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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

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Desagregación de ROE en dos componentes

Apple Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 = ×
24 sept. 2022 = ×
25 sept. 2021 = ×
26 sept. 2020 = ×
28 sept. 2019 = ×
29 sept. 2018 = ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en tres componentes

Apple Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 = × ×
24 sept. 2022 = × ×
25 sept. 2021 = × ×
26 sept. 2020 = × ×
28 sept. 2019 = × ×
29 sept. 2018 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Apple Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 = × × × ×
24 sept. 2022 = × × × ×
25 sept. 2021 = × × × ×
26 sept. 2020 = × × × ×
28 sept. 2019 = × × × ×
29 sept. 2018 = × × × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROA en dos componentes

Apple Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2023 = ×
24 sept. 2022 = ×
25 sept. 2021 = ×
26 sept. 2020 = ×
28 sept. 2019 = ×
29 sept. 2018 = ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución en el índice de rotación de activos.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Apple Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2023 = × × ×
24 sept. 2022 = × × ×
25 sept. 2021 = × × ×
26 sept. 2020 = × × ×
28 sept. 2019 = × × ×
29 sept. 2018 = × × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

La razón principal de la disminución del índice de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Apple Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2023 = × ×
24 sept. 2022 = × ×
25 sept. 2021 = × ×
26 sept. 2020 = × ×
28 sept. 2019 = × ×
29 sept. 2018 = × ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2023 es la disminución en el efecto del gasto por intereses medido por el índice de carga de intereses.