Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Apple Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 25.68% | = | 100 | × | 93,736) | ÷ | 364,980) |
| 30 sept 2023 | 27.51% | = | 100 | × | 96,995) | ÷ | 352,583) |
| 24 sept 2022 | 28.29% | = | 100 | × | 99,803) | ÷ | 352,755) |
| 25 sept 2021 | 26.97% | = | 100 | × | 94,680) | ÷ | 351,002) |
| 26 sept 2020 | 17.73% | = | 100 | × | 57,411) | ÷ | 323,888) |
| 28 sept 2019 | 16.32% | = | 100 | × | 55,256) | ÷ | 338,516) |
| 29 sept 2018 | 16.28% | = | 100 | × | 59,531) | ÷ | 365,725) |
| 30 sept 2017 | 12.88% | = | 100 | × | 48,351) | ÷ | 375,319) |
| 24 sept 2016 | 14.20% | = | 100 | × | 45,687) | ÷ | 321,686) |
| 26 sept 2015 | 18.38% | = | 100 | × | 53,394) | ÷ | 290,479) |
| 27 sept 2014 | 17.04% | = | 100 | × | 39,510) | ÷ | 231,839) |
| 28 sept 2013 | 17.89% | = | 100 | × | 37,037) | ÷ | 207,000) |
| 29 sept 2012 | 23.70% | = | 100 | × | 41,733) | ÷ | 176,064) |
| 24 sept 2011 | 22.28% | = | 100 | × | 25,922) | ÷ | 116,371) |
| 25 sept 2010 | 18.64% | = | 100 | × | 14,013) | ÷ | 75,183) |
| 26 sept 2009 | 10.59% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 53,851) |
| 27 sept 2008 | 12.22% | = | 100 | × | 4,834) | ÷ | 39,572) |
| 29 sept 2007 | 13.79% | = | 100 | × | 3,496) | ÷ | 25,347) |
| 30 sept 2006 | 11.56% | = | 100 | × | 1,989) | ÷ | 17,205) |
| 24 sept 2005 | 11.56% | = | 100 | × | 1,335) | ÷ | 11,551) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).
1 US$ en millones
A continuación se presenta un resumen analítico de las tendencias observadas en las series de desempeño, posicionando los patrones y cambios relevantes sin hacer referencia a la entidad ni a la estructura de la tabla.
- Utilidad neta — tendencias y magnitudes
- La serie muestra un crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2012, con aumentos significativos entre 2009 y 2012. A partir de 2013 se observan altibajos moderados, con un rango típico en el tramo 2013–2019 entre aproximadamente 37 y 60 mil millones. En 2020 hay una continuidad en el incremento, y se produce un salto notable entre 2020 y 2021, cuando la utilidad neta pasa de alrededor de 57 mil millones a aproximadamente 95 mil millones, seguido de aumentos moderados en 2022 (alrededor de 99 mil millones) y una ligera caída en 2023 y 2024 (≈97 mil millones y ≈93.7 mil millones, respectivamente). En conjunto, la trayectoria muestra un crecimiento a largo plazo con un aumento extraordinario en 2021–2022, seguido de una ligera normalización en los años siguientes.
- Activos totales — evolución e intensidad de crecimiento
- La base de activos se expande de forma sostenida desde 2005, con un crecimiento muy rápido entre 2005 y 2012 (de ~11.6 mil millones a ~176 mil millones) y un incremento aún mayor entre 2012 y 2017 (de ~176 mil millones a ~375 mil millones). A partir de 2017 se aprecia una desaceleración y, en los años 2018–2019, se registra una caída relativa (≈338 mil millones en 2018 y ≈324 mil millones en 2019). Posteriormente, se observa una recuperación hacia 2020–2024, con nuevas subidas hasta ~365 mil millones en 2023 y ~365 mil millones o más en 2024. En resumen, la serie presenta una trayectoria de crecimiento acelerado en la primera mitad de la década analizada, seguida de periodos de corrección y, en los últimos años, de una recuperación moderada y expansión adicional.
- ROA (rentabilidad sobre activos) — evolución de la eficiencia
- La rentabilidad sobre activos inicia en niveles cercanos al 11–12% en los primeros años, con un incremento notable a partir de 2010, alcanzando un pico de 23.7% en 2012. A partir de 2013 se produce una caída gradual que sitúa el ROA en el rango de 12.9% a 18.4% entre 2013 y 2016, y se mantiene relativamente estable en el intervalo del 16–18% durante 2018–2020. En 2021 se registra un aumento sustancial a 26.97%, seguido de 28.29% en 2022, y se mantiene en valores altos (≈27.5% en 2023 y ≈25.7% en 2024). En conjunto, se observa una fuerte reconfiguración de la eficiencia operativa en 2010–2012 y una segunda fase de fortaleza en 2021–2022, con una posterior normalización hacia niveles altos pero algo inferiores a 2022.
- Relación entre crecimiento de utilidad y base de activos
- Entre 2010 y 2012 la utilidad neta y el crecimiento de activos se combinan para elevar notablemente el ROA, lo que indica mejoras en la eficiencia y en los márgenes, no simplemente expansión de activos. En años posteriores, los activos continúan creciendo, pero la utilidad presenta niveles de variabilidad más marcados; sin embargo, a partir de 2021 la utilidad neta registra un crecimiento muy destacable sin que los activos acompañen ese incremento de forma desproporcionada, lo que impulsa de nuevo el ROA a niveles superiores. En conjunto, la dinámica sugiere que la generación de valor se ha apoyado tanto en mejoras de eficiencia como en crecimiento de la base operativa, con episodios de mayor impacto en beneficios cuando se combinan ambos factores.
- Notas sobre volatilidad y puntos de inflexión
- La serie de utilidad neta exhibe periodos de fuerte crecimiento seguidos de correcciones interanuales, con un salto máximo en 2021–2022. El ROA refleja esta volatilidad, mostrando picos sustanciales en 2012 y 2022, y caídas relativas en la fase intermedia (2013–2017). La serie de activos totales registra crecimiento prolongado con una fase de consolidación relativa a partir de 2017 y recuperación progresiva hacia 2024. En conjunto, los patrones indican ciclos de mayor eficiencia operativa y fases de expansión de activos que modulan el nivel de rentabilidad sobre la base de activos.
Comparación con la competencia
Apple Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 25.68% | 20.31% | 8.29% | 3.91% | 11.73% |
| 30 sept 2023 | 27.51% | 20.98% | 12.38% | 2.73% | 17.42% |
| 24 sept 2022 | 28.29% | 19.96% | 12.57% | 6.00% | 8.90% |
| 25 sept 2021 | 26.97% | 14.66% | 10.86% | 2.63% | 4.99% |
| 26 sept 2020 | 17.73% | 13.39% | 11.82% | 3.88% | 4.39% |
| 28 sept 2019 | 16.32% | 20.54% | 11.88% | -2.07% | 4.27% |
| 29 sept 2018 | 16.28% | 10.65% | 0.10% | — | 2.61% |
| 30 sept 2017 | 12.88% | 17.20% | 7.40% | — | 4.41% |
| 24 sept 2016 | 14.20% | 10.65% | 8.83% | — | 6.18% |
| 26 sept 2015 | 18.38% | 10.44% | 7.91% | — | 9.35% |
| 27 sept 2014 | 17.04% | 10.71% | 7.47% | — | 6.80% |
| 28 sept 2013 | 17.89% | — | 9.87% | — | 3.37% |
| 29 sept 2012 | 23.70% | — | 8.76% | — | 5.07% |
| 24 sept 2011 | 22.28% | — | 7.45% | — | 8.66% |
| 25 sept 2010 | 18.64% | — | 9.57% | — | 7.26% |
| 26 sept 2009 | 10.59% | — | 9.00% | — | 5.69% |
| 27 sept 2008 | 12.22% | — | 13.71% | — | 9.61% |
| 29 sept 2007 | 13.79% | — | 13.75% | — | 9.41% |
| 30 sept 2006 | 11.56% | — | 12.88% | — | — |
| 24 sept 2005 | 11.56% | — | 16.94% | — | — |
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Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Apple Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
| Apple Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 25.68% | 18.69% |
| 30 sept 2023 | 27.51% | 20.58% |
| 24 sept 2022 | 28.29% | 21.62% |
| 25 sept 2021 | 26.97% | 18.88% |
| 26 sept 2020 | 17.73% | 13.59% |
| 28 sept 2019 | 16.32% | 11.82% |
| 29 sept 2018 | 16.28% | 12.52% |
| 30 sept 2017 | 12.88% | 11.48% |
| 24 sept 2016 | 14.20% | 12.70% |
| 26 sept 2015 | 18.38% | 15.41% |
| 27 sept 2014 | 17.04% | 14.03% |
| 28 sept 2013 | 17.89% | 15.23% |
| 29 sept 2012 | 23.70% | 18.55% |
| 24 sept 2011 | 22.28% | 15.91% |
| 25 sept 2010 | 18.64% | 13.92% |
| 26 sept 2009 | 10.59% | 9.70% |
| 27 sept 2008 | 12.22% | 13.10% |
| 29 sept 2007 | 13.79% | 13.75% |
| 30 sept 2006 | 11.56% | 12.51% |
| 24 sept 2005 | 11.56% | 15.57% |
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Apple Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Apple Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 28 sept 2024 | 25.68% | 11.93% |
| 30 sept 2023 | 27.51% | 12.50% |
| 24 sept 2022 | 28.29% | 14.55% |
| 25 sept 2021 | 26.97% | 14.65% |
| 26 sept 2020 | 17.73% | 11.44% |
| 28 sept 2019 | 16.32% | 11.78% |
| 29 sept 2018 | 16.28% | 10.94% |
| 30 sept 2017 | 12.88% | 9.05% |
| 24 sept 2016 | 14.20% | 9.79% |
| 26 sept 2015 | 18.38% | 11.53% |
| 27 sept 2014 | 17.04% | 12.36% |
| 28 sept 2013 | 17.89% | 13.26% |
| 29 sept 2012 | 23.70% | 14.08% |
| 24 sept 2011 | 22.28% | 15.10% |
| 25 sept 2010 | 18.64% | 14.50% |
| 26 sept 2009 | 10.59% | 10.08% |
| 27 sept 2008 | 12.22% | 11.99% |
| 29 sept 2007 | 13.79% | 12.03% |
| 30 sept 2006 | 11.56% | 12.21% |
| 24 sept 2005 | 11.56% | 12.76% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-24).