Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor del mercado de Parker (en miles de dólares)
- Se observa una tendencia general de incremento en el valor de mercado de la compañía durante el período analizado. Desde aproximadamente 27.3 millones en junio de 2017, el valor crece hasta casi 48 millones en junio de 2022, evidenciando una valorización significativa a lo largo de los años. Aunque entre 2018 y 2019 el valor se mantiene relativamente estable, en 2020 se observa un aumento sustancial, seguido por incrementos adicionales en 2021 y 2022.
- Capital invertido (en miles de dólares)
- El capital invertido presenta fluctuaciones a lo largo del período, con una tendencia al alza en general. Después de un descenso en 2018 respecto a 2017, en 2019 se registra un incremento notable, y en 2020 se mantiene en niveles relativamente altos. En 2021, se observa una disminución, pero en 2022 el capital invertido vuelve a aumentar de forma significativa, alcanzando nuevos niveles récord. Esto puede indicar una estrategia de crecimiento en inversión de activos a largo plazo tras periodos de ajuste.
- Valor añadido de mercado (MVA, en miles de dólares)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de crecimiento sostenido, con una excepción en 2019 donde experimenta una ligera caída en comparación con 2018. Desde ese punto, se recupera en 2020, alcanzando un máximo en 2021, y luego disminuye ligeramente en 2022. La MVA refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, lo cual indica que la percepción del valor de la compañía por parte del mercado ha sido favorable en la mayoría del período, aunque con cierta volatilidad en los años recientes.
- Observaciones generales
- El análisis de estos indicadores revela una tendencia positiva en la valoración del mercado, acompañada de inversiones crecientes. La relación entre el valor de mercado y el capital invertido sugiere que la compañía ha logrado crear valor para sus accionistas, aunque la variabilidad en algunos años señala posibles cambios en la percepción de riesgo o en las expectativas del mercado. La recuperación y crecimiento en la mayoría de los indicadores en 2020 y 2021 evidencian una estrategia efectiva de inversión y creación de valor, con cierta estabilización y ajustes en 2022.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Parker-Hannifin Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando su punto máximo en junio de 2021 con un valor de aproximadamente US$ 29,89 mil millones. Después de ese pico, se registra una disminución en 2022, situándose en US$ 25,90 mil millones. La evolución indica un fortalecimiento del valor de mercado en los primeros años, con un incremento significativo en 2021, seguido por una ligera caída en el período posterior.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en aproximadamente US$ 13,51 mil millones en junio de 2017 y alcanzando su máximo en junio de 2022 con US$ 21,99 mil millones. Aunque existen variaciones, en general, se observa una tendencia al alza en el capital invertido, especialmente en los últimos años, reflejando una posible ampliación de la base de activos o inversión en crecimiento de los mismos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia variable, que en algunos períodos alcanza niveles elevados, como 176.61% en junio de 2021, indicando una diferencia significativa entre el valor añadido de mercado y el capital invertido en ese momento. La variabilidad en el ratio, con valores que fluctúan desde porcentajes bajos en 2019 (82.58%) hasta picos en 2021, sugiere cambios en la eficiencia de la generación de valor respecto al capital invertido, además de posibles influencias externas o internas en la valoración del mercado frente a las inversiones realizadas.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 30 jun 2020 | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Entre los años 2017 y 2018, el valor añadido de mercado mostró un incremento constante, alcanzando un pico en 2018. Sin embargo, en 2019 se evidenció una disminución significativa, lo que puede indicar una merma en la percepción o en el valor de mercado de la empresa. A partir de 2020, se observó un fuerte aumento en el MVA, alcanzando su punto máximo en 2021, lo que refleja una mejora considerable en la valoración del mercado. No obstante, en 2022 se registró una caída en el valor, aunque aún se mantiene en niveles relativamente altos respecto a los años previos a 2020, sugiriendo volatilidad en la percepción de valor del mercado durante el período analizado.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentaron un crecimiento sostenido en el período considerado. Aunque en 2018 se observó una ligera disminución respecto a 2017, los valores volvieron a incrementarse en 2019 y 2020, estabilizándose en niveles similares. Desde 2021 en adelante, las ventas continuaron creciendo, alcanzando un nuevo máximo en 2022, con un incremento que refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos. Esta trayectoria indica una tendencia sostenida de expansión en las operaciones comerciales y potencialmente en la demanda de los productos o servicios ofrecidos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado exhibió variaciones significativas a lo largo del período analizado. En 2017, se situó en torno al 114.66%, y en 2018 se redujo al 104.52%, lo que podría indicar una disminución relativa en el valor generado por cada dólar de mercado en comparación con las ventas. En 2019, el ratio se redujo aún más a 88.05%, sugiriendo una posible presión en la rentabilidad relacionada con el valor añadido de mercado. A partir de 2020, este ratio aumenta de forma marcada, alcanzando un 137.43%, y en 2021 se dispara a aproximadamente 208.36%, indicando una mejora sustancial en la percepción del valor añadido en relación con las ventas. Sin embargo, en 2022, el ratio cae a 163.31%, todavía en niveles elevados pero mostrando cierta disminución respecto al pico de 2021. Esta tendencia refleja cambios en las estrategias de valor, rentabilidad o percepción de los clientes, además de posibles ajustes en los márgenes o en la estructura de costos y precios durante el período.