Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
United Parcel Service Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta en el año 2021, alcanzando un valor considerablemente superior al registrado en 2020. No obstante, a partir de 2022, se identifica una tendencia decreciente en la utilidad neta, con reducciones notables en 2022, 2023 y 2024. El valor de 2024 representa una disminución significativa en comparación con el máximo alcanzado en 2021.
- Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados presenta un patrón similar al de la utilidad neta. Se registra un aumento importante en 2021, seguido de una disminución constante en los años posteriores. La diferencia entre los ingresos netos ajustados y la utilidad neta es mínima en todos los períodos, lo que sugiere una gestión eficiente de los costos y gastos.
- Tendencia General
- En general, los datos indican un período de crecimiento significativo en 2021, seguido de una fase de contracción y estabilización en niveles inferiores durante los años 2022, 2023 y 2024. La disminución observada en ambos indicadores clave sugiere la influencia de factores externos o cambios internos que afectaron la rentabilidad y los ingresos de la entidad.
Es importante señalar que la consistencia entre la evolución de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados podría indicar que las variaciones en la rentabilidad están directamente relacionadas con los cambios en el volumen de ingresos.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
United Parcel Service Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Margen de Beneficio Neto
- Se observa un incremento sustancial en el ratio de margen de beneficio neto en 2021, alcanzando un valor máximo del 13.25%. Posteriormente, este ratio experimenta una disminución constante en los años 2022, 2023 y 2024, situándose en el 6.35% en el último año analizado. La variación ajustada del ratio presenta una trayectoria similar, con una ligera diferencia en los valores.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable muestra una marcada reducción a lo largo del período. En 2020, este ratio es excepcionalmente alto (204.41%), pero disminuye drásticamente en los años siguientes, llegando a 34.59% en 2024. La versión ajustada del ratio sigue la misma tendencia, con valores muy cercanos a los no ajustados.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también presenta un patrón de crecimiento inicial seguido de una disminución. Se registra un aumento significativo en 2021 (18.57%), seguido de una reducción gradual hasta el 8.25% en 2024. Al igual que con los ratios anteriores, la versión ajustada del ratio muestra una evolución paralela.
En resumen, los datos indican una fase de expansión de la rentabilidad en 2021, seguida de un período de contracción y estabilización en los años posteriores. La disminución en los ratios de rentabilidad sugiere una posible reducción en la eficiencia operativa o un aumento en los costos, aunque se requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la interpretación general de las tendencias.
United Parcel Service Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta e ingresos netos ajustados entre 2020 y 2021, seguido de una disminución progresiva en los años 2022, 2023 y 2024. La utilidad neta pasa de 1343 millones de dólares en 2020 a un máximo de 12890 millones en 2021, para luego descender a 5782 millones en 2024. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con una reducción constante desde el pico de 12883 millones en 2021 hasta 5783 millones en 2024.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un aumento drástico en 2021, alcanzando el 13.25%, en comparación con el 1.59% registrado en 2020. Posteriormente, este ratio disminuye de manera constante, situándose en el 6.35% en 2024. Esta tendencia refleja una reducción en la rentabilidad en relación con los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observa un incremento significativo en 2021 (13.24%) seguido de una disminución gradual hasta el 6.35% en 2024. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no impactan materialmente la tendencia general de la rentabilidad.
- Tendencias Generales
- En resumen, los datos indican un período de crecimiento significativo en 2021, seguido de un declive constante en la utilidad neta, los ingresos netos ajustados y los márgenes de beneficio durante los años 2022, 2023 y 2024. Esta disminución en la rentabilidad podría ser indicativa de factores como un aumento en los costos, una disminución en los ingresos o una combinación de ambos. Se recomienda un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes de estas tendencias.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio para participaciones mayoritarias
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Patrimonio para participaciones mayoritarias
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta e ingresos netos ajustados en 2021, seguido de una disminución progresiva en los años 2022, 2023 y 2024. La utilidad neta pasa de 1343 millones de dólares en 2020 a un máximo de 12890 millones en 2021, para luego descender a 5782 millones en 2024. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con una reducción constante desde el pico de 12883 millones en 2021 hasta 5783 millones en 2024.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta una fuerte caída a lo largo del período analizado. En 2020, este ratio se situaba en 204.41%, disminuyendo a 34.59% en 2024. Esta reducción indica una menor capacidad para generar beneficios en relación con el capital invertido por los accionistas.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una tendencia similar al ratio no ajustado, con una disminución constante desde 204.72% en 2020 hasta 34.59% en 2024. La convergencia de ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no impactan significativamente la tendencia general de la rentabilidad.
- Tendencias Generales
- En resumen, los datos indican un período inicial de crecimiento significativo en 2021, seguido de un declive constante en la rentabilidad y los ingresos netos durante los años posteriores. La disminución del ratio de rentabilidad sobre el capital contable sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital para generar beneficios. La estabilidad en la diferencia entre los ratios ajustado y no ajustado indica que los factores que impulsan la disminución de la rentabilidad son consistentes a través de diferentes mediciones.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta e ingresos netos ajustados en 2021, seguido de una disminución progresiva en los años 2022, 2023 y 2024. La utilidad neta pasa de 1343 millones de dólares en 2020 a un máximo de 12890 millones en 2021, para luego descender a 5782 millones en 2024. Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar, con una reducción constante desde el pico de 12883 millones en 2021 hasta 5783 millones en 2024.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta un aumento considerable en 2021, alcanzando el 18.57%. Posteriormente, este ratio disminuye de manera constante en los años siguientes, situándose en el 8.25% en 2024. Esta tendencia refleja una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos de la entidad.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observa un pico del 18.56% en 2021, seguido de una disminución gradual hasta el 8.25% en 2024. La similitud entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general.
- Tendencias Generales
- En general, los datos indican un período de crecimiento significativo en 2021, seguido de un declive constante en los indicadores de rentabilidad durante los años 2022, 2023 y 2024. La disminución en la utilidad neta, los ingresos netos ajustados y el ratio de rentabilidad sobre activos sugiere una posible reducción en la eficiencia operativa, un aumento en los costos o un cambio en las condiciones del mercado.