Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Parker-Hannifin Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Valor empresarial (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Parker-Hannifin Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | = | × | |||
| 30 jun 2021 | = | × | |||
| 30 jun 2020 | = | × | |||
| 30 jun 2019 | = | × | |||
| 30 jun 2018 | = | × | |||
| 30 jun 2017 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Parker-Hannifin Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de utilidad neta.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Parker-Hannifin Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Parker-Hannifin Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | = | × | |||
| 30 jun 2021 | = | × | |||
| 30 jun 2020 | = | × | |||
| 30 jun 2019 | = | × | |||
| 30 jun 2018 | = | × | |||
| 30 jun 2017 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Parker-Hannifin Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2021 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2020 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2019 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2018 | = | × | × | × | |||||
| 30 jun 2017 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Parker-Hannifin Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2021 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2020 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2019 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2018 | = | × | × | ||||
| 30 jun 2017 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.