Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 14.87% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 8,848,011) |
| 30 jun 2021 | 20.79% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 8,398,307) |
| 30 jun 2020 | 19.73% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 6,113,983) |
| 30 jun 2019 | 25.37% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 5,961,969) |
| 30 jun 2018 | 18.10% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 5,859,866) |
| 30 jun 2017 | 18.69% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 5,261,649) |
| 30 jun 2016 | 17.63% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 4,575,255) |
| 30 jun 2015 | 19.83% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 5,104,287) |
| 30 jun 2014 | 15.63% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 6,659,428) |
| 30 jun 2013 | 16.53% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 5,738,426) |
| 30 jun 2012 | 23.52% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 4,896,515) |
| 30 jun 2011 | 19.49% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 5,383,854) |
| 30 jun 2010 | 12.68% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 4,367,965) |
| 30 jun 2009 | 11.88% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 4,279,625) |
| 30 jun 2008 | 18.05% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 5,258,971) |
| 30 jun 2007 | 17.62% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 4,711,665) |
| 30 jun 2006 | 15.87% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 4,241,203) |
| 30 jun 2005 | 18.10% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 3,340,147) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$ en miles
Resumen analítico de las tendencias observadas en las series financieras, enfocado en patrones y cambios relevantes entre 2005 y 2022, sin referencia a la entidad ni a la tabla original. Se atiende a utilidades, patrimonio y rentabilidad sobre el capital (ROE) en miles de USD y porcentaje, respectivamente.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (US$ en miles)
- La serie muestra una trayectoria general de crecimiento con fluctuaciones interanuales. Después de un inicio gradual (2005–2008) que alcanza un máximo relativo de 949,466, se observa una caída marcada en 2009 (508,515). A partir de 2010 se produce una recuperación y, entre 2011 y 2012, se alcanzan niveles cercanos a 1,15 millones, con un nuevo descenso en 2013 a 948,427. Entre 2014 y 2015 se mantienen alrededor de 1,0 millón, pero 2016 registra una caída adicional (806,840). A partir de 2017 se observa una recuperación sostenida, con un nuevo pico en 2019 (1,512,364) y variaciones posteriores: 2020 (1,206,341) menor que 2019, 2021 (1,746,100) el valor más alto de la serie, y 2022 (1,315,605) ligeramente inferior al año anterior. En general, se aprecia mayor volatilidad en periodos de crisis o ajustes, con picos notables en 2012, 2019 y 2021. No se identifican valores faltantes en la serie.
- Patrimonio neto (US$ en miles)
- La evolución del patrimonio neto refleja una trayectoria ascendente de fondo desde 2005 hasta 2008, con un máximo en ese tramo y una caída en 2009 (4,279,625). Entre 2010 y 2014 vuelve a mostrar crecimiento, alcanzando un pico en 2014 de 6,659,428, seguido de caídas en 2015 y 2016 (4,575,255). A partir de 2017 la serie recupera valor y continúa aumentando, 2018–2020 se sitúa entre 5,86 y 6,12 millones, y experimenta un incremento significativo en 2021 (8,398,307) y 2022 (8,848,011). En conjunto, se observa una trayectoria general al alza con períodos de consolidación y una fuerte expansión hacia el final del periodo, indicativa de acumulaciones de capital y/o retención de utilidades. No se observan datos faltantes.
- ROE (%, rendimiento sobre el patrimonio)
- La serie de ROE presenta alta volatilidad a lo largo del periodo. En los primeros años oscila entre 18,1% y 18,05%, con una caída significativa en 2009–2010 a alrededor de 12%, y un repunte posterior que alcanza un máximo de 23,52% en 2012. Después de ese pico, se observan reducciones en 2013–2014 (aproximadamente 16.5% a 15.6%), seguidas de mejoras en 2015–2017 (cercano a 18–20%). En 2019 se registra el valor más alto de la serie (25.37%), pero en 2020–2022 se observa una trayectoria descendente, con 2022 en 14.87%. Este comportamiento sugiere que la rentabilidad sobre el capital se ve influida por movimientos tanto en la utilidad neta como en la base de capital, y que picos puntuales pueden estar asociados a periodos de mayor eficiencia operativa o a cambios en el apalancamiento y la estructura de capital. No se detectan datos faltantes.
Comparación con la competencia
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 14.87% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 30 jun 2021 | 20.79% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 30 jun 2020 | 19.73% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 30 jun 2019 | 25.37% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 jun 2018 | 18.10% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 jun 2017 | 18.69% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 jun 2016 | 17.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 jun 2015 | 19.83% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 jun 2014 | 15.63% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 jun 2013 | 16.53% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 jun 2012 | 23.52% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 jun 2011 | 19.49% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 jun 2010 | 12.68% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 jun 2009 | 11.88% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 jun 2008 | 18.05% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 jun 2007 | 17.62% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 jun 2006 | 15.87% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 jun 2005 | 18.10% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Parker-Hannifin Corp. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 14.87% | 13.39% |
| 30 jun 2021 | 20.79% | 8.48% |
| 30 jun 2020 | 19.73% | 4.42% |
| 30 jun 2019 | 25.37% | 18.11% |
| 30 jun 2018 | 18.10% | 11.28% |
| 30 jun 2017 | 18.69% | 10.13% |
| 30 jun 2016 | 17.63% | 20.08% |
| 30 jun 2015 | 19.83% | 10.42% |
| 30 jun 2014 | 15.63% | 18.16% |
| 30 jun 2013 | 16.53% | 15.14% |
| 30 jun 2012 | 23.52% | 17.58% |
| 30 jun 2011 | 19.49% | 19.63% |
| 30 jun 2010 | 12.68% | 15.88% |
| 30 jun 2009 | 11.88% | 13.47% |
| 30 jun 2008 | 18.05% | 24.97% |
| 30 jun 2007 | 17.62% | 22.64% |
| 30 jun 2006 | 15.87% | 22.16% |
| 30 jun 2005 | 18.10% | 17.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Industriales
Parker-Hannifin Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Parker-Hannifin Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 14.87% | 15.38% |
| 30 jun 2021 | 20.79% | 15.38% |
| 30 jun 2020 | 19.73% | 0.24% |
| 30 jun 2019 | 25.37% | 14.56% |
| 30 jun 2018 | 18.10% | 17.95% |
| 30 jun 2017 | 18.69% | 18.24% |
| 30 jun 2016 | 17.63% | 21.69% |
| 30 jun 2015 | 19.83% | 16.11% |
| 30 jun 2014 | 15.63% | 19.68% |
| 30 jun 2013 | 16.53% | 16.40% |
| 30 jun 2012 | 23.52% | 17.20% |
| 30 jun 2011 | 19.49% | 20.10% |
| 30 jun 2010 | 12.68% | 16.41% |
| 30 jun 2009 | 11.88% | 12.84% |
| 30 jun 2008 | 18.05% | 20.74% |
| 30 jun 2007 | 17.62% | 20.36% |
| 30 jun 2006 | 15.87% | 32.16% |
| 30 jun 2005 | 18.10% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).