Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Apple Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
MVA
Apple Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa un crecimiento constante en el valor de mercado, el capital invertido y el valor añadido de mercado.
- Valor de mercado
- El valor de mercado experimentó un incremento notable desde 1828940 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 4000696 millones de dólares en 2025. Si bien el crecimiento fue sustancial entre 2020 y 2021, la tasa de crecimiento se moderó ligeramente en 2022, para luego acelerarse nuevamente en los años 2023, 2024 y 2025.
- Capital invertido
- El capital invertido también mostró una trayectoria ascendente, pasando de 36252 millones de dólares en 2020 a 88915 millones de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento del capital invertido se incrementó de manera consistente a lo largo del período, sugiriendo una mayor inversión en las operaciones y expansión de la entidad. El mayor incremento se observa entre 2023 y 2025.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado siguió una tendencia similar, aumentando de 1792688 millones de dólares en 2020 a 3911781 millones de dólares en 2025. La evolución del MVA refleja la capacidad de la entidad para generar valor para sus accionistas. El crecimiento del MVA se correlaciona estrechamente con el aumento del valor de mercado, indicando una creación de valor efectiva.
En resumen, los datos indican una sólida performance financiera con un crecimiento constante en todas las métricas analizadas. La aceleración en el crecimiento del capital invertido en los últimos años sugiere una estrategia de expansión y una mayor confianza en las perspectivas futuras. La correlación positiva entre el valor de mercado y el MVA indica una gestión eficiente y una creación de valor sostenida.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Apple Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa un crecimiento constante en el valor añadido de mercado, aunque con variaciones en la tasa de crecimiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un incremento notable entre 2020 y 2021, pasando de 1792688 millones de dólares a 2402505 millones de dólares. Posteriormente, el crecimiento se ralentizó entre 2021 y 2022, con un aumento marginal a 2406599 millones de dólares. En 2023, se observa una recuperación en el crecimiento, alcanzando los 2664644 millones de dólares. El crecimiento se acelera significativamente en 2024, llegando a 3303486 millones de dólares, y continúa en 2025, alcanzando los 3911781 millones de dólares. En general, la tendencia del MVA es ascendente a lo largo del período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que el valor añadido de mercado. Se incrementó de 36252 millones de dólares en 2020 a 42700 millones de dólares en 2021, 46661 millones de dólares en 2022, 60243 millones de dólares en 2023, 50072 millones de dólares en 2024 y 88915 millones de dólares en 2025. Se observa una disminución en el capital invertido entre 2023 y 2024, seguida de un fuerte incremento en 2025.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta fluctuaciones considerables. Comenzó en 4945.07% en 2020, aumentando a 5626.48% en 2021. Luego disminuyó a 5157.62% en 2022 y a 4423.16% en 2023. En 2024, se produjo un aumento significativo a 6597.47%, seguido de una disminución a 4399.46% en 2025. Este ratio indica la eficiencia con la que el capital invertido genera valor para el mercado, y sus fluctuaciones sugieren cambios en la percepción del mercado sobre la capacidad de generar valor.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento general en el valor añadido de mercado y en el capital invertido. Sin embargo, el ratio de diferencial de valor añadido de mercado muestra una volatilidad que requiere un análisis más profundo para comprender los factores subyacentes que influyen en su comportamiento.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Apple Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 sept 2025 | 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa un crecimiento constante en el valor añadido de mercado (MVA) a lo largo de los años, con un incremento notable entre 2020 y 2021. Si bien el crecimiento del MVA se estabiliza entre 2021 y 2022, se retoma con fuerza a partir de 2023, acelerándose aún más en 2024 y 2025.
En cuanto a las ventas netas ajustadas, se registra un aumento considerable de 2020 a 2021. Este crecimiento se mantiene en 2022, aunque se observa una ligera disminución en 2023. Las ventas netas ajustadas se recuperan en 2024 y continúan creciendo en 2025, superando los niveles de 2022.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta un crecimiento exponencial, pasando de US$ 1.792.688 millones en 2020 a US$ 3.911.781 millones en 2025. Este incremento sugiere una creciente confianza de los inversores y una mejora en la percepción del valor de la empresa.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una trayectoria ascendente general, con una fluctuación a corto plazo en 2023. El aumento de US$ 276.615 millones en 2020 a US$ 417.061 millones en 2025 indica una expansión en la actividad comercial.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una volatilidad considerable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2020 y 2021. Luego, disminuye en 2022, para experimentar un aumento significativo en 2023 y 2024, alcanzando su punto más alto en 2025. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se genera valor a partir de las ventas, especialmente en los últimos años del período analizado.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento, con un valor de mercado en constante expansión y un aumento en las ventas netas ajustadas. La mejora en el ratio de margen de valor añadido de mercado en los últimos años sugiere una mayor eficiencia operativa y una capacidad creciente para generar valor para los accionistas.