Análisis de áreas geográficas
Analog Devices Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos y países extranjeros.
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- Análisis de ingresos
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Índice de rotación de activos del área geográfica
Analog Devices Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Países extranjeros |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
- Índice de rotación de activos en Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia variable a lo largo de los períodos analizados. Desde un valor de 3.41 en noviembre de 2019, se observa una disminución hasta 2.5 en octubre de 2021, lo cual indica una menor eficiencia en la generación de ventas respecto a los activos en ese período. Sin embargo, en 2022, el índice se recupera a 3.6, registrando un aumento en la eficiencia operacional, pero posteriormente disminuye a 2.64 en 2023 y finalmente a 1.49 en noviembre de 2024. La tendencia general sugiere una significativa reducción en la rotación de activos en Estados Unidos en los últimos años, señalando posibles cambios en la utilización de activos o en la estrategia de negocio en esa región.
- Índice de rotación de activos en países extranjeros
- El índice de rotación de activos en mercados internacionales presenta una tendencia más estable en comparación con el área estadounidense, aunque también muestra variaciones. Desde 6.33 en noviembre de 2019, el índice aumenta a 6.87 en 2020, alcanzando niveles relativamente altos. Posteriormente, se observa un descenso a 4.82 en 2021, indicando una menor eficiencia en la utilización de activos en estos países. En 2022, el índice vuelve a subir a 6.22, reflejando una recuperación en la eficiencia operativa, pero en 2023 disminuye a 4.96 y en 2024 se estabiliza en 4.37. Esta tendencia sugiere que, aunque la eficiencia en la rotación de activos en mercados externos ha experimentado altibajos, mantiene valores significativamente más altos en comparación con los de Estados Unidos en el período más reciente.
- Resumen general
- La tendencia observada en ambos indicadores indica una disminución en la eficiencia de utilización de activos en los Estados Unidos, especialmente en los períodos más recientes, lo cual puede estar asociado a cambios en la estrategia de inversión, en la estructura de activos o en la demanda del mercado local. En contraste, en los mercados internacionales, aunque también se presentan fluctuaciones, los niveles de rotación de activos permanecen significativamente superiores, reflejando una posible mayor eficiencia o diferentes dinámicas operativas en esa área. La comparación entre ambas regiones evidencia una divergencia en la utilización de activos a lo largo del tiempo, con una tendencia decreciente en Estados Unidos y mayor estabilidad o eficiencia en los mercados externos.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Analog Devices Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material
= ÷ =
- Análisis de ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el año 2022 con $4,025,398 mil. Sin embargo, después de ese año, se observa una disminución en las cifras de ingresos en 2023, llegando a $4,165,296 mil, y posteriormente una caída significativa en 2024, situándose en $2,840,426 mil. Esto puede indicar un incremento en la demanda o expansión en años previos, seguido por una reducción en los ingresos hacia el final del período de análisis.
- Inmovilizado material
- Este activo fijo presenta una tendencia constante de incremento, alcanzando un valor máximo en 2024 con $1,907,527 mil. La progresión muestra que la inversión en bienes tangibles continúa en aumento, lo que puede reflejar estrategias de expansión, modernización o adquisición de activos para mantener la competitividad en el mercado.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta una tendencia de caída general desde 2019, con un valor de 3.41, hasta llegar a 1.49 en 2024. La disminución en el índice puede sugerir una menor eficiencia en la utilización de los activos o un aumento en el nivel de activos sin que ello se traduzca en un incremento proporcional en las ventas, lo cual podría requerir un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Países extranjeros
Analog Devices Inc.; Países extranjeros; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material | ||||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material
= ÷ =
- Ingresos
- Se observa que los ingresos alcanzaron un máximo en 2022, con un valor de aproximadamente US$8.988 millones, mostrando un crecimiento significativo respecto a los períodos anteriores. Después de este pico, en 2023, los ingresos mantuvieron niveles similares, superando los US$8.14 mil millones, aunque en 2024 se presenta una disminución notable, situándose en aproximadamente US$6.59 mil millones. Esto indica que, tras un período de crecimiento sostenido, la empresa experimentó una reducción en sus ingresos en el último período analizado, lo que podría estar relacionado con cambios en la demanda, condiciones del mercado o ajustes en estrategias comerciales.
- Inmovilizado material
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de crecimiento a lo largo de los períodos, con incrementos sustanciales en 2021 y 2022, alcanzando un pico de aproximadamente US$1.283 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, el valor sigue en aumento, llegando a aproximadamente US$1.641 millones, aunque en 2024 se observa una ligera reducción a unos US$1.508 millones. Este patrón sugiere una política de inversión continua en activos fijos, con un incremento constante en el capital invertido en infraestructura y equipo, aunque con una ligera desinversión o depreciación en el último período.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos exhibe una disminución progresiva a lo largo de los años, pasando de 6.33 en 2019 a 4.37 en 2024. Aunque en los primeros años hubo fluctuaciones, la tendencia general es a una reducción en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Un descenso en este ratio podría reflejar una utilización menos eficiente de los activos, quizás a causa de mayores inversiones en activos no productivos o cambios en las estrategias operativas que afectan la eficiencia del área geográfica.
Ingresos
Analog Devices Inc., ingresos por área geográfica
US$ en miles
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Países extranjeros | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
- Tendencias generales de los ingresos
- La tendencia observada en los ingresos totales muestra un crecimiento significativo a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2022 y 2023. Particularmente, se destaca un incremento sustancial entre 2020 y 2022, con un aumento acumulado que supera los 5 millones de dólares en comparación con 2019. Sin embargo, en 2024 se presenta una caída en los ingresos totales, probablemente debido a variaciones en las ventas o a efectos de mercado, situándose por debajo del máximo alcanzado en 2023.
- Comportamiento de los ingresos por Estados Unidos
- Los ingresos provenientes de Estados Unidos presentan una tendencia de crecimiento hasta 2022, donde alcanzan un valor máximo. Posteriormente, en 2023, aunque siguen en niveles elevados, se observa una ligera disminución con respecto a 2022, y en 2024 mantienen una tendencia a la baja. Esto puede indicar una desaceleración en las ventas en el mercado local o posibles cambios en la demanda interna.
- Dinámica de los ingresos por países extranjeros
- Los ingresos generados en el extranjero exhiben un crecimiento constante y sostenido en los períodos iniciales, alcanzando su punto más alto en 2023. Sin embargo, en 2024 también se observa una reducción en comparación con el valor del año anterior, aunque aún mantienen niveles superiores a los de 2019. Esto refleja una expansión significativa en las operaciones internacionales en los primeros años, seguida de una reciente tendencia a la baja.
- Comparación de los ingresos totales con los componentes por región
- En general, los ingresos internacionales constituyen la mayor parte del monto total, especialmente evidenciado en los picos de 2022 y 2023. La proporción de ingresos extranjeros respecto al total permanece elevada en toda la serie, indicando una fuerte dependencia del mercado externo. La disminución en los ingresos totales en 2024, aunque visible, no afecta de forma significativa la proporción de ingresos internacionales, pero sí impacta en la magnitud total de las ventas.
- Observaciones adicionales
- El crecimiento de los ingresos durante los años 2020 a 2023 refleja una expansión global y posiblemente el éxito en la penetración de mercados extranjeros. La posterior caída en 2024 puede estar relacionada con factores macroeconómicos, cambios en la demanda del mercado, o ajustes operativos. La tendencia general indica una fuerte dependencia de las ventas internacionales, y la reducción en 2024 podría requerir estrategias de recuperación o diversificación de mercados.
Inmovilizado material
Analog Devices Inc., inmovilizado material por zona geográfica
US$ en miles
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ||||||
| Países extranjeros | ||||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
- Observación general de la tendencia del inmovilizado material
- El análisis de los datos revela una tendencia de crecimiento sostenido tanto en los activos inmovilizados en los Estados Unidos como en los países extranjeros durante el período comprendido desde Noviembre de 2019 hasta Noviembre de 2024. Aunque en algunos períodos se observan pequeñas fluctuaciones, la tendencia general es al alza.
- Crecimiento de los inmovilizados en Estados Unidos
- El inmovilizado en Estados Unidos muestra un incremento progresivo, comenzando en aproximadamente 592.591 mil dólares en noviembre de 2019 y alcanzando cerca de 1.907.527 mil dólares en noviembre de 2024. Esto implica una expansión significativa, aproximadamente tres veces mayor al valor inicial, indicando inversiones continuas y sostenidas en activos fijos en ese mercado.
- Crecimiento de los inmovilizados en países extranjeros
- Asimismo, los activos en países extranjeros presentan una tendencia de crecimiento considerable, aunque con mayor variabilidad en comparación con los activos en Estados Unidos. Desde 627.398 mil dólares en noviembre de 2019, alcanzan aproximadamente 1.508.023 mil dólares en noviembre de 2024, aproximadamente un 140% de aumento. Sin embargo, se observa una ligera reducción en el valor en el último período, lo que podría reflejar ajustes de inversión o devaluaciones en ciertos mercados.
- Incremento total de inmovilizado material
- El incremento total en el inmovilizado material refleja una consolidación de las inversiones en activos fijos, pasando de aproximadamente 1.219.989 mil dólares en noviembre de 2019 a cerca de 3.415.550 mil dólares en noviembre de 2024. La tasa de aumento indica una estrategia firme de inversión en activos, con una expansión notable en los cuatro años analizados.
- Patrones de inversión y posible estrategia
- Los datos sugieren una estrategia de inversión continua con énfasis en la expansión de la infraestructura física tanto en Estados Unidos como en mercados internacionales. La mayor concentración de activos en Estados Unidos podría reflejar la sede principal o el centro de operaciones, mientras que la inversión en países extranjeros podría responder a la expansión del mercado global o a la optimización de la producción y logística internacional.
- Consideraciones adicionales
- El crecimiento en ambos segmentos puede estar relacionado con políticas de expansión, crecimiento en ventas, o actualización tecnológica de los activos. La reducción reportada en los activos extranjeros en el último período puede requerir mayor análisis para entender si responde a ventas de activos, desinversiones, o ajustes en las metodologías de valoración.