Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Generac Holdings Inc., ratios de valoración actuales
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Generac Holdings Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una tendencia variable a lo largo del período analizado. Desde un valor de 18.07 en 2017, se observó una disminución en 2018, llegando a 13.55, indicando una posible percepción de menor riesgo o menor expectativa de crecimiento por parte del mercado. Sin embargo, en 2019, la relación volvió a elevarse a 26.64, sugiriendo expectativas de mayor crecimiento o mayor valoración del mercado. La tendencia se intensificó en 2020 con un aumento considerable hasta 59.72, alcanzando niveles excepcionalmente altos, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento muy optimistas o posibles distorsiones en la valoración. En 2021, la relación disminuyó a 32.73, aún elevada pero en comparación menor que en 2020, indicando una moderación en las expectativas de crecimiento o una reevaluación del mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta una tendencia similar, con una caída en 2018 a 9.04 desde 11.47 en 2017, reflejando quizás una menor valoración relativa de los ingresos de explotación. En 2019, la relación se incrementó notablemente a 18.04, y en 2020 experimentó un fuerte aumento hasta 43.7, lo que denota una percepción muy favorable del mercado respecto a los ingresos operativos, quizás por expectativas de crecimiento acelerado o mejoras en la rentabilidad. En 2021, la relación se redujo a 24.98, indicando una corrección en la valoración, aunque todavía en niveles elevados respecto a los años anteriores.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S muestra una tendencia de crecimiento sostenido, partiendo de 1.72 en 2017, descendiendo ligeramente en 2018 a 1.6, y luego escalando rápidamente en los años siguientes, alcanzando 3.05 en 2019. La mayor expansión se observa en 2020, con un valor de 8.42, reflejando altas expectativas del mercado sobre las ventas o el potencial de crecimiento en los ingresos. En 2021, la relación disminuyó a 4.82, señalando una posible reevaluación o consolidación de las expectativas del mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV evidencia una tendencia de aumento significativa: comenzó en 5.15 en 2017, disminuyó en 2018 a 4.25, pero luego se impulsó notablemente en 2019 a 6.5. La relación se disparó en 2020 a 15.06, indicando una valoración muy elevada respecto al valor contable, posiblemente por expectativas de crecimiento futuro o por la percepción de activos intangibles. En 2021, la relación se redujo a 8.14, aunque permanece por encima de los niveles iniciales, indicando una consolidación en la valoración del mercado respecto a los activos contables.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Generac Holdings Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Generac Holdings Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período observado, con un notable aumento entre 2018 y 2019. Sin embargo, después de alcanzar un pico en 2020, en 2021 se presenta una disminución en comparación con 2020, aunque todavía mantiene niveles significativamente superiores a los de 2017 y 2018. Este comportamiento indica una tendencia positiva en el valor de mercado de la acción a lo largo del tiempo, con una estabilización parcial en el último año.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra una tendencia claramente ascendente en el período analizado. Se observa un incremento sostenido en cada año, alcanzando su valor máximo en 2021 con 8.63 dólares, prácticamente triplicando el valor de 2017. Este crecimiento continuo en el EPS sugiere una mejora constante en la rentabilidad de la empresa, reflejando una mayor utilidad por acción en cada ejercicio fiscal.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficio)
- El ratio P/E evidencia fluctuaciones significativas a lo largo del período. En 2017 y 2018, presenta un valor moderado, con tendencia a la baja en 2018, llegando a un mínimo en ese año. Posteriormente, en 2019 y especialmente en 2020, se percibe un aumento pronunciado, alcanzando un pico en 2020 con 59.72. En 2021, el ratio disminuye notablemente, situándose en 32.73, aunque aún mantiene un nivel alto en comparación con los años iniciales. Este patrón sugiere que, durante 2020, la relación entre el precio de mercado y el beneficio por acción pudo haber sido influenciada por expectativas de crecimiento o por condiciones del mercado que elevan este ratio. La caída en 2021 podría reflejar una corrección, una mayor percepción de la rentabilidad o cambios en la valoración del mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Generac Holdings Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento entre 2017 y 2020, pasando de 46.2 USD a 333.04 USD, evidenciando un aumento significativo en este período. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución respecto a 2020, situándose en 282.47 USD. Este patrón podría indicar una valorización sustancial durante los años previos, seguida de una corrección o estabilización en 2021.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción registra un incremento constante desde 2017, con valores de 4.03 USD, hasta alcanzar 11.31 USD en 2021. La tendencia positiva indica una mejora en la rentabilidad operacional por acción a lo largo de los años analizados.
- P/OP (Ratio precio/beneficio operativo)
- El ratio P/OP presenta fluctuaciones significativas: inicia en 11.47 en 2017, disminuye a 9.04 en 2018, pero luego se incrementa notablemente a 18.04 en 2019 y alcanza un pico de 43.7 en 2020, antes de reducirse a 24.98 en 2021. La alta variabilidad de este ratio, especialmente el pico en 2020, puede reflejar cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad o expectativas futuras, o posibles alteraciones en los múltiplos de valoración en esos años.
Relación precio/ingresos (P/S)
Generac Holdings Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor del precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento significativo desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2021. Aunque se observa una fuerte subida entre 2018 y 2020, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 333,04 dólares, en 2021 se presenta una ligera disminución a 282,47 dólares. Este comportamiento indica una apreciación sustancial en el valor de mercado en los primeros años, seguida de una corrección o estabilización en el último período considerado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian un crecimiento constante en todos los periodos analizados. Desde 26,83 dólares en 2017, se incrementaron progresivamente a 58,59 dólares en 2021, casi duplicándose en el transcurso de estos cinco años. Esto refleja un incremento sostenido en los ingresos generados por cada acción, sugiriendo expansión en las operaciones o mejoras en la eficiencia operativa.
- P/S ("Precio sobre ventas")
- El ratio P/S muestra una tendencia variable pero en general ascendente en los primeros años, alcanzando un pico en 2020 con un valor de 8,42. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuye a 4,82. La subida del ratio P/S en los años previos puede indicar que los inversores estaban valorando mayormente las expectativas de crecimiento, dado que el precio de la acción creció a un ritmo más acelerado que las ventas. La posterior caída en 2021 puede sugerir una reevaluación del mercado respecto a las expectativas de crecimiento o una estabilización en la percepción del valor relativo de las ventas en comparación con el precio de mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Generac Holdings Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Capital contable atribuible a Generac Holdings Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Generac Holdings Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2017 hasta 2021. Aunque el valor aumenta significativamente, en 2022 se evidencia una ligera caída a 282.47 dólares, tras alcanzar un máximo en 2020 de 333.04 dólares. Este comportamiento podría reflejar cambios en las condiciones del mercado o en la percepción de los inversionistas hacia la empresa durante esos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 8.98 dólares en 2017 a 34.71 dólares en 2021. Este incremento indica una acumulación de valor en el patrimonio de la empresa, lo que puede relacionarse con una política de reinversión de utilidades, aumento en los activos netos, o ambas. La progresión constante sugiere una gestión eficiente en la generación de valor contable para los accionistas.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV ha fluctuado considerablemente en los años analizados. Se inicia en 5.15 en 2017, disminuye a 4.25 en 2018, y luego experimenta un incremento marcado en 2019 a 6.5. La tendencia se acentúa en 2020 con un valor de 15.06, que representa una valoración mucho más elevada respecto al valor contable, probablemente debido a expectativas de crecimiento o a condiciones de mercado favorables. En 2021, el ratio disminuye a 8.14, reflejando quizás una estabilización o una corrección en las valoraciones. La variabilidad sugiere cambios en las percepciones del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su patrimonio contable, influenciados por factores externos o internos durante los años considerados.