Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Apple Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun. 2024 152.84% = 30.75% × 4.97
30 mar. 2024 135.31% = 29.75% × 4.55
30 dic. 2023 136.18% = 28.55% × 4.77
30 sept. 2023 156.08% = 27.51% × 5.67
1 jul. 2023 157.22% = 28.28% × 5.56
1 abr. 2023 151.74% = 28.40% × 5.34
31 dic. 2022 167.77% = 27.45% × 6.11
24 sept. 2022 196.96% = 28.29% × 6.96
25 jun. 2022 171.46% = 29.63% × 5.79
26 mar. 2022 151.24% = 29.07% × 5.20
25 dic. 2021 139.79% = 26.38% × 5.30
25 sept. 2021 150.07% = 26.97% × 5.56
26 jun. 2021 135.04% = 26.32% × 5.13
27 mar. 2021 110.31% = 22.63% × 4.87
26 dic. 2020 96.54% = 18.06% × 5.35
26 sept. 2020 87.87% = 17.73% × 4.96
27 jun. 2020 80.83% = 18.41% × 4.39
28 mar. 2020 72.96% = 17.86% × 4.09
28 dic. 2019 64.25% = 16.89% × 3.80
28 sept. 2019 61.06% = 16.32% × 3.74
29 jun. 2019 57.74% = 17.28% × 3.34
30 mar. 2019 54.01% = 16.72% × 3.23
29 dic. 2018 50.41% = 15.90% × 3.17
29 sept. 2018 55.56% = 16.28% × 3.41
30 jun. 2018 — = — × 3.04
31 mar. 2018 — = — × 2.90
30 dic. 2017 — = — × 2.90

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Apple Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun. 2024 152.84% = 26.44% × 1.16 × 4.97
30 mar. 2024 135.31% = 26.31% × 1.13 × 4.55
30 dic. 2023 136.18% = 26.16% × 1.09 × 4.77
30 sept. 2023 156.08% = 25.31% × 1.09 × 5.67
1 jul. 2023 157.22% = 24.68% × 1.15 × 5.56
1 abr. 2023 151.74% = 24.49% × 1.16 × 5.34
31 dic. 2022 167.77% = 24.56% × 1.12 × 6.11
24 sept. 2022 196.96% = 25.31% × 1.12 × 6.96
25 jun. 2022 171.46% = 25.71% × 1.15 × 5.79
26 mar. 2022 151.24% = 26.41% × 1.10 × 5.20
25 dic. 2021 139.79% = 26.58% × 0.99 × 5.30
25 sept. 2021 150.07% = 25.88% × 1.04 × 5.56
26 jun. 2021 135.04% = 25.00% × 1.05 × 5.13
27 mar. 2021 110.31% = 23.45% × 0.97 × 4.87
26 dic. 2020 96.54% = 21.73% × 0.83 × 5.35
26 sept. 2020 87.87% = 20.91% × 0.85 × 4.96
27 jun. 2020 80.83% = 21.33% × 0.86 × 4.39
28 mar. 2020 72.96% = 21.35% × 0.84 × 4.09
28 dic. 2019 64.25% = 21.49% × 0.79 × 3.80
28 sept. 2019 61.06% = 21.24% × 0.77 × 3.74
29 jun. 2019 57.74% = 21.50% × 0.80 × 3.34
30 mar. 2019 54.01% = 22.12% × 0.76 × 3.23
29 dic. 2018 50.41% = 22.72% × 0.70 × 3.17
29 sept. 2018 55.56% = 22.41% × 0.73 × 3.41
30 jun. 2018 — = — × — × 3.04
31 mar. 2018 — = — × — × 2.90
30 dic. 2017 — = — × — × 2.90

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Apple Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
29 jun. 2024 30.75% = 26.44% × 1.16
30 mar. 2024 29.75% = 26.31% × 1.13
30 dic. 2023 28.55% = 26.16% × 1.09
30 sept. 2023 27.51% = 25.31% × 1.09
1 jul. 2023 28.28% = 24.68% × 1.15
1 abr. 2023 28.40% = 24.49% × 1.16
31 dic. 2022 27.45% = 24.56% × 1.12
24 sept. 2022 28.29% = 25.31% × 1.12
25 jun. 2022 29.63% = 25.71% × 1.15
26 mar. 2022 29.07% = 26.41% × 1.10
25 dic. 2021 26.38% = 26.58% × 0.99
25 sept. 2021 26.97% = 25.88% × 1.04
26 jun. 2021 26.32% = 25.00% × 1.05
27 mar. 2021 22.63% = 23.45% × 0.97
26 dic. 2020 18.06% = 21.73% × 0.83
26 sept. 2020 17.73% = 20.91% × 0.85
27 jun. 2020 18.41% = 21.33% × 0.86
28 mar. 2020 17.86% = 21.35% × 0.84
28 dic. 2019 16.89% = 21.49% × 0.79
28 sept. 2019 16.32% = 21.24% × 0.77
29 jun. 2019 17.28% = 21.50% × 0.80
30 mar. 2019 16.72% = 22.12% × 0.76
29 dic. 2018 15.90% = 22.72% × 0.70
29 sept. 2018 16.28% = 22.41% × 0.73
30 jun. 2018 — = — × —
31 mar. 2018 — = — × —
30 dic. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-25), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-26), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-29), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-30).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento del ratio de rotación de activos.