Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Apple Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept 2025 | 151.91% | = | 100 | × | 112,010) | ÷ | 73,733) |
| 28 sept 2024 | 164.59% | = | 100 | × | 93,736) | ÷ | 56,950) |
| 30 sept 2023 | 156.08% | = | 100 | × | 96,995) | ÷ | 62,146) |
| 24 sept 2022 | 196.96% | = | 100 | × | 99,803) | ÷ | 50,672) |
| 25 sept 2021 | 150.07% | = | 100 | × | 94,680) | ÷ | 63,090) |
| 26 sept 2020 | 87.87% | = | 100 | × | 57,411) | ÷ | 65,339) |
| 28 sept 2019 | 61.06% | = | 100 | × | 55,256) | ÷ | 90,488) |
| 29 sept 2018 | 55.56% | = | 100 | × | 59,531) | ÷ | 107,147) |
| 30 sept 2017 | 36.07% | = | 100 | × | 48,351) | ÷ | 134,047) |
| 24 sept 2016 | 35.62% | = | 100 | × | 45,687) | ÷ | 128,249) |
| 26 sept 2015 | 44.74% | = | 100 | × | 53,394) | ÷ | 119,355) |
| 27 sept 2014 | 35.42% | = | 100 | × | 39,510) | ÷ | 111,547) |
| 28 sept 2013 | 29.98% | = | 100 | × | 37,037) | ÷ | 123,549) |
| 29 sept 2012 | 35.30% | = | 100 | × | 41,733) | ÷ | 118,210) |
| 24 sept 2011 | 33.83% | = | 100 | × | 25,922) | ÷ | 76,615) |
| 25 sept 2010 | 29.32% | = | 100 | × | 14,013) | ÷ | 47,791) |
| 26 sept 2009 | 20.49% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 27,832) |
| 27 sept 2008 | 22.99% | = | 100 | × | 4,834) | ÷ | 21,030) |
| 29 sept 2007 | 24.06% | = | 100 | × | 3,496) | ÷ | 14,532) |
| 30 sept 2006 | 19.92% | = | 100 | × | 1,989) | ÷ | 9,984) |
| 24 sept 2005 | 17.88% | = | 100 | × | 1,335) | ÷ | 7,466) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde 2005 hasta 2023, con un incremento particularmente pronunciado a partir de 2010. El valor máximo se alcanza en 2023. En 2024 y 2025 se aprecia una disminución de la utilidad neta, aunque los valores permanecen sustancialmente por encima de los registrados en los primeros años del período analizado.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria ascendente similar a la utilidad neta, aunque con una tasa de crecimiento más moderada. Se identifica un incremento significativo a partir de 2009, continuando hasta 2013. Posteriormente, el crecimiento se desacelera, e incluso se registra una disminución en 2017, aunque se recupera en los años siguientes. En 2024 y 2025 se observa un aumento del patrimonio neto.
- ROE
- El retorno sobre el patrimonio neto (ROE) experimenta fluctuaciones considerables a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente estable, entre el 17% y el 24%. A partir de 2010, el ROE aumenta significativamente, alcanzando valores máximos en 2021 y 2022, superando el 150%. En 2023 y 2024 se observa una disminución del ROE, aunque se mantiene en niveles elevados en comparación con los primeros años del período. La volatilidad del ROE sugiere una alta sensibilidad de la rentabilidad a cambios en la utilidad neta y el patrimonio neto.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sustancial en términos de utilidad neta y patrimonio neto durante el período analizado. El ROE ha mostrado una tendencia al alza, especialmente en los últimos años, indicando una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios. La reciente disminución en la utilidad neta y el ROE en 2024 y 2025 requiere un análisis más profundo para determinar si se trata de una tendencia temporal o de un cambio estructural en el desempeño de la entidad.
Comparación con la competencia
Apple Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept 2025 | 151.91% | — | 21.73% | — | 16.64% |
| 28 sept 2024 | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 30 sept 2023 | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 24 sept 2022 | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 25 sept 2021 | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 26 sept 2020 | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 28 sept 2019 | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 29 sept 2018 | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 30 sept 2017 | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 24 sept 2016 | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 26 sept 2015 | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
| 27 sept 2014 | 35.42% | 15.63% | 13.86% | — | 11.55% |
| 28 sept 2013 | 29.98% | — | 16.89% | — | 5.70% |
| 29 sept 2012 | 35.30% | — | 15.68% | — | 8.82% |
| 24 sept 2011 | 33.83% | — | 13.74% | — | 14.00% |
| 25 sept 2010 | 29.32% | — | 17.55% | — | 11.98% |
| 26 sept 2009 | 20.49% | — | 15.87% | — | 9.02% |
| 27 sept 2008 | 22.99% | — | 23.44% | — | 16.74% |
| 29 sept 2007 | 24.06% | — | 23.29% | — | 16.69% |
| 30 sept 2006 | 19.92% | — | 23.34% | — | — |
| 24 sept 2005 | 17.88% | — | 24.77% | — | — |
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Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Apple Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Apple Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 27 sept 2025 | 151.91% | — |
| 28 sept 2024 | 164.59% | 96.41% |
| 30 sept 2023 | 156.08% | 101.96% |
| 24 sept 2022 | 196.96% | 124.98% |
| 25 sept 2021 | 150.07% | 97.82% |
| 26 sept 2020 | 87.87% | 69.73% |
| 28 sept 2019 | 61.06% | 53.63% |
| 29 sept 2018 | 55.56% | 39.14% |
| 30 sept 2017 | 36.07% | 28.85% |
| 24 sept 2016 | 35.62% | 29.27% |
| 26 sept 2015 | 44.74% | 34.69% |
| 27 sept 2014 | 35.42% | 28.07% |
| 28 sept 2013 | 29.98% | 25.70% |
| 29 sept 2012 | 35.30% | 29.32% |
| 24 sept 2011 | 33.83% | 26.14% |
| 25 sept 2010 | 29.32% | 23.63% |
| 26 sept 2009 | 20.49% | 17.78% |
| 27 sept 2008 | 22.99% | 23.25% |
| 29 sept 2007 | 24.06% | 23.52% |
| 30 sept 2006 | 19.92% | 22.33% |
| 24 sept 2005 | 17.88% | 23.09% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Apple Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Apple Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 27 sept 2025 | 151.91% | — |
| 28 sept 2024 | 164.59% | 29.36% |
| 30 sept 2023 | 156.08% | 31.85% |
| 24 sept 2022 | 196.96% | 38.86% |
| 25 sept 2021 | 150.07% | 42.21% |
| 26 sept 2020 | 87.87% | 35.67% |
| 28 sept 2019 | 61.06% | 36.60% |
| 29 sept 2018 | 55.56% | 30.38% |
| 30 sept 2017 | 36.07% | 23.40% |
| 24 sept 2016 | 35.62% | 23.35% |
| 26 sept 2015 | 44.74% | 26.17% |
| 27 sept 2014 | 35.42% | 25.61% |
| 28 sept 2013 | 29.98% | 24.89% |
| 29 sept 2012 | 35.30% | 26.24% |
| 24 sept 2011 | 33.83% | 29.22% |
| 25 sept 2010 | 29.32% | 27.89% |
| 26 sept 2009 | 20.49% | 20.28% |
| 27 sept 2008 | 22.99% | 25.67% |
| 29 sept 2007 | 24.06% | 24.01% |
| 30 sept 2006 | 19.92% | 22.74% |
| 24 sept 2005 | 17.88% | 22.11% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).