Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
MVA
Eaton Corp. plc, MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Los datos muestran una tendencia al alza en el valor de mercado de la empresa a lo largo del periodo analizado, con un incremento significativo entre 2020 y 2024. Específicamente, el valor creció de 61,717 millones de dólares en 2020 a un pico de 122,968 millones en 2023, aunque en 2024 se aprecia una ligera disminución a 121,830 millones. Este patrón indica una fuerte percepción del mercado respecto a la compañía, con un crecimiento sostenido en la valoración que se ralentiza ligeramente hacia 2024.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años, pasando de 27,450 millones en 2020 a 31,924 millones en 2024. Aunque el incremento en cada periodo es moderado, la continuidad en la expansión reflejada en un incremento promedio en el capital invertido sugiere un esfuerzo sostenido de inversión en activos o recursos financieros para sustentar el crecimiento de la compañía.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado evidencia una tendencia muy positiva en el periodo analizado. Desde 34,267 millones en 2020, el MVA aumenta de forma constante, alcanzando un máximo de 91,392 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a 89,906 millones. La tendencia indica que la generación de valor adicional para los accionistas ha sido significativa, reflejando mejoras en la percepción de valor y en la rentabilidad asociada a la gestión del capital invertido. La reducción en 2024, aunque menor, sugiere posibles ajustes en la percepción del mercado o efectos de mercado específicos.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Eaton Corp. plc, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 89,906) | 91,392) | 46,171) | 39,305) | 34,267) | |
| Capital invertido2 | 31,924) | 31,576) | 30,906) | 29,709) | 27,450) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | 281.62% | 289.43% | 149.39% | 132.30% | 124.83% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | 243.79% | 297.62% | 250.73% | 256.11% | — | |
| Caterpillar Inc. | 252.29% | 247.08% | 194.33% | 165.08% | 177.78% | |
| GE Aerospace | 534.86% | 243.60% | 84.87% | 110.77% | — | |
| Honeywell International Inc. | 169.63% | 211.09% | 224.23% | 209.78% | 236.48% | |
| Lockheed Martin Corp. | 341.89% | 352.46% | 399.68% | 319.28% | — | |
| RTX Corp. | 92.50% | 48.99% | 54.30% | 57.80% | 31.41% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × 89,906 ÷ 31,924 = 281.62%
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período, iniciando en 34,267 millones de dólares en 2020 y alcanzando un pico de 91,392 millones en 2023. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 89,906 millones de dólares, el crecimiento general en estos cuatro años ha sido significativo, indicando una mejora en la percepción del valor de mercado de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido ha experimentado un incremento constante durante el período, pasando de 27,450 millones en 2020 a 31,924 millones en 2024. La tasa de crecimiento es moderada y constante, lo que sugiere una inversión progresiva en activos que posiblemente respalda la generación de valor y el crecimiento de la empresa.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, ha incrementado notablemente de 124.83% en 2020 a un máximo de 289.43% en 2023. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia de utilización del capital y en la capacidad de la empresa para generar valor adicional en relación con la inversión realizada. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a 281.62%, lo cual podría señalar una estabilización o una leve erosión en la eficiencia, aunque todavía mantiene niveles elevados en comparación con los años anteriores.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Eaton Corp. plc, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 89,906) | 91,392) | 46,171) | 39,305) | 34,267) | |
| Ventas netas | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) | |
| Más: Aumento (disminución) de los pasivos por ingresos diferidos | (8) | 118) | 86) | 165) | 23) | |
| Ventas netas ajustadas | 24,870) | 23,314) | 20,838) | 19,793) | 17,881) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | 361.50% | 392.00% | 221.57% | 198.58% | 191.64% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | 184.25% | 171.80% | 191.47% | 203.39% | — | |
| Caterpillar Inc. | 236.49% | 214.78% | 188.24% | 190.31% | 246.13% | |
| GE Aerospace | 574.17% | 189.55% | 76.94% | 111.81% | — | |
| Honeywell International Inc. | 265.73% | 278.88% | 295.90% | 293.22% | 350.74% | |
| Lockheed Martin Corp. | 138.52% | 143.06% | 161.14% | 136.30% | — | |
| RTX Corp. | 127.55% | 79.64% | 91.75% | 102.95% | 64.17% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × 89,906 ÷ 24,870 = 361.50%
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie muestra un crecimiento sostenido en el valor añadido de mercado desde 2020 hasta 2024. Se observa un aumento constante en los primeros años, con un incremento del aproximadamente 14.7% de 2020 a 2021 y un 17.5% de 2021 a 2022. Entre 2022 y 2023, el crecimiento es sustancial, alcanzando casi un 97.4%, lo que indica una evolución significativa en la percepción del valor de mercado o en la valoración de la empresa. En 2024, hay una ligera disminución en el MVA en comparación con 2023, reduciéndose en aproximadamente un 1.7%, pero mantiene niveles elevados en comparación con los años anteriores.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia de crecimiento continua, con incrementos año tras año. Desde 2020 a 2021 se aprecia un aumento de aproximadamente 11%, y de 2021 a 2022 un incremento adicional del 4.9%. La expansión continúa en 2023, con un aumento de aproximadamente 12.0% respecto al año anterior, y en 2024 la tendencia de crecimiento persiste, alcanzando un incremento de cerca del 6.5%. Este patrón indica una estrategia sólida de expansión en las ventas, mostrando una tendencia de crecimiento estable y sostenida a lo largo del período analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio experimenta un aumento notable en 2022 y 2023, incrementándose desde 191.64% en 2020 a 221.57% en 2022, lo que refleja una mejora en la rentabilidad en relación con el valor añadido de mercado, probablemente debido a una mayor eficiencia, aumento en la rentabilidad o cambio en la percepción del valor de mercado. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio experimenta un crecimiento exponencial, alcanzando 392% en 2023 y 361.5% en 2024. Estas cifras indican que la empresa ha logrado un incremento extraordinario en su valor de mercado en relación con su valor añadido, aunque también puede reflejar variaciones en los criterios de valoración, o una apreciación significativa del valor de mercado en comparación con los beneficios generados.