Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
United Parcel Service Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Patrimonio para participaciones mayoritarias1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 34.34% | = | 100 | × | 5,572) | ÷ | 16,227) |
| 31 dic 2024 | 34.59% | = | 100 | × | 5,782) | ÷ | 16,718) |
| 31 dic 2023 | 38.76% | = | 100 | × | 6,708) | ÷ | 17,306) |
| 31 dic 2022 | 58.36% | = | 100 | × | 11,548) | ÷ | 19,786) |
| 31 dic 2021 | 90.44% | = | 100 | × | 12,890) | ÷ | 14,253) |
| 31 dic 2020 | 204.41% | = | 100 | × | 1,343) | ÷ | 657) |
| 31 dic 2019 | 135.90% | = | 100 | × | 4,440) | ÷ | 3,267) |
| 31 dic 2018 | 158.59% | = | 100 | × | 4,791) | ÷ | 3,021) |
| 31 dic 2017 | 491.00% | = | 100 | × | 4,910) | ÷ | 1,000) |
| 31 dic 2016 | 847.16% | = | 100 | × | 3,431) | ÷ | 405) |
| 31 dic 2015 | 196.11% | = | 100 | × | 4,844) | ÷ | 2,470) |
| 31 dic 2014 | 141.62% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 2,141) |
| 31 dic 2013 | 67.53% | = | 100 | × | 4,372) | ÷ | 6,474) |
| 31 dic 2012 | 17.34% | = | 100 | × | 807) | ÷ | 4,653) |
| 31 dic 2011 | 54.07% | = | 100 | × | 3,804) | ÷ | 7,035) |
| 31 dic 2010 | 43.71% | = | 100 | × | 3,488) | ÷ | 7,979) |
| 31 dic 2009 | 28.20% | = | 100 | × | 2,152) | ÷ | 7,630) |
| 31 dic 2008 | 44.29% | = | 100 | × | 3,003) | ÷ | 6,780) |
| 31 dic 2007 | 3.14% | = | 100 | × | 382) | ÷ | 12,183) |
| 31 dic 2006 | 27.14% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 15,482) |
| 31 dic 2005 | 22.92% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 16,884) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó fluctuaciones considerables. Inicialmente, se observó un incremento desde 3870 hasta 4202 millones de dólares, seguido de una disminución a 382 millones en 2007. Posteriormente, se produjo un repunte notable en 2008, alcanzando los 3003 millones, aunque disminuyó en el año siguiente. A partir de 2010, la utilidad neta mostró una tendencia al alza, con un pico de 807 millones en 2012. Sin embargo, en 2013 se produjo una caída sustancial a 3032 millones, seguida de un aumento significativo en 2015, llegando a 4910 millones. Los años siguientes mostraron cierta volatilidad, con una disminución en 2016 y 2017, un repunte en 2018 y un incremento drástico en 2019, alcanzando los 12890 millones. En 2020, la utilidad neta disminuyó a 11548 millones, y continuó descendiendo en 2021 y 2022, estabilizándose en 5782 y 5572 millones respectivamente. En 2023 y 2024 se observa una ligera variación, con 5782 y 5572 millones respectivamente.
- Patrimonio para Participaciones Mayoritarias
- El patrimonio para participaciones mayoritarias mostró una disminución general desde 16884 millones de dólares en 2005 hasta 6780 millones en 2008. A partir de 2009, se observó una recuperación gradual, alcanzando los 7979 millones en 2010. Sin embargo, en 2011 y 2012, el patrimonio continuó disminuyendo, llegando a 4653 millones. En 2013 se produjo una caída drástica a 2141 millones, seguida de un aumento modesto en 2014 y 2015. Los años 2016 y 2017 reflejaron una recuperación, aunque modesta, hasta alcanzar los 3267 millones. En 2019 se produjo un aumento significativo, alcanzando los 14253 millones, y continuó creciendo en 2020, llegando a 19786 millones. Posteriormente, el patrimonio disminuyó en 2021 y 2022, estabilizándose en 16718 y 16227 millones respectivamente.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE experimentó una volatilidad extrema a lo largo del período. Inicialmente, se mantuvo en niveles relativamente altos, con un pico de 27.14% en 2006. En 2007, el ROE disminuyó drásticamente a 3.14%. En 2008, se produjo un aumento significativo a 44.29%, seguido de una disminución en 2009. A partir de 2010, el ROE mostró una tendencia al alza, con un pico de 141.62% en 2014. En 2015, el ROE alcanzó un valor extraordinariamente alto de 196.11%, seguido de un valor aún mayor en 2016 de 847.16%. Los años siguientes mostraron una disminución significativa, aunque se mantuvo en niveles elevados en 2017 y 2018. En 2019, el ROE disminuyó a 90.44%, y continuó descendiendo en 2020 y 2021, estabilizándose en 38.76% y 34.59% respectivamente. En 2023 y 2024 se observa una ligera variación, con 34.34% y 34.59% respectivamente.
La marcada volatilidad del ROE sugiere una alta sensibilidad de la rentabilidad sobre el patrimonio a cambios en la utilidad neta y el patrimonio. La correlación entre la utilidad neta y el ROE es evidente, con picos y valles que coinciden en ambos indicadores. La disminución del patrimonio en ciertos períodos, combinada con fluctuaciones en la utilidad neta, contribuyó a la volatilidad observada en el ROE.
Comparación con la competencia
United Parcel Service Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 34.34% | 14.58% | 37.18% | 38.65% | 21.94% |
| 31 dic 2024 | 34.59% | 15.70% | 45.72% | 39.95% | 24.84% |
| 31 dic 2023 | 38.76% | 15.23% | 16.77% | 43.14% | 28.08% |
| 31 dic 2022 | 58.36% | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% |
| 31 dic 2021 | 90.44% | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% |
| 31 dic 2020 | 204.41% | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% |
| 31 dic 2019 | 135.90% | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% |
| 31 dic 2018 | 158.59% | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% |
| 31 dic 2017 | 491.00% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% |
| 31 dic 2016 | 847.16% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% |
| 31 dic 2015 | 196.11% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% |
| 31 dic 2014 | 141.62% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% |
| 31 dic 2013 | 67.53% | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% |
| 31 dic 2012 | 17.34% | 13.80% | — | 19.84% | -150.31% |
| 31 dic 2011 | 54.07% | 9.54% | — | 17.72% | 46.51% |
| 31 dic 2010 | 43.71% | 8.57% | — | 15.65% | 14.65% |
| 31 dic 2009 | 28.20% | 0.72% | — | 11.20% | — |
| 31 dic 2008 | 44.29% | 7.74% | — | 15.14% | — |
| 31 dic 2007 | 3.14% | 15.93% | — | 11.90% | 16.67% |
| 31 dic 2006 | 27.14% | 15.69% | — | 10.49% | 1,064.99% |
| 31 dic 2005 | 22.92% | 15.11% | — | 7.49% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Transporte
United Parcel Service Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: transporte
| United Parcel Service Inc. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 34.34% | 28.74% |
| 31 dic 2024 | 34.59% | 31.30% |
| 31 dic 2023 | 38.76% | 27.38% |
| 31 dic 2022 | 58.36% | 19.64% |
| 31 dic 2021 | 90.44% | 30.78% |
| 31 dic 2020 | 204.41% | -10.82% |
| 31 dic 2019 | 135.90% | 8.33% |
| 31 dic 2018 | 158.59% | 33.03% |
| 31 dic 2017 | 491.00% | 40.90% |
| 31 dic 2016 | 847.16% | 27.46% |
| 31 dic 2015 | 196.11% | 38.20% |
| 31 dic 2014 | 141.62% | 27.90% |
| 31 dic 2013 | 67.53% | 22.65% |
| 31 dic 2012 | 17.34% | 15.25% |
| 31 dic 2011 | 54.07% | 22.02% |
| 31 dic 2010 | 43.71% | 18.67% |
| 31 dic 2009 | 28.20% | 9.88% |
| 31 dic 2008 | 44.29% | 3.26% |
| 31 dic 2007 | 3.14% | 10.87% |
| 31 dic 2006 | 27.14% | 68.59% |
| 31 dic 2005 | 22.92% | -101.45% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
United Parcel Service Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| United Parcel Service Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 34.34% | 27.59% |
| 31 dic 2024 | 34.59% | 23.51% |
| 31 dic 2023 | 38.76% | 27.70% |
| 31 dic 2022 | 58.36% | 15.38% |
| 31 dic 2021 | 90.44% | 15.38% |
| 31 dic 2020 | 204.41% | 0.24% |
| 31 dic 2019 | 135.90% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | 158.59% | 17.95% |
| 31 dic 2017 | 491.00% | 18.24% |
| 31 dic 2016 | 847.16% | 21.69% |
| 31 dic 2015 | 196.11% | 16.11% |
| 31 dic 2014 | 141.62% | 19.68% |
| 31 dic 2013 | 67.53% | 16.40% |
| 31 dic 2012 | 17.34% | 17.20% |
| 31 dic 2011 | 54.07% | 20.10% |
| 31 dic 2010 | 43.71% | 16.41% |
| 31 dic 2009 | 28.20% | 12.84% |
| 31 dic 2008 | 44.29% | 20.74% |
| 31 dic 2007 | 3.14% | 20.36% |
| 31 dic 2006 | 27.14% | 32.16% |
| 31 dic 2005 | 22.92% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).