Stock Analysis on Net
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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)

Microsoft Excel

El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.

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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)

Intuit Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
ROIC3
Referencia
ROICCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2025 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
Durante el período considerado, se observa un crecimiento general en el NOPAT, con un incremento sustancial desde 1,795 millones de dólares en julio de 2020 hasta 3,531 millones en julio de 2025. Aunque en 2023 se registra una ligera disminución comparada con 2022, el valor vuelve a aumentar en los años siguientes, indicando una tendencia positiva en la generación de beneficios operativos después de impuestos en los últimos años.
Capital invertido
El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento significativo, especialmente entre 2020 y 2022, duplicándose en este período de aproximadamente 8,690 millones a 24,726 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se observan ligeras variaciones, disminuyendo ligeramente antes de estabilizarse en torno a los 24,500 millones en 2025. Este patrón sugiere un fuerte incremento en la inversión durante los primeros años, posiblemente en activos o proyectos estratégicos, seguido de una estabilización en los niveles de inversión.
Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC muestra una tendencia decreciente en los primeros años, bajando desde 20.65% en 2020 hasta un mínimo de 8.53% en 2023. Luego, en los años siguientes, se registra una recuperación significativa, alcanzando el 14.4% en julio de 2025. La caída en el ROIC durante algunos años podría reflejar una inversión sustancial que aún no ha generado un retorno proporcional, pero la recuperación en los últimos años indica una mejor utilización del capital invertido y una mejora en la eficiencia operativa.

Descomposición del ROIC

Intuit Inc., descomposición del ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 jul 2025 = × ×
31 jul 2024 = × ×
31 jul 2023 = × ×
31 jul 2022 = × ×
31 jul 2021 = × ×
31 jul 2020 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »

2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »

3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El margen operativo muestra una tendencia inicialmente estable en torno al 29.42% en 2020 y disminuye ligeramente en 2021 a 28.02%. A partir de 2022, se observa una caída significativa hasta el 21%, seguida de una recuperación gradual en los años siguientes, alcanzando 24.3% en 2023 y 26.71% en 2025. Esta evolución sugiere una pérdida de eficiencia en la generación de beneficios operativos durante 2022, pero con una recuperación progresiva que indica una mejora en la rentabilidad operacional.
Ratio de rotación del capital (TO)
El ratio de rotación del capital, que refleja la eficiencia en la utilización de los recursos, presenta un descenso desde 0.89 en 2020 hasta 0.52 en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación, llegando a 0.77 en 2025. Este patrón indica que la empresa experimentó una disminución en la eficiencia en el uso del capital durante 2022, aunque logró mejorar en los años siguientes, recuperando parte de su eficiencia operativa.
1 – Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El porcentaje correspondiente al tipo impositivo efectivo en efectivo fluctúa en un rango alto, comenzando en 79.01% en 2020 y alcanzando un máximo del 85.26% en 2022. A partir de 2023, se observa una notable disminución a 60.51%, y posteriormente aumenta a 67.64% en 2024 y 69.66% en 2025. La tendencia sugiere cambios en la carga fiscal efectiva de la compañía, con una disminución significativa en 2023 que puede estar relacionada con una optimización o cambios en la estructura fiscal, seguida de una recuperación gradual.
Rendimiento del capital invertido (ROIC)
El ROIC refleja la rentabilidad generada por la inversión en la empresa, mostrando una tendencia decreciente desde 20.65% en 2020 a 9.3% en 2022. Posteriormente, se observa una recuperación, alcanzando 8.53% en 2023 y aumentando significativamente hasta 14.4% en 2025. La caída en 2022 indica dificultades para generar valor a partir del capital invertido, aunque la recuperación posterior evidencia mejoras en la eficiencia y rentabilidad de las inversiones realizadas.

Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)

Intuit Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
 
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
Ratio de rentabilidad
OPM3
Referencia
OPMCompetidores4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El NOPBT muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado, pasando de US$ 2,271 millones en julio de 2020 a US$ 5,069 millones en julio de 2025. Aunque en 2022 se aprecia una ligera estabilización respecto a 2021, en general, se observa un incremento constante que refleja una mejora en la rentabilidad operativa antes de impuestos.
Ingresos netos ajustados
Los ingresos netos ajustados progresan de US$ 7,721 millones en 2020 a US$ 18,978 millones en 2025, revelando un crecimiento sostenido en la generación de ingresos en el período. La tasa de aumento es significativa, en particular entre 2022 y 2025, lo que indica una expansión de las operaciones y potenciales mejoras en la eficiencia o en la demanda del mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones, comenzando en 29.42% en 2020 y bajando a 21% en 2022, lo que podría indicar ajustes en los costos o cambios en la estructura de gastos en esa etapa. Sin embargo, en el período subsiguiente, se observa una recuperación progresiva, alcanzando un 26.71% en 2025, por encima del valor de 2020. Esto sugiere una recuperación y fortalecimiento en la rentabilidad operativa relativa, posiblemente impulsada por una gestión de costos más eficiente o un mejor mix de productos y servicios.

Ratio de rotación del capital (TO)

Intuit Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
 
Capital invertido1
Ratio de eficiencia
TO2
Referencia
TOCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 Capital invertido. Ver detalles »

2 2025 cálculo
TO = Ingresos netos ajustados ÷ Capital invertido
= ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ingresos netos ajustados
Los ingresos netos ajustados han mostrado una tendencia general de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 7.721 millones de dólares en 2020, se incrementaron de manera significativa hasta aproximadamente 18.978 millones en 2025. Este patrón refleja una expansión continua en las operaciones y en la capacidad de generación de ingresos de la empresa, con avances especialmente marcados entre 2021 y 2022, y un crecimiento más moderado pero constante en los años siguientes.
Capital invertido
El capital invertido experimentó fluctuaciones y un crecimiento sustancial en el período. Se observó un aumento notable desde 8.690 millones en 2020 hasta más del doble en 2022, alcanzando aproximadamente 24.726 millones. Luego, existe una ligera disminución en 2023, con un valor cercano a 23.712 millones, seguido de un retorno a niveles cercanos a los 24.948 millones en 2024 y una leve reducción en 2025. Estas variaciones pueden indicar cambios en la asignación de recursos o ajustes en las inversiones de capital.
Ratio de rotación del capital (TO)
Este ratio muestra una tendencia variable, comenzando en 0.89 en 2020, descendiendo a 0.52 en 2022, lo que indica una menor eficiencia en el uso del capital invertido durante ese periodo. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva, alcanzando 0.77 en 2025. La recuperación del ratio sugiere una mejora en la utilización del capital invertido en los últimos años, posiblemente debido a mayores eficiencias operativas o mejor gestión de los recursos.

Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)

Intuit Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 jul 2025 31 jul 2024 31 jul 2023 31 jul 2022 31 jul 2021 31 jul 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Más: Impuestos operativos en efectivo2
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
Tasa impositiva
CTR3
Referencia
CTRCompetidores3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »

3 2025 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Detalle de los impuestos operativos en efectivo
Se observa una tendencia general al alza en los impuestos operativos en efectivo, con la excepción del período 2022 en el cual se presenta una reducción significativa. Desde 2020 hasta 2021, los impuestos en efectivo aumentaron de 477 a 545 millones de dólares, indicando quizás un incremento en las operaciones gravadas o en la carga fiscal efectiva. Sin embargo, en 2022 se evidencia una disminución a 398 millones, lo cual puede estar asociado a cambios en las políticas fiscales, beneficios específicos o ajustes en la estructura de impuestos. A partir de 2023, los impuestos en efectivo experimentan un notable incremento, alcanzando 1320 millones en 2023 y continuando en aumento en 2024 y 2025, con valores de 1276 y 1538 millones, respectivamente, reforzando una tendencia creciente en la carga fiscal efectiva en efectivo para los años recientes y proyectados.
Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
El beneficio neto antes de impuestos muestra una trayectoria consistentemente positiva a lo largo del período analizado. Desde 2020 a 2021, se aprecia un crecimiento de 2271 a 2706 millones, seguido por una ligera estabilización en 2022 en 2698 millones. A partir de 2023, se observa un aumento sustancial en el beneficio, alcanzando 3342 millones y manteniéndose en niveles superiores en 2024 y 2025, con valores de 3944 y 5069 millones respectivamente. Este patrón indica una mejora sostenida en la rentabilidad operacional antes de impuestos, evidenciando una expansión en las operaciones o eficiencias en la gestión que impactan positivamente en la generación de beneficios antes de la carga fiscal.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
El tipo impositivo efectivo en efectivo presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. En 2020 y 2021, se mantiene en torno al 20% y 20.15%, reflejando una carga fiscal relativamente estable en esos años. En 2022, se produce una caída a un 14.74%, señalando una menor tasa efectiva en ese año, posiblemente como resultado de beneficios fiscales, incentivos o cambios en la estructura fiscal que favorecieron una menor carga impositiva. Sin embargo, en 2023 la tasa se dispara a 39.49%, el valor más alto en el período, sugiriendo un incremento en la carga fiscal efectiva, quizás derivado de cambios fiscales o ajuste en las políticas tributarias. Posteriormente, en 2024 y 2025, la tasa se reduce a aproximadamente un 32% y 30%, respectivamente, estabilizándose en niveles que siguen siendo más elevados que en años anteriores, pero en una tendencia descendente comparada con 2023.