Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
United Parcel Service Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio mostró un aumento desde 2.62 en 2020 hasta 2.91 en 2021, señalando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos en ese período. Sin embargo, en 2022 se mantuvo estable en 2.89, seguido de una disminución en 2023 a 2.46 y una ligera estabilización en 2024 en 2.45. La tendencia indica que la eficiencia en la rotación de activos fijos se deteriora en los últimos años, posiblemente debido a mayores inversiones en activos o menor utilización de los mismos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- Este ratio también experimentó un crecimiento en 2021, alcanzando 2.63 desde 2.4 en 2020, reflejando una mejora en la utilización de los activos incluyendo aquellos asociados a arrendamientos y derechos de uso. Desde entonces, el ratio se mantuvo relativamente estable en 2.61 en 2022 y descendió a 2.2 en 2023 y 2024, indicando una posible reducción en la eficiencia de utilización de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio total de activos aumentó ligeramente en 2021 a 1.4 desde 1.36 en 2020, y continuó en una línea ascendente hasta 1.41 en 2022. Sin embargo, en 2023 se observó una caída a 1.28 y en 2024 una ligera recuperación hasta 1.3. La tendencia sugiere una fluctuación en la eficiencia global del uso de los activos, con un incremento en 2021 y 2022, seguido por una reducción en los años siguientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presentó un cambio sustancial, cayendo significativamente en 2021 a 6.83 desde 128.81 en 2020. A partir de ese punto, aparentemente estable en valores bajos, con 5.07 en 2022, y muestra una ligera tendencia al incremento en 2023 y 2024 a 5.26 y 5.45 respectivamente. La disminución drástica en 2021 puede reflejar cambios en la estructura del patrimonio o en la eficiencia en la generación de ventas con respecto a los fondos propios, mientras que la recuperación en los años posteriores sugiere una estabilización parcial en la utilización del patrimonio para la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
United Parcel Service Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela las siguientes tendencias y patrones relevantes que pueden ser destacados en un informe interno.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido del entorno de 2020 a 2022, alcanzando un máximo en 2022 con un valor de 100,338 millones de dólares, lo que representa un incremento respecto a los años anteriores. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución en los ingresos, pasando a 90,958 millones, y en 2024 mantienen una cifra similar con 91,070 millones. Este patrón sugiere que, tras un período de expansión, la recuperación en 2024 no ha alcanzado los niveles previos a 2022.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material neto ha presentado una tendencia de crecimiento constante durante los años analizados. Desde 32,254 millones en 2020, ha aumentado progresivamente cada año, llegando a 37,179 millones en 2024. Esta tendencia indica una inversión continua en activos fijos, potencialmente en infraestructura, transporte o tecnología, reflejando una estrategia de expansión o modernización de los activos operativos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación ha mostrado una tendencia decreciente desde 2.62 en 2020 hasta 2.45 en 2024. Aunque el ratio permaneció relativamente estable en 2021 y 2022, con valores cercanos a 2.89 y 2.91 respectivamente, en 2023 y 2024 experimenta una ligera disminución. Este patrón puede interpretarse como una disminución en la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos fijos para generar ingresos, lo que podría indicar una saturación o una menor eficiencia en la utilización de los activos en los últimos años.
En conjunto, los datos reflejan una empresa que ha incrementado su inversión en activos fijos, mientras que sus ingresos mostraron un crecimiento inicial, seguido de una recuperación relativamente estable en los años más recientes. La reducción en la rotación de activos sugiere una posible necesidad de optimización en la gestión de activos para mantener o mejorar la eficiencia operativa en futuros períodos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
United Parcel Service Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de aumento en los ingresos durante el período analizado, alcanzando un pico en 2022 con 100,338 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, los ingresos experimentan una disminución significativa a 90,958 millones de dólares, y en 2024 se mantienen relativamente estables en 91,070 millones. Este patrón podría indicar una posible desaceleración en el crecimiento o un impacto por factores externos durante 2023, aunque la estabilidad en 2024 sugiere una posible estabilización en los ingresos del negocio.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material muestra un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de 35,327 millones en 2020 a 41,328 millones en 2024. Este incremento refleja una inversión continua en activos fijos, lo que puede estar asociado a esfuerzos de expansión, modernización de la infraestructura o mantenimiento de la capacidad operativa. La tendencia ascendente en estos activos sugiere una estrategia de inversión sostenida en activos tangibles para soportar las operaciones de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos, que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, muestra una tendencia al alza desde 2.4 en 2020 hasta un pico de 2.63 en 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en 2.61 en 2022, y luego disminuye a 2.2 en 2023 y 2024. La caída en esta ratio en los años recientes podría indicar una disminución en la eficiencia en el uso de los activos fijos o una estrategia de inversión que no se refleja inmediatamente en una mayor generación de ingresos por activo. La estabilización en 2024 respecto a 2023 sugiere una posible recuperación o ajuste en la gestión de activos.
Ratio de rotación total de activos
United Parcel Service Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, alcanzando un pico en 2022 con 100,338 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se observa una disminución a 90,958 millones de dólares, seguida de una ligera recuperación en 2024, con un valor cercano a 91,070 millones de dólares. La tendencia indica un crecimiento hasta 2022, seguido de una caída y una estabilización marginal en los años posteriores.
- Activos totales
- El total de activos presenta una tendencia de incremento sostenido desde diciembre de 2020, con un aumento constante hasta alcanzar un máximo en 2022 con 71,124 millones de dólares. A partir de esa fecha, en 2023 y 2024, los activos totales muestran una ligera contracción, situándose en torno a los 70,857 y 70,070 millones de dólares respectivamente. Esto sugiere que la compañía ha mantenido un nivel de activos relativamente estable tras el crecimiento inicial.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos refleja cierta estabilidad en los años anteriores, con valores de 1.36 en 2020, 1.4 en 2021 y un pequeño incremento en 2022 hasta 1.41. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye significativamente a 1.28, indicando cierta reducción en la eficiencia del uso de activos para generar ingresos. En 2024, el ratio se recupera ligeramente a 1.3, sugiriendo una leve mejora, aunque no alcanza los niveles máximos de 2022. La caída en este ratio en 2023 podría reflejar cambios en la eficiencia operacional o en la estructura de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
United Parcel Service Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio para participaciones mayoritarias | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio para participaciones mayoritarias
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento significativa entre 2020 y 2022, con un aumento en los valores de aproximadamente 13.659 millones en dólares en ese período, alcanzando un pico de 100.338 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución en los ingresos, situándose en 90.958 millones de dólares, seguida de una ligera recuperación en 2024, con valores casi iguales a los de 2023 (90.970 millones). Este patrón indica un crecimiento inicial, seguido de una caída y una recuperación marginal en los últimos dos años.
- Patrimonio para participaciones mayoritarias
- El patrimonio para participaciones mayoritarias presenta una tendencia dramática de incremento entre 2020 y 2021, pasando de 657 millones a 14.253 millones de dólares, lo que supone un incremento sustancial y puede reflejar una emisión de acciones, aportes de capital o revalorización de activos en ese período. Posteriormente, en 2022, el patrimonio alcanza su valor máximo en estos datos, con 19.786 millones, y experimenta una ligera reducción en 2023 y 2024, con valores de 17.306 y 16.718 millones, respectivamente. La tendencia general sugiere una fase de crecimiento acelerado seguida por estabilización y ligera disminución en los años más recientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que indica cuántas veces los fondos propios son utilizados para generar ingresos, presenta valores muy elevados en 2020 (128.81), disminuyendo drasticamente en 2021 a 6.83. En los años siguientes, mantiene un valor relativamente estable, en torno a 5.07 en 2022, y experimenta ligeras variaciones en 2023 y 2024, con valores de 5.26 y 5.45 respectivamente. La caída significativa entre 2020 y 2021 podría haber sido causada por cambios en la estructura de financiamiento o en la utilización de los fondos propios, y la estabilidad posterior indica que la empresa ha mantenido un nivel constante en la rotación de sus fondos propios en los últimos años.