Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Apple
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor de mercado de la empresa a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 1.07 billones de dólares en 2019, el valor alcanza cerca de 3.35 billones en 2024, reflejando un incremento sustancial en la percepción del mercado y el valor de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra fluctuaciones a lo largo del período, con un aumento desde alrededor de 50.7 mil millones en 2019 hasta un máximo de aproximadamente 60.2 mil millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución a aproximadamente 50 mil millones, lo que puede indicar cambios en la estructura financiera o en la asignación de recursos. En general, la tendencia apunta a un incremento en la inversión en comparación con 2019, aunque con algunas oscilaciones.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta un crecimiento constante desde cerca de 1.02 mil millones en 2019 hasta aproximadamente 3.3 mil millones en 2024. Este indicador refleja la creación de valor adicional sobre el capital invertido, y su tendencia positiva sugiere una mejora en la generación de valor para los accionistas y una percepción favorable del mercado respecto a la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Apple Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los datos muestran una tendencia ascendente en el valor añadido de mercado durante el período analizado. Desde aproximadamente 1,02 billones de dólares en 2019, el valor se incrementó de manera constante, alcanzando los 3,30 billones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión significativa en la generación de valor por parte de la empresa en los mercados financieros y en la percepción del mercado respecto a su valor.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un valor relativamente alto en 2019 (50,66 mil millones de dólares) que disminuye en 2020 a 36,25 mil millones. A partir de ese punto, se evidencia una tendencia de incremento progresivo, alcanzando un pico en 2024 con 60,24 mil millones de dólares, aunque en 2024 se evidencia una ligera reducción respecto a 2023 (50,07 mil millones). En general, los cambios reflejan una inversión sostenida y un aumento de los recursos dedicados a la generación de valor, con alguna variabilidad en los años intermedios.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta valores elevadísimos en todos los períodos, con una tendencia de incremento en los últimos años. Desde 2019, donde alcanzó 2,012.85%, hasta 2024, con 6,597.47%, muestra una expansión significativa. Este ratio mide la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, sugiriendo que la generación de valor en relación al capital invertido se ha intensificado exponencialmente, indicando una mayor eficiencia o una percepción del mercado altamente favorable hacia la empresa en términos de valor añadido por unidad de inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Apple Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor añadido de mercado, que aumenta en cada período analizado. Desde aproximadamente 1,02 billones de dólares en 2019, alcanza cerca de 3,30 billones en 2024, indicando una expansión significativa en la percepción de valor del mercado respecto a la empresa. Este crecimiento refleja una valorización progresiva y positiva en los activos intangibles y la percepción de los inversores.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas muestran una tendencia general de aumento, aunque con algunos cambios en el ritmo de crecimiento. Desde 259,474 millones en 2019, crecen de forma constante hasta alcanzar 391,735 millones en 2024, con un pico en 2021 (367,517 millones). No obstante, en 2022 y 2023, se observan ligeras fluctuaciones, con una ligera disminución en 2022, seguido de una recuperación en 2023. Esto puede indicar un desempeño estable en las ventas ajustadas, con cierta estabilización en los últimos años del período analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio, que relaciona el valor añadido de mercado con las ventas netas ajustadas, muestra una tendencia de aumento constante y significativa a lo largo de los años. Desde un valor de 392.95% en 2019, asciende a 843.3% en 2024. Esto refleja que la proporción del valor añadido de mercado respecto a las ventas ha crecido de manera relativa, sugiriendo una mejora en la eficiencia en la generación de valor del mercado en relación con las ventas, o que la percepción del valor en el mercado ha aumentado en proporciones mayores que las ventas netas ajustadas.