Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros disponibles revela tendencias notables en la eficiencia y utilización de los activos y el capital propio a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una ligera tendencia al alza entre 2021 y 2024, pasando de 6.41 a 6.67. No obstante, en 2025 se observa un retroceso a 6.36, indicando una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos en ese año. La fluctuación, aunque moderada, sugiere una posible sensibilidad a factores operativos o de inversión.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una disminución constante a lo largo de todo el período, descendiendo de 5.6 en 2021 a 5.4 en 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos, considerando los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso. La disminución podría estar relacionada con cambios en la estrategia de arrendamiento o con una menor utilización de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos exhibe una mejora continua y constante entre 2021 y 2025, aumentando de 0.58 a 0.67. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ingresos. La tendencia positiva sugiere una optimización en la gestión de activos y una mejora en la capacidad de convertir los activos en ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un incremento constante a lo largo del período, pasando de 1.2 en 2021 a 1.41 en 2025. Este aumento indica una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital invertido por los accionistas. La tendencia positiva sugiere una mejora en la rentabilidad del capital propio y una mayor capacidad para generar valor para los accionistas.
En resumen, se observa una mejora general en la eficiencia de la utilización de los activos totales y del capital propio. Sin embargo, la disminución en el ratio de rotación de activos fijos (incluyendo arrendamientos) podría requerir una investigación más profunda para identificar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Eaton Corp. plc, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Propiedades, planta y equipo netos | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Propiedades, planta y equipo netos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un incremento constante a lo largo de los cinco años. Se observa un crecimiento desde 19628 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar los 27448 millones de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento parece acelerarse entre 2022 y 2024, aunque se mantiene positivo en 2025.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor de las propiedades, planta y equipo netos también experimenta un aumento continuo. Se pasa de 3064 millones de dólares en 2021 a 4316 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una inversión sostenida en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se mantiene relativamente estable durante el período analizado, oscilando entre 6.36 y 6.67. Se observa una ligera mejora entre 2021 y 2024, seguida de una leve disminución en 2025. A pesar de esta última variación, el ratio indica una utilización eficiente de los activos fijos para generar ventas. La correlación entre el aumento de las ventas netas y la estabilidad del ratio sugiere que el crecimiento de las ventas no está impulsado únicamente por la expansión de los activos fijos, sino también por una mayor eficiencia en su utilización.
En resumen, los datos indican un crecimiento sólido en las ventas y una inversión continua en activos fijos, manteniendo una eficiencia relativamente constante en la utilización de estos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Eaton Corp. plc, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Propiedades, planta y equipo netos | ||||||
| Activos de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. El incremento más pronunciado se da entre 2023 y 2024, seguido de un aumento similar entre 2024 y 2025. Este patrón sugiere una aceleración en el crecimiento de los ingresos.
- Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Las propiedades, planta y equipo netos muestran una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que las ventas netas. El crecimiento es constante, indicando una inversión continua en activos fijos. La magnitud del incremento se mantiene relativamente estable a lo largo del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una ligera disminución a lo largo del período analizado. Aunque la disminución es gradual, indica que la entidad está generando menos ventas por cada dólar invertido en activos fijos. Esta tendencia podría ser consecuencia del crecimiento más rápido de las ventas en comparación con la inversión en activos fijos, o de una menor eficiencia en la utilización de estos activos.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento robusto en las ventas, respaldado por una inversión continua en activos fijos. Sin embargo, la ligera disminución en el ratio de rotación de activos fijos sugiere la necesidad de monitorear la eficiencia en la utilización de los activos para mantener la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rotación total de activos
Eaton Corp. plc, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. Partiendo de 19628 millones de dólares en 2021, las ventas aumentaron a 20752 millones en 2022, continuando su ascenso hasta alcanzar los 27448 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión continua de la actividad comercial.
- Activos totales
- Los activos totales también muestran una trayectoria ascendente, aunque con una ligera estabilización en 2024. En 2021, los activos totales se situaban en 34027 millones de dólares, incrementándose a 35014 millones en 2022 y a 38432 millones en 2023. Tras un ligero descenso a 38381 millones en 2024, se registra un nuevo aumento a 41251 millones en 2025. Este comportamiento sugiere una inversión continua en activos, con una posible pausa en 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una mejora gradual a lo largo del período analizado. Comenzando en 0.58 en 2021, el ratio aumenta de forma constante hasta alcanzar 0.67 en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. La mejora continua sugiere una optimización en la gestión de activos y un mejor rendimiento operativo.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento, con un aumento constante en las ventas y los activos totales, acompañado de una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Eaton Corp. plc, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo de los cinco años. Desde 19628 millones de dólares en 2021, las ventas aumentaron a 27448 millones de dólares en 2025. El crecimiento anual es relativamente estable, aunque se aprecia una ligera aceleración en los últimos dos años del período analizado.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una trayectoria general ascendente, aunque con una fluctuación en 2024. En 2021, el capital ascendía a 16413 millones de dólares, alcanzando los 19425 millones de dólares en 2025. La disminución observada en 2024, de 19036 a 18488 millones de dólares, podría indicar una distribución de dividendos, recompra de acciones, o factores contables específicos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una mejora gradual a lo largo del período. Comenzando en 1.2 en 2021, el ratio alcanza 1.41 en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la generación de ventas a partir de la inversión de los accionistas. El aumento más pronunciado se observa entre 2023 y 2025, lo que indica una optimización en la utilización del capital propio para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una entidad en crecimiento, con un aumento constante en las ventas y una mejora en la eficiencia en el uso del capital de los accionistas. La ligera disminución del capital total de los accionistas en 2024 merece una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.