Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 8.29% | = | 100 | × | 1,315,605) | ÷ | 15,861,608) |
| 30 jun 2021 | 12.17% | = | 100 | × | 1,746,100) | ÷ | 14,347,640) |
| 30 jun 2020 | 8.81% | = | 100 | × | 1,206,341) | ÷ | 13,695,520) |
| 30 jun 2019 | 10.56% | = | 100 | × | 1,512,364) | ÷ | 14,320,324) |
| 30 jun 2018 | 7.42% | = | 100 | × | 1,060,801) | ÷ | 14,302,392) |
| 30 jun 2017 | 8.18% | = | 100 | × | 983,412) | ÷ | 12,029,312) |
| 30 jun 2016 | 7.10% | = | 100 | × | 806,840) | ÷ | 11,360,753) |
| 30 jun 2015 | 7.96% | = | 100 | × | 1,012,140) | ÷ | 12,711,744) |
| 30 jun 2014 | 7.88% | = | 100 | × | 1,041,048) | ÷ | 13,215,971) |
| 30 jun 2013 | 7.29% | = | 100 | × | 948,427) | ÷ | 13,015,704) |
| 30 jun 2012 | 8.76% | = | 100 | × | 1,151,823) | ÷ | 13,145,942) |
| 30 jun 2011 | 8.50% | = | 100 | × | 1,049,130) | ÷ | 12,345,870) |
| 30 jun 2010 | 5.54% | = | 100 | × | 554,065) | ÷ | 9,993,166) |
| 30 jun 2009 | 4.93% | = | 100 | × | 508,515) | ÷ | 10,309,015) |
| 30 jun 2008 | 7.82% | = | 100 | × | 949,466) | ÷ | 12,145,605) |
| 30 jun 2007 | 7.74% | = | 100 | × | 830,046) | ÷ | 10,718,059) |
| 30 jun 2006 | 7.17% | = | 100 | × | 673,167) | ÷ | 9,385,888) |
| 30 jun 2005 | 7.36% | = | 100 | × | 604,692) | ÷ | 8,215,095) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$ en miles
El presente análisis sintetiza las tendencias observadas en ventas netas, utilidad neta y margen neto durante el periodo 2005-2022, con foco en patrones de crecimiento, fluctuaciones y relaciones entre variables, sin referirse a la identidad de la entidad analizada.
- Evolución de las ventas netas
- Las ventas netas empiezan en 8.22 millones de US$ y crecen hasta 12.15 millones en 2008, un incremento cercano al 48%. En 2009 caen a 10.31 millones (-15%). Entre 2010 y 2012 se mantienen en un rango alto, con 2011 en 12.35 millones (+23.5%) y 2012 en 13.15 millones (+6.4%). En 2013 se reduce ligeramente a 13.02 millones (-0.9%), 2014 sube a 13.22 millones (+1.5%), 2015 baja a 12.71 millones (-3.9%) y 2016 retrocede a 11.36 millones (-10.7%). Un repunte se observa en 2017 a 12.03 millones (+5.9%), seguido por un fuerte crecimiento en 2018 a 14.30 millones (+19%) y 2019 a 14.32 millones (+0.1%). En 2020 hay una caída modestísima (-4.4%) a 13.70 millones, luego 2021 registra +4.8% hasta 14.35 millones y 2022 continúa al alza, alcanzando 15.86 millones (+10.7%).
- Evolución de la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta se eleva de 0.605 millones en 2005 a 0.949 millones en 2008, luego se desploma a 0.509 millones en 2009. En 2010 se recupera a 0.554 millones, y entre 2011 y 2012 alcanza picos de 1.049 y 1.152 millones, respectivamente. En 2013 cae a 0.948 millones y se mantiene en 0.948-1.041 millones entre 2014 y 2015, con una caída adicional a 0.807 millones en 2016. Entre 2017 y 2019 se revalora, llegando a 1.516 millones en 2019. En 2020 retrocede a 1.206 millones, sube a 1.746 millones en 2021 y se reduce a 1.316 millones en 2022. En conjunto, la serie muestra ciclos de expansión y contracción, con un pico destacado en 2019 y otro impulso en 2021.
- Margen de beneficio neto
- El margen neto oscila entre 4.93% (2009) y 12.17% (2021). Después de 2008, se mantiene típicamente entre 7% y 8%, con una mejora notable en 2011-2012 (8.50% y 8.76%). En 2019 se produce una expansión significativa a 10.56%, seguida de una caída en 2020 a 8.81%. En 2021 se alcanza el máximo de 12.17%, y en 2022 se contrae a 8.29%. En resumen, la rentabilidad muestra episodios de mejora operativa y, en años de mayor volatilidad, la marg En 2022 se registra una compressión desde el pico de 2021.
- Relación entre ventas y rentabilidad
- Durante 2011-2012, el incremento de utilidad acompaña un crecimiento de ventas, sugiriendo mejoras en eficiencia o en la mezcla de productos. En 2019, la rentabilidad se expande significativamente pese a un crecimiento de ventas relativamente moderado, indicando mejoras en eficiencia operativa o mix de ingresos. En 2020-2021, el incremento de ventas no se traduce de forma lineal en utilidad; 2021 muestra un impulso destacado de utilidad con ventas en ascenso moderado, mientras que 2022 presenta una caída de utilidad a pesar de un aumento de ventas, lo que sugiere presión de márgenes o costos variables elevados.
Comparación con la competencia
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 8.29% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 30 jun 2021 | 12.17% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 30 jun 2020 | 8.81% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 30 jun 2019 | 10.56% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 30 jun 2018 | 7.42% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 30 jun 2017 | 8.18% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 30 jun 2016 | 7.10% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 30 jun 2015 | 7.96% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 30 jun 2014 | 7.88% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 30 jun 2013 | 7.29% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 30 jun 2012 | 8.76% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 30 jun 2011 | 8.50% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 30 jun 2010 | 5.54% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 30 jun 2009 | 4.93% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 30 jun 2008 | 7.82% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 30 jun 2007 | 7.74% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 30 jun 2006 | 7.17% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 30 jun 2005 | 7.36% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Parker-Hannifin Corp. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 8.29% | 5.27% |
| 30 jun 2021 | 12.17% | 3.71% |
| 30 jun 2020 | 8.81% | 1.85% |
| 30 jun 2019 | 10.56% | 5.03% |
| 30 jun 2018 | 7.42% | 2.99% |
| 30 jun 2017 | 8.18% | 3.41% |
| 30 jun 2016 | 7.10% | 7.61% |
| 30 jun 2015 | 7.96% | 4.69% |
| 30 jun 2014 | 7.88% | 9.51% |
| 30 jun 2013 | 7.29% | 8.78% |
| 30 jun 2012 | 8.76% | 8.73% |
| 30 jun 2011 | 8.50% | 9.04% |
| 30 jun 2010 | 5.54% | 7.93% |
| 30 jun 2009 | 4.93% | 6.61% |
| 30 jun 2008 | 7.82% | 9.45% |
| 30 jun 2007 | 7.74% | 11.53% |
| 30 jun 2006 | 7.17% | 10.82% |
| 30 jun 2005 | 7.36% | 9.72% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
Comparación con la industria: Industriales
Parker-Hannifin Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Parker-Hannifin Corp. | Industriales | |
|---|---|---|
| 30 jun 2022 | 8.29% | 5.04% |
| 30 jun 2021 | 12.17% | 5.85% |
| 30 jun 2020 | 8.81% | 0.09% |
| 30 jun 2019 | 10.56% | 4.11% |
| 30 jun 2018 | 7.42% | 4.75% |
| 30 jun 2017 | 8.18% | 5.79% |
| 30 jun 2016 | 7.10% | 7.43% |
| 30 jun 2015 | 7.96% | 6.48% |
| 30 jun 2014 | 7.88% | 8.76% |
| 30 jun 2013 | 7.29% | 8.23% |
| 30 jun 2012 | 8.76% | 7.39% |
| 30 jun 2011 | 8.50% | 8.26% |
| 30 jun 2010 | 5.54% | 7.48% |
| 30 jun 2009 | 4.93% | 5.76% |
| 30 jun 2008 | 7.82% | 7.27% |
| 30 jun 2007 | 7.74% | 9.56% |
| 30 jun 2006 | 7.17% | 14.87% |
| 30 jun 2005 | 7.36% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).