Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -3.26% | = | 100 | × | (535,600) | ÷ | 16,409,600) |
| 31 dic 2023 | 20.59% | = | 100 | × | 3,619,600) | ÷ | 17,580,400) |
| 31 dic 2022 | 23.88% | = | 100 | × | 3,322,000) | ÷ | 13,912,700) |
| 31 dic 2021 | 23.19% | = | 100 | × | 2,342,100) | ÷ | 10,100,000) |
| 31 dic 2020 | 31.22% | = | 100 | × | 2,711,647) | ÷ | 8,686,815) |
| 31 dic 2019 | 19.34% | = | 100 | × | 1,176,810) | ÷ | 6,085,244) |
| 31 dic 2018 | 47.28% | = | 100 | × | 2,096,896) | ÷ | 4,435,203) |
| 31 dic 2017 | 12.99% | = | 100 | × | 263,484) | ÷ | 2,028,579) |
| 31 dic 2016 | -9.69% | = | 100 | × | (112,052) | ÷ | 1,156,582) |
| 31 dic 2015 | -59.19% | = | 100 | × | (556,334) | ÷ | 939,967) |
| 31 dic 2014 | -68.70% | = | 100 | × | (738,555) | ÷ | 1,075,006) |
| 31 dic 2013 | -32.81% | = | 100 | × | (445,028) | ÷ | 1,356,405) |
| 31 dic 2012 | -10.71% | = | 100 | × | (107,032) | ÷ | 999,180) |
| 31 dic 2011 | 3.76% | = | 100 | × | 29,574) | ÷ | 786,843) |
| 31 dic 2010 | -149.74% | = | 100 | × | (754,626) | ÷ | 503,973) |
| 31 dic 2009 | -58.57% | = | 100 | × | (642,178) | ÷ | 1,096,346) |
| 31 dic 2008 | -192.51% | = | 100 | × | (459,851) | ÷ | 238,874) |
| 31 dic 2007 | -144.23% | = | 100 | × | (391,279) | ÷ | 271,295) |
| 31 dic 2006 | -40.89% | = | 100 | × | (206,891) | ÷ | 505,935) |
| 31 dic 2005 | -85.05% | = | 100 | × | (203,417) | ÷ | 239,176) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Análisis de la utilidad neta
- La utilidad o pérdida neta presenta una tendencia altamente volátil a lo largo del período analizado. En los primeros años, específicamente desde 2005 hasta 2011, se observa una serie de pérdidas significativas, alcanzando picos de más de 700 millones de dólares en pérdidas en 2009 y 2010. Sin embargo, en 2011 se produce un cambio notable con la obtención de una utilidad de aproximadamente 29.574 miles de dólares, marcando un giro en la trayectoria financiera. Posteriormente, en los años siguientes, la utilidad neta vuelve a registrar aumentos sustanciales, logrando superar los 2.3 millones de dólares en 2021 y alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 3.3 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se evidencia una caída significativa, con pérdidas cercanas a los 535.600 miles de dólares, señalando una posible reversión de la tendencia positiva vista en años recientes.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia claramente ascendente durante todo el período analizado. Desde aproximadamente 239 millones de dólares en 2005, hasta alcanzar cerca de 16.4 mil millones de dólares en 2024, la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial en su patrimonio, con incrementos especialmente pronunciados a partir de 2011 en adelante. La expansión en el patrimonio refleja un aumento en los recursos y valor residual de la empresa, que puede estar asociado a beneficios retenidos, emisiones de acciones o revaloraciones de activos. La progresión continúa de manera consistente, a pesar de la volatilidad en la utilidad neta, sugiriendo que la acumulación y contribución de recursos propios ha sido una estrategia sostenida de financiación y crecimiento.
- ROE (Retorno sobre Patrimonio)
- El ROE evidencia una fuerte volatilidad y cambios de signo durante el período. Inicialmente, presenta valores negativos pronunciados, alcanzando -85.05% en 2005 y -192.51% en 2008, lo que indica que la rentabilidad del patrimonio era negativa en esos años, en línea con las pérdidas reportadas. En 2011, tras la recuperación en utilidad neta, el ROE cruza a valores positivos, alcanzando un 3.76%, y escalando en los años siguientes a tasas elevadas, como 47.28% en 2016 y 31.22% en 2019. Sin embargo, en 2024, se registra un valor negativo de -3.26%, reflejando una posible disminución en la rentabilidad del patrimonio, probablemente asociada a la caída en utilidad neta ocurrida en ese año. La evolución del ROE indica que la empresa ha pasado de ser una entidad con rentabilidad negativa a una con alta rentabilidad en ciertos períodos, y nuevamente a una rentabilidad negativa, señalando sensibilidad a los resultados operativos y financieros a lo largo del tiempo.
Comparación con la competencia
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -3.26% | 128.66% | 69.59% | -54.78% | 7.87% | 74.62% | 2.48% | 19.68% | 36.96% | 9.11% | 15.03% | 12.78% |
| 31 dic 2023 | 20.59% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 24.81% | 51.11% | 0.97% | 2.38% | 15.22% | 12.83% |
| 31 dic 2022 | 23.88% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 19.14% | 15.80% |
| 31 dic 2021 | 23.19% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 43.03% | 18.94% |
| 31 dic 2020 | 31.22% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% |
| 31 dic 2019 | 19.34% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% |
| 31 dic 2018 | 47.28% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% |
| 31 dic 2017 | 12.99% | 104.16% | 7.84% | 8.58% | 9.45% | -1.76% | 22.64% | 2.16% | 6.97% | 29.47% | 19.51% | 8.76% |
| 31 dic 2016 | -9.69% | 128.41% | 25.85% | 27.55% | 11.10% | 19.54% | 71.48% | 23.49% | 9.78% | 12.12% | 20.13% | 9.39% |
| 31 dic 2015 | -59.19% | 130.39% | 24.71% | 10.97% | 14.17% | 16.53% | 97.70% | 21.66% | 9.94% | 10.75% | 17.40% | 9.25% |
| 31 dic 2014 | -68.70% | 101.84% | 20.01% | 13.49% | 11.11% | 15.55% | 78.45% | 23.40% | 24.50% | 12.81% | 13.69% | 9.22% |
| 31 dic 2013 | -32.81% | 91.90% | 23.00% | 16.91% | 12.04% | 26.57% | 27.05% | 18.68% | 8.85% | 28.83% | 21.74% | 7.55% |
| 31 dic 2012 | -10.71% | 156.85% | 22.80% | 14.39% | 12.58% | 27.69% | 27.84% | 16.74% | 11.63% | 17.93% | 60.24% | 7.62% |
| 31 dic 2011 | 3.76% | — | 19.35% | 23.25% | 12.85% | 32.11% | 41.60% | 16.94% | 11.50% | 12.18% | -45.65% | 8.84% |
| 31 dic 2010 | -149.74% | — | 19.32% | 19.74% | 13.08% | 40.82% | 49.48% | 23.57% | 1.58% | 9.40% | -19.79% | 6.74% |
| 31 dic 2009 | -58.57% | — | 20.32% | 71.49% | 9.90% | 45.45% | 41.40% | 24.25% | 21.85% | 9.59% | -17.10% | 5.51% |
| 31 dic 2008 | -192.51% | — | 20.58% | 42.86% | 13.43% | -30.76% | 48.43% | 30.46% | 41.63% | 14.08% | -19.75% | 6.66% |
| 31 dic 2007 | -144.23% | — | 17.72% | 20.50% | 15.08% | 21.61% | 46.69% | 24.41% | 18.01% | 12.53% | -22.94% | 5.25% |
| 31 dic 2006 | -40.89% | — | 15.56% | 15.86% | 16.89% | 24.25% | -65.54% | 28.11% | 25.25% | 27.10% | -47.24% | 1.21% |
| 31 dic 2005 | -85.05% | — | 17.96% | 26.77% | 17.67% | 18.34% | 26.88% | 27.49% | 25.85% | 12.32% | -83.72% | 7.99% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -3.26% | 15.57% |
| 31 dic 2023 | 20.59% | 20.65% |
| 31 dic 2022 | 23.88% | 27.99% |
| 31 dic 2021 | 23.19% | 29.75% |
| 31 dic 2020 | 31.22% | 17.22% |
| 31 dic 2019 | 19.34% | 27.68% |
| 31 dic 2018 | 47.28% | 26.29% |
| 31 dic 2017 | 12.99% | 14.59% |
| 31 dic 2016 | -9.69% | 22.19% |
| 31 dic 2015 | -59.19% | 21.44% |
| 31 dic 2014 | -68.70% | 20.91% |
| 31 dic 2013 | -32.81% | 20.33% |
| 31 dic 2012 | -10.71% | 18.27% |
| 31 dic 2011 | 3.76% | 15.52% |
| 31 dic 2010 | -149.74% | 13.99% |
| 31 dic 2009 | -58.57% | 20.34% |
| 31 dic 2008 | -192.51% | 21.31% |
| 31 dic 2007 | -144.23% | 17.07% |
| 31 dic 2006 | -40.89% | 21.86% |
| 31 dic 2005 | -85.05% | 19.08% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | Atención médica | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | -3.26% | 15.74% |
| 31 dic 2023 | 20.59% | 19.40% |
| 31 dic 2022 | 23.88% | 24.82% |
| 31 dic 2021 | 23.19% | 25.44% |
| 31 dic 2020 | 31.22% | 16.70% |
| 31 dic 2019 | 19.34% | 23.30% |
| 31 dic 2018 | 47.28% | 21.27% |
| 31 dic 2017 | 12.99% | 13.77% |
| 31 dic 2016 | -9.69% | 18.53% |
| 31 dic 2015 | -59.19% | 18.52% |
| 31 dic 2014 | -68.70% | 19.17% |
| 31 dic 2013 | -32.81% | 18.81% |
| 31 dic 2012 | -10.71% | 18.20% |
| 31 dic 2011 | 3.76% | 15.90% |
| 31 dic 2010 | -149.74% | 14.85% |
| 31 dic 2009 | -58.57% | 20.14% |
| 31 dic 2008 | -192.51% | 20.29% |
| 31 dic 2007 | -144.23% | 17.87% |
| 31 dic 2006 | -40.89% | 20.49% |
| 31 dic 2005 | -85.05% | 18.28% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).