Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Apple Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Apple Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Margen bruto | 180,683) | 169,148) | 170,782) | 152,836) | 104,956) | 98,392) | |
| Ventas netas | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 46.21% | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.13% | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 64.73% | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | 62.94% | |
| Dell Technologies Inc. | 23.60% | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 13.75% | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | 14.16% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 180,683 ÷ 391,035 = 46.21%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen bruto de Apple Inc. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Apple Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | 123,216) | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | |
| Ventas netas | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 31.51% | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 42.05% | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.64% | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | 27.39% | |
| Dell Technologies Inc. | 5.89% | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.08% | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | 2.78% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 26.07% | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 26.60% | 24.47% | 26.42% | 26.71% | 22.69% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 123,216 ÷ 391,035 = 31.51%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El índice de margen de beneficio operativo de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de margen de beneficio neto
Apple Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| Ventas netas | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 23.97% | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 40.73% | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.18% | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | 22.39% | |
| Dell Technologies Inc. | 3.63% | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 7.69% | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | 2.05% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 20.04% | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 20.72% | 20.39% | 22.45% | 23.61% | 19.67% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × 93,736 ÷ 391,035 = 23.97%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Apple Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| Patrimonio neto | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | 164.59% | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | |
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 28.54% | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.70% | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | 34.62% | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.28% | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | 7.64% | |
| ROEsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 96.41% | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 29.38% | 31.90% | 39.03% | 42.37% | 35.70% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × 93,736 ÷ 56,950 = 164.59%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | La ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró ligeramente de 2023 a 2024. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Apple Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| Activos totales | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | 25.68% | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | |
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 20.31% | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.29% | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | 11.88% | |
| Dell Technologies Inc. | 3.91% | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 11.73% | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | 4.27% | |
| ROAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 18.69% | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 11.99% | 12.51% | 14.57% | 14.66% | 11.45% | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 93,736 ÷ 364,980 = 25.68%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | La ratio de rentabilidad sobre activos de Apple Inc. se deterioró de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |