Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Apple Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de incremento desde 6.96 en 2019 hasta alcanzar un máximo de 9.36 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas en ese periodo. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2023 y en 2024, quedando en 8.77 y 8.56 respectivamente, lo que podría reflejar una leve reducción en la eficiencia o una expansión de los activos que aún no se reflejan en mayores ventas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia fluctuante, iniciando en 6.96 en 2019, disminuyendo a 6.06 en 2020, y recuperándose posteriormente hasta 7.51 en 2022. En los años siguientes, se mantiene relativamente estable pero en niveles ligeramente inferiores a los de 2022, con 7.05 en 2023 y 6.99 en 2024. La variabilidad podría estar asociada a cambios en las políticas de arrendamiento, inversiones en activos o modificaciones en la estructura operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio creció de 0.77 en 2019 a 1.12 en 2022, alcanzando su valor máximo en ese año, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una ligera caída a 1.09 y 1.07 respectivamente, sugiriendo que la eficiencia en el uso de activos totales se estabiliza o experimenta una ligera reducción tras el auge de 2022.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimentó un crecimiento sostenido desde 2.88 en 2019 hasta 7.78 en 2022, lo que refleja un incremento en la utilización de los fondos propios para generar ventas y una posible mejora en la eficiencia del capital propio. En los años siguientes, el ratio disminuye ligeramente a 6.17 en 2023 y vuelve a incrementar a 6.87 en 2024, manteniendo un nivel elevado pero con cierta moderación respecto al pico alcanzado en 2022.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Apple Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- La serie de ventas netas muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado, con un crecimiento significativo desde aproximadamente 260,174 millones de dólares en 2019 hasta alcanzar 394,328 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 383,285 millones, aunque en 2024 los valores vuelven a incrementarse a 391,035 millones, acercándose a los niveles del período previo. Este patrón indica un crecimiento sostenido en las ventas a largo plazo, con una breve estabilización o contracción en 2023, posiblemente atribuible a factores de mercado o estratégicos específicos.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material se mantiene en una tendencia de crecimiento progresivo en todo el período, pasando de 37,378 millones en 2019 a 45,680 millones en 2024. Esto refleja una inversión constante en activos fijos, en línea con la expansión y modernización de la infraestructura productiva o de soporte de la actividad comercial. La evolución gradual indica una estrategia de inversión sostenida y estable en activos tangibles, sin cambios abruptos que puedan sugerir reestructuraciones drásticas en la base de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia de incremento hasta 2021, alcanzando un valor de 9.28, desde 6.96 en 2019. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, desde 2022, el ratio comienza a disminuir ligeramente, situándose en 8.56 en 2024. La reducción en este ratio, pese a un aumento en los activos, puede sugerir una estabilización en la eficiencia de utilización de dichos activos, o bien una moderada reducción en la generación de ventas por unidad de activo fijo.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Apple Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso, arrendamientos operativos (incluidos en Otros activos no corrientes) | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el año fiscal 2021 con 365,817 millones de dólares. Sin embargo, después de este máximo, se registra una ligera disminución en 2022, seguida de una estabilización en los años siguientes, con cifras cercanas a 391,035 millones de dólares en 2024. Este patrón sugiere que la empresa experimentó un crecimiento considerable durante los primeros años, con una posterior estabilización de las ventas.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de incremento constante, pasando de 37,378 millones de dólares en 2019 a 55,914 millones en 2024. Este aumento indica una inversión sostenida en activos fijos y en recursos de infraestructura, lo cual podría reflejar esfuerzos por ampliar o mejorar la capacidad productiva o la infraestructura tecnológica de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 6.96 en 2019, disminuyendo a 6.06 en 2020, y alcanzando un máximo de 7.51 en 2022. Posteriormente, el ratio disminuye ligeramente a 7.05 en 2023 y a 6.99 en 2024. La variación puede interpretarse como cambios en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas. Un aumento en el ratio indica mayor eficiencia, mientras que una disminución sugiere una menor rotación de activos en relación con las ventas generadas.
Ratio de rotación total de activos
Apple Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas durante el período analizado, con un aumento significativo desde aproximadamente 260,2 mil millones de dólares en 2019 hasta un pico de 394,3 mil millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta una ligera disminución a 383,3 mil millones, seguida por un incremento en 2024 a 391,0 mil millones. La tendencia indica un crecimiento sostenido en los ingresos, con algunas fluctuaciones en los últimos dos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento moderado a lo largo del período, pasando de aproximadamente 338,5 mil millones en 2019 a 352,6 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, los activos permanecen relativamente estables, alcanzando 352,6 y 365,0 mil millones respectivamente. Este comportamiento sugiere una estabilidad en la estructura de activos a partir de 2022, con una ligera expansión en 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente desde 2019, con un valor de 0,77, alcanzando un máximo en 2022 de 1,12. Luego, en 2023 y 2024, el ratio se estabiliza en torno a 1,09 y 1,07, respectivamente. La mejora en este ratio indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, aunque la estabilización en los últimos años sugiere un nivel de eficiencia mantenido tras una fase de crecimiento acelerado en la rotación.
Ratio de rotación de fondos propios
Apple Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
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| Dell Technologies Inc. | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
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| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2021 con US$365,817 millones. Después de ese año, se presenta una ligera disminución en 2022 y 2023, con cifras de US$394,328 millones y US$383,285 millones, respectivamente. Sin embargo, en 2024, las ventas muestran una recuperación y vuelven a subir a US$391,035 millones, acercándose a los valores de 2022 y 2023. Este patrón indica una continuidad en la generación de ingresos, con cierta volatilidad en los últimos ejercicios.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta variaciones significativas a lo largo del período. Se observa una disminución pronunciada desde US$90,488 millones en 2019 hasta US$50,672 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, hay un incremento a US$62,146 millones, y en 2024, una ligera disminución a US$56,950 millones. La tendencia negativa en los primeros años parece estar influenciada por posibles distribuciones de utilidades, recompras de acciones, o pérdidas acumuladas, mientras que en los años posteriores, se evidencia una recuperación que podría estar vinculada a resultados positivos o nuevas emisiones de capital.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia claramente ascendente, comenzando en 2.88 en 2019 y alcanzando un máximo de 7.78 en 2022. Luego, en 2023 y 2024, se estabiliza en niveles cercanos a 6.17 y 6.87. El incremento en este ratio indica que la empresa ha logrado una mayor eficiencia en la utilización de su patrimonio para generar ventas, especialmente durante el período 2020-2022. La estabilización en niveles más altos en los años recientes sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en el patrimonio neto, la empresa mantiene un buen nivel de eficiencia operativa y de gestión del financiamiento propio.