Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 5.07% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 25,943,943) |
| 30 jun 2021 | 8.58% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 20,341,200) |
| 30 jun 2020 | 6.11% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 19,738,189) |
| 30 jun 2019 | 8.60% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 17,576,690) |
| 30 jun 2018 | 6.92% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 15,320,087) |
| 30 jun 2017 | 6.35% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 15,489,904) |
| 30 jun 2016 | 6.69% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 12,056,738) |
| 30 jun 2015 | 8.23% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 12,295,037) |
| 30 jun 2014 | 7.84% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 13,274,362) |
| 30 jun 2013 | 7.56% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 12,540,898) |
| 30 jun 2012 | 10.31% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 11,170,282) |
| 30 jun 2011 | 9.64% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 10,886,805) |
| 30 jun 2010 | 5.59% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 9,910,382) |
| 30 jun 2009 | 5.16% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 9,855,902) |
| 30 jun 2008 | 9.14% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 10,386,854) |
| 30 jun 2007 | 9.83% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 8,441,413) |
| 30 jun 2006 | 8.24% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 8,173,432) |
| 30 jun 2005 | 8.76% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 6,898,961) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$ en miles
El presente análisis sintetiza las tendencias observadas en tres conceptos clave: utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, activos totales y ROA. No se identifican vacíos en las series analizadas; todas las fechas presentan datos para cada concepto.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (US$ en millones)
- La serie de utilidad neta muestra una trayectoria que alterna entre fases de crecimiento y caídas. Entre 2005 y 2008 asciende de aproximadamente 605 a 949 millones de USD. En 2009 se produce una caída pronunciada a ~509 millones y 2010 se mantiene en ~554 millones. Durante 2011-2012 se acelera, superando 1.0 mil millones e alcanzando ~1.152 millones en 2012. En 2013 hay una caída a ~948 millones, y 2014-2015 se sitúan alrededor de 1.012-1.041 mil millones. En 2016 se registra una nueva reducción a ~807 millones, seguido de una recuperación hacia 2017 (~983 millones) y 2018 (~1.061 millones). En 2019 se observa un máximo cercano a 1.512 millones, luego 2020 presenta una disminución a ~1.206 millones, 2021 registra un nuevo pico de ~1.747 millones y 2022 cierra en ~1.316 millones. En conjunto, la serie exhibe volatilidad y ciclos de expansión y contracción, con picos relevantes en 2011-2012 y 2019-2021.
- Activos totales (US$ en millones)
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento sostenido, con dos periodos de menor dinamismo. De 2005 a 2008 se despliegan de ~6.899 a ~10.387 millones, seguido de una caída y estabilización en 2009-2010 (~9.856 a ~9.910 millones). Entre 2011 y 2014 continúa el crecimiento, alcanzando ~12.541 a ~13.274 millones. En 2015-2016 se produce una ligera retracción (~12.295 a ~12.057 millones). A partir de 2017 se acelera la expansión, alcanzando ~15.490 millones y continuando hacia 2022, donde se sitúa en ~25.944 millones. En resumen, la base de activos crece de forma sostenida, con fases de consolidación y un impulso significativo en los últimos años.
- ROA, %
- El ROA oscila entre aproximadamente 5% y 10%, con picos en 2011-2012 (≈9.64% y 10.31%) y caídas notables en 2009-2010 (≈5.16% y 5.59%). A partir de 2011-2012, se mantiene en rangos altos y, en general, se observa una banda entre 6% y 9% durante 2013-2019, con un máximo de 8.60% en 2019. En 2020 desciende a ~6.11%, repunta en 2021 a ~8.58% y cierra 2022 en ~5.07%. En conjunto, el ROA refleja una eficiencia operativa relativamente estable dentro de un rango medio, con fluctuaciones asociadas a variaciones de rentabilidad y al crecimiento de la base de activos.
Comparación con la competencia
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 5.07% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 30 jun 2021 | 8.58% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 30 jun 2020 | 6.11% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 30 jun 2019 | 8.60% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 30 jun 2018 | 6.92% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 30 jun 2017 | 6.35% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 30 jun 2016 | 6.69% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 30 jun 2015 | 8.23% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 30 jun 2014 | 7.84% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 30 jun 2013 | 7.56% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 30 jun 2012 | 10.31% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 30 jun 2011 | 9.64% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 30 jun 2010 | 5.59% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 30 jun 2009 | 5.16% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 30 jun 2008 | 9.14% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 30 jun 2007 | 9.83% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 30 jun 2006 | 8.24% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 30 jun 2005 | 8.76% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Parker-Hannifin Corp. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 5.07% | 2.84% |
| 30 jun 2021 | 8.58% | 1.86% |
| 30 jun 2020 | 6.11% | 0.80% |
| 30 jun 2019 | 8.60% | 2.72% |
| 30 jun 2018 | 6.92% | 1.74% |
| 30 jun 2017 | 6.35% | 1.83% |
| 30 jun 2016 | 6.69% | 4.09% |
| 30 jun 2015 | 8.23% | 2.17% |
| 30 jun 2014 | 7.84% | 3.87% |
| 30 jun 2013 | 7.56% | 3.45% |
| 30 jun 2012 | 10.31% | 3.30% |
| 30 jun 2011 | 9.64% | 3.30% |
| 30 jun 2010 | 5.59% | 2.70% |
| 30 jun 2009 | 5.16% | 2.16% |
| 30 jun 2008 | 9.14% | 3.33% |
| 30 jun 2007 | 9.83% | 3.89% |
| 30 jun 2006 | 8.24% | 3.91% |
| 30 jun 2005 | 8.76% | 3.25% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Industriales
Parker-Hannifin Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Parker-Hannifin Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 5.07% | 3.31% |
| 30 jun 2021 | 8.58% | 3.40% |
| 30 jun 2020 | 6.11% | 0.04% |
| 30 jun 2019 | 8.60% | 2.56% |
| 30 jun 2018 | 6.92% | 3.16% |
| 30 jun 2017 | 6.35% | 3.59% |
| 30 jun 2016 | 6.69% | 4.55% |
| 30 jun 2015 | 8.23% | 3.52% |
| 30 jun 2014 | 7.84% | 4.31% |
| 30 jun 2013 | 7.56% | 3.91% |
| 30 jun 2012 | 10.31% | 3.38% |
| 30 jun 2011 | 9.64% | 3.69% |
| 30 jun 2010 | 5.59% | 3.03% |
| 30 jun 2009 | 5.16% | 2.24% |
| 30 jun 2008 | 9.14% | 3.10% |
| 30 jun 2007 | 9.83% | 3.87% |
| 30 jun 2006 | 8.24% | 6.41% |
| 30 jun 2005 | 8.76% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).