Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Apple Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio bruto, operativo y neto entre 2020 y 2024, con una ligera estabilización o retroceso en 2025.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta un incremento constante desde el 38.23% en 2020 hasta alcanzar el 46.91% en 2025, indicando una mayor eficiencia en la gestión de los costos de producción y una capacidad creciente para fijar precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia similar, aumentando del 24.15% en 2020 al 31.97% en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y un control efectivo de los gastos generales y administrativos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto también presenta una trayectoria ascendente inicial, pasando del 20.91% en 2020 al 26.92% en 2025. Sin embargo, se aprecia una ligera disminución en 2023 y 2024 antes de la recuperación final, lo que podría indicar factores externos o cambios en la estructura de costos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio ROE experimenta un crecimiento significativo entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo del 196.96% en 2022. Posteriormente, se observa una disminución en 2023, seguida de una estabilización en 2024 y un nuevo descenso en 2025, situándose en el 151.91%. Esta fluctuación sugiere una variación en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ratio ROA muestra un incremento constante desde el 17.73% en 2020 hasta el 31.18% en 2025, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios. Este aumento es consistente a lo largo del período, sugiriendo una gestión efectiva de los activos.
En resumen, los datos indican una mejora general en la rentabilidad y la eficiencia en el uso de los activos y el capital contable. La ligera estabilización o retroceso en algunos ratios en 2023-2025 merece un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar su impacto a largo plazo.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Apple Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Margen bruto | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Margen Bruto
- Se observa un incremento constante en el margen bruto en términos absolutos, pasando de 104956 millones de dólares en 2020 a 195201 millones de dólares en 2025. Aunque se aprecia una ligera disminución entre 2022 y 2023, la tendencia general es claramente ascendente. Este crecimiento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de sus ventas.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento considerable desde 274515 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 416161 millones de dólares en 2025. El crecimiento es más pronunciado entre 2020 y 2021, seguido de un crecimiento más moderado en los años siguientes. Existe una leve contracción en 2023, pero se recupera en 2024 y continúa creciendo en 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora continua a lo largo del período, aumentando de 38.23% en 2020 a 46.91% en 2025. Este incremento indica una mayor eficiencia en la gestión de costos de producción y una mayor capacidad para fijar precios favorables. La mejora constante sugiere una optimización de la cadena de valor y una mayor rentabilidad por cada unidad vendida.
En resumen, los datos indican una trayectoria positiva en términos de rentabilidad y crecimiento de las ventas. La mejora continua del ratio de margen de beneficio bruto, combinada con el aumento de las ventas netas y el margen bruto, sugiere una sólida posición financiera y una gestión eficaz de los recursos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Apple Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Resultado de explotación | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución constante en los indicadores clave de rendimiento. Se observa un crecimiento significativo en el resultado de explotación entre el primer y segundo período, seguido de un incremento más moderado en los períodos subsiguientes. A pesar de una ligera disminución en el cuarto período, el resultado de explotación continúa mostrando una tendencia ascendente general, alcanzando su valor más alto en el último período analizado.
Las ventas netas experimentaron un aumento considerable entre el primer y segundo período, manteniendo niveles elevados en los períodos siguientes. Se aprecia una leve contracción en el cuarto período, pero la tendencia general es positiva, con un crecimiento notable en el último período, superando los valores anteriores.
- Margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una mejora constante desde el primer hasta el quinto período, indicando una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de las ventas. Aunque se observa una ligera fluctuación, el margen se mantiene en un rango elevado, con un incremento adicional en el último período, sugiriendo una optimización continua de la estructura de costos y una mayor rentabilidad.
En resumen, los datos sugieren una empresa con un fuerte crecimiento en ventas y rentabilidad. La capacidad de mantener márgenes de beneficio operativos elevados, incluso frente a fluctuaciones en las ventas netas, indica una sólida gestión financiera y una posición competitiva favorable. La tendencia general es positiva, con un desempeño consistentemente robusto a lo largo del período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Apple Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo de un período de seis años.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento considerable en la utilidad neta desde 2020 hasta 2021, pasando de 57.411 millones de dólares a 94.680 millones de dólares. Esta tendencia positiva se mantiene en 2022, alcanzando los 99.803 millones de dólares. En 2023, se registra una ligera disminución a 96.995 millones de dólares, seguida de una reducción adicional en 2024 a 93.736 millones de dólares. No obstante, en 2025 se produce un repunte notable, superando los niveles previos y llegando a 112.010 millones de dólares.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sustancial entre 2020 y 2021, incrementándose de 274.515 millones de dólares a 365.817 millones de dólares. El crecimiento continúa en 2022, alcanzando los 394.328 millones de dólares. En 2023, se aprecia una leve contracción a 383.285 millones de dólares, pero se recupera en 2024 con 391.035 millones de dólares. Finalmente, en 2025, las ventas netas experimentan un nuevo aumento, llegando a 416.161 millones de dólares.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una mejora significativa entre 2020 y 2021, pasando del 20,91% al 25,88%. Este nivel se mantiene relativamente estable en 2022 (25,31%) y 2023 (25,31%). En 2024, se observa una disminución a 23,97%, pero en 2025 se recupera con fuerza, alcanzando el 26,92%, el valor más alto del período analizado.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad general de crecimiento en ventas y rentabilidad a lo largo del período. Si bien se identifican fluctuaciones anuales, la tendencia general es positiva, especialmente en lo que respecta a la utilidad neta y el margen de beneficio neto en el último año analizado. La correlación entre el crecimiento de las ventas netas y la utilidad neta es evidente, aunque el margen de beneficio neto indica una mejora en la eficiencia operativa en los últimos períodos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Apple Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROECompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROEsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| ROEindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento considerable entre 2020 y 2021, pasando de 57.411 millones de dólares a 94.680 millones de dólares. Este crecimiento continuó, aunque a un ritmo menor, hasta alcanzar un máximo de 99.803 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 96.995 millones de dólares, y en 2024, con 93.736 millones de dólares. No obstante, en 2025 se registra un fuerte repunte, superando los niveles previos y alcanzando los 112.010 millones de dólares.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mostró una trayectoria fluctuante. Inicialmente, disminuyó de 65.339 millones de dólares en 2020 a 63.090 millones de dólares en 2021. La tendencia continuó a la baja, alcanzando un mínimo de 50.672 millones de dólares en 2022. A partir de este punto, se produjo una recuperación, con un aumento a 62.146 millones de dólares en 2023 y 56.950 millones de dólares en 2024. Finalmente, en 2025, el patrimonio neto experimentó un incremento significativo, llegando a 73.733 millones de dólares.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE presentó un aumento drástico entre 2020 y 2021, pasando del 87,87% al 150,07%. Este crecimiento se mantuvo en 2022, alcanzando un máximo del 196,96%. En 2023, el ROE disminuyó a 156,08%, y en 2024 a 164,59%. En 2025, el ROE se situó en 151,91%, mostrando una ligera disminución respecto al año anterior, aunque permaneciendo en niveles elevados.
En resumen, la entidad demostró una capacidad significativa para generar utilidades netas, aunque con variaciones anuales. El patrimonio neto experimentó fluctuaciones más pronunciadas, mientras que el ROE se mantuvo consistentemente alto a lo largo del período analizado, indicando una eficiente utilización del capital propio para generar beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Apple Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| ROACompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| ROAsector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| ROAindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento considerable en la utilidad neta desde 2020 hasta 2021, pasando de 57.411 millones de dólares a 94.680 millones de dólares. Este crecimiento se mantiene en 2022, alcanzando los 99.803 millones de dólares, aunque se experimenta una ligera disminución en 2023, situándose en 96.995 millones de dólares. La tendencia descendente continúa en 2024, con 93.736 millones de dólares, para revertirse significativamente en 2025, con un aumento notable a 112.010 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2020 y 2022, pasando de 323.888 millones de dólares a 352.755 millones de dólares. En 2023, se registra una ligera disminución a 352.583 millones de dólares. Esta tendencia se mantiene en 2024, con 364.980 millones de dólares, y se observa una leve reducción en 2025, llegando a 359.241 millones de dólares. El crecimiento de los activos totales, aunque presente, es más moderado en comparación con la utilidad neta.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimenta un aumento significativo desde 2020 hasta 2022, pasando del 17,73% al 28,29%. En 2023, se observa una ligera disminución al 27,51%, seguida de una reducción adicional en 2024, alcanzando el 25,68%. No obstante, en 2025, el ROA experimenta un incremento sustancial, llegando al 31,18%, superando los niveles previos. La evolución del ROA sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios, especialmente en el último período analizado.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad general de crecimiento en términos de utilidad neta, aunque con fluctuaciones anuales. El ROA, como indicador de eficiencia, ha mostrado una tendencia positiva a lo largo del período, con un repunte notable en el último año. Los activos totales han crecido de manera constante, aunque a un ritmo más lento que la utilidad neta.