de dólares en 2020, para luego pasar a ganancias de 1210 millones de dólares en 2021, 509 millones de dólares en 2022, 823 millones de dólares en 2023 y 908 millones de dólares en 2024. La convergencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Tendencias Generales
- El período analizado muestra una recuperación financiera sustancial. La entidad ha logrado revertir una situación de pérdidas a una de ganancias consistentes, con un crecimiento continuo en la rentabilidad en los últimos cuatro años. La estabilidad observada entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica una gestión financiera sólida y una capacidad para mantener la rentabilidad después de considerar ajustes específicos.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Autodesk Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una rentabilidad negativa en términos de margen de beneficio neto y sobre activos en el primer año analizado.
- Margen de Beneficio Neto
- Se aprecia una mejora sustancial en el margen de beneficio neto, pasando de valores negativos en los primeros años a un incremento notable en el tercer año, estabilizándose posteriormente en torno al 16%. La variación ajustada muestra un patrón similar, con una ligera diferencia en los valores.
La rentabilidad sobre el capital contable experimenta un comportamiento particular. Los datos disponibles comienzan en el tercer año, mostrando un valor elevado que posteriormente disminuye, aunque se mantiene positivo en todos los períodos reportados. La versión ajustada de este ratio presenta una trayectoria muy similar.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos sigue una tendencia ascendente, partiendo de valores negativos y alcanzando un máximo en el tercer año. En los años posteriores, se observa una ligera disminución, aunque se mantiene en niveles positivos y superiores a los iniciales. La versión ajustada de este ratio refleja un comportamiento análogo.
En general, se identifica una mejora consistente en los indicadores de rentabilidad a lo largo del tiempo. La diferencia entre los ratios no ajustados y ajustados es mínima, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la interpretación general de la rentabilidad. La rentabilidad sobre el capital contable, aunque alta inicialmente, muestra una tendencia a la baja, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Autodesk Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una transición marcada desde una pérdida considerable en 2019, de -81.215 millones de dólares estadounidenses, hacia una utilidad neta positiva y creciente en los años subsiguientes. En 2020, la utilidad neta ascendió a 1.208 millones de dólares, experimentando un aumento sustancial en 2021, alcanzando los 497.823 millones de dólares. Esta tendencia positiva se mantuvo en 2022 y 2023, con utilidades netas de 823.906 y 906 millones de dólares respectivamente, y se mantuvo relativamente estable en 2024 con 908 millones de dólares.
- Ingresos (pérdidas) netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta. Se parte de una pérdida en 2019 de -79.216 millones de dólares, para luego registrar un crecimiento constante hasta alcanzar los 1.210 millones de dólares en 2020, 509 millones en 2021, 823 millones en 2022, 906 millones en 2023 y 908 millones en 2024. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una mejora drástica. Inicialmente negativo en 2019 (-3.14%), se incrementó significativamente en 2020 (6.55%) y 2021 (31.88%). Posteriormente, se observó una disminución en 2022 (11.33%), seguida de un aumento moderado en 2023 (16.44%) y una estabilización en 2024 (16.48%).
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado refleja una tendencia similar al ratio no ajustado. Se inicia con un valor negativo en 2019 (-3.07%), seguido de un crecimiento notable en 2020 (6.59%) y 2021 (31.92%). La evolución posterior muestra una reducción en 2022 (11.6%), y un incremento y estabilización en 2023 y 2024 (16.44% y 16.52% respectivamente). Los valores ajustados son ligeramente superiores a los no ajustados en cada período.
En resumen, la entidad ha experimentado una recuperación financiera sustancial, pasando de pérdidas significativas a utilidades considerables, acompañada de una mejora notable en sus márgenes de beneficio neto. La estabilización de los márgenes en los últimos dos períodos sugiere una madurez en el modelo de negocio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa una marcada transición desde una pérdida neta considerable en 2019, de -81.215 millones de dólares, hacia una utilidad neta sustancial en 2020, alcanzando los 1.208 millones de dólares. Esta tendencia positiva se mantiene en los años siguientes, con utilidades netas de 497, 823, 906 y finalmente, 908 millones de dólares en 2024. La magnitud de la utilidad neta experimenta fluctuaciones, pero en general, se mantiene en niveles positivos a partir de 2020.
- Ingresos (pérdidas) netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta. Se parte de una pérdida ajustada de -79.216 millones de dólares en 2019, para luego registrar un crecimiento constante hasta alcanzar los 1.210, 509, 823 y 908 millones de dólares en los años subsiguientes. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos.
- Ratio de rentabilidad sobre el capital contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable no está disponible para los años 2019 y 2020. A partir de 2021, se registra un valor de 125.14%, disminuyendo a 58.53% en 2022, para luego recuperarse a 71.88% en 2023 y finalmente, descender a 48.84% en 2024. Esta métrica indica una volatilidad en la capacidad de generar rentabilidad en relación con el capital contable.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, también sin datos disponibles para 2019 y 2020. Los valores registrados son 125.31% en 2021, 59.92% en 2022, 71.88% en 2023 y 48.95% en 2024. La diferencia entre ambos ratios es insignificante.
En resumen, la entidad experimentó una transformación significativa, pasando de pérdidas a utilidades considerables entre 2019 y 2024. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, aunque volátiles, sugieren una capacidad variable para generar rentabilidad en relación con el capital invertido. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad reportada.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una pérdida neta considerable en el año 2019, seguida de una recuperación sustancial y un crecimiento constante en los años posteriores.
- Utilidad (pérdida) neta
- La utilidad neta experimentó una transición de una pérdida de 81.215 millones de dólares en 2019 a una ganancia de 1.208 millones de dólares en 2020. Esta tendencia positiva se mantuvo, alcanzando 497 millones de dólares en 2021, 823 millones de dólares en 2022, 906 millones de dólares en 2023 y 908 millones de dólares en 2024. La estabilidad en los dos últimos años sugiere una madurez en la rentabilidad.
- Ingresos (pérdidas) netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con una pérdida de 79.216 millones de dólares en 2019, seguida de un aumento constante a 1.210 millones de dólares en 2020, 509 millones de dólares en 2021, 823 millones de dólares en 2022, 906 millones de dólares en 2023 y 908 millones de dólares en 2024. La convergencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica una consistencia en la aplicación de ajustes contables.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. En 2019, el ROA fue negativo (-1.71%), lo que indica una pérdida en relación con los activos. A partir de 2020, el ROA experimentó un crecimiento significativo, alcanzando el 3.47%, 16.6% en 2021, 5.77% en 2022, 8.72% en 2023 y 9.14% en 2024. Este aumento sugiere una mejora en la gestión de activos y una mayor capacidad para generar rentabilidad.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ROA no ajustado, con valores de -1.67% en 2019, 3.49% en 2020, 16.62% en 2021, 5.91% en 2022, 8.72% en 2023 y 9.16% en 2024. La similitud entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
En resumen, los datos indican una recuperación y un crecimiento sostenido en la rentabilidad de la entidad, evidenciado tanto por la utilidad neta como por el ROA. La estabilidad observada en los últimos dos años sugiere una consolidación de esta tendencia positiva.