Stock Analysis on Net
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Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Arista Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 28.82% = 20.74% × 1.39
30 jun. 2024 29.20% = 21.18% × 1.38
31 mar. 2024 29.11% = 21.69% × 1.34
31 dic. 2023 28.91% = 20.98% × 1.38
30 sept. 2023 29.22% = 20.96% × 1.39
30 jun. 2023 29.18% = 20.88% × 1.40
31 mar. 2023 28.46% = 20.11% × 1.42
31 dic. 2022 27.68% = 19.96% × 1.39
30 sept. 2022 26.56% = 18.90% × 1.41
30 jun. 2022 25.84% = 17.77% × 1.45
31 mar. 2022 22.46% = 15.27% × 1.47
31 dic. 2021 21.13% = 14.66% × 1.44
30 sept. 2021 20.30% = 14.43% × 1.41
30 jun. 2021 19.70% = 13.99% × 1.41
31 mar. 2021 19.60% = 13.82% × 1.42
31 dic. 2020 19.11% = 13.39% × 1.43
30 sept. 2020 23.10% = 16.19% × 1.43
30 jun. 2020 24.79% = 17.36% × 1.43
31 mar. 2020 27.99% = 19.39% × 1.44
31 dic. 2019 29.71% = 20.54% × 1.45
30 sept. 2019 — = — × 1.36
30 jun. 2019 — = — × 1.36
31 mar. 2019 — = — × 1.39

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Arista Networks Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2024 28.82% = 40.29% × 0.51 × 1.39
30 jun. 2024 29.20% = 39.01% × 0.54 × 1.38
31 mar. 2024 29.11% = 37.64% × 0.58 × 1.34
31 dic. 2023 28.91% = 35.62% × 0.59 × 1.38
30 sept. 2023 29.22% = 33.97% × 0.62 × 1.39
30 jun. 2023 29.18% = 32.48% × 0.64 × 1.40
31 mar. 2023 28.46% = 31.24% × 0.64 × 1.42
31 dic. 2022 27.68% = 30.87% × 0.65 × 1.39
30 sept. 2022 26.56% = 29.63% × 0.64 × 1.41
30 jun. 2022 25.84% = 29.55% × 0.60 × 1.45
31 mar. 2022 22.46% = 29.54% × 0.52 × 1.47
31 dic. 2021 21.13% = 28.52% × 0.51 × 1.44
30 sept. 2021 20.30% = 28.30% × 0.51 × 1.41
30 jun. 2021 19.70% = 27.72% × 0.50 × 1.41
31 mar. 2021 19.60% = 27.48% × 0.50 × 1.42
31 dic. 2020 19.11% = 27.38% × 0.49 × 1.43
30 sept. 2020 23.10% = 32.06% × 0.50 × 1.43
30 jun. 2020 24.79% = 33.16% × 0.52 × 1.43
31 mar. 2020 27.99% = 34.10% × 0.57 × 1.44
31 dic. 2019 29.71% = 35.67% × 0.58 × 1.45
30 sept. 2019 — = — × — × 1.36
30 jun. 2019 — = — × — × 1.36
31 mar. 2019 — = — × — × 1.39

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Arista Networks Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2024 20.74% = 40.29% × 0.51
30 jun. 2024 21.18% = 39.01% × 0.54
31 mar. 2024 21.69% = 37.64% × 0.58
31 dic. 2023 20.98% = 35.62% × 0.59
30 sept. 2023 20.96% = 33.97% × 0.62
30 jun. 2023 20.88% = 32.48% × 0.64
31 mar. 2023 20.11% = 31.24% × 0.64
31 dic. 2022 19.96% = 30.87% × 0.65
30 sept. 2022 18.90% = 29.63% × 0.64
30 jun. 2022 17.77% = 29.55% × 0.60
31 mar. 2022 15.27% = 29.54% × 0.52
31 dic. 2021 14.66% = 28.52% × 0.51
30 sept. 2021 14.43% = 28.30% × 0.51
30 jun. 2021 13.99% = 27.72% × 0.50
31 mar. 2021 13.82% = 27.48% × 0.50
31 dic. 2020 13.39% = 27.38% × 0.49
30 sept. 2020 16.19% = 32.06% × 0.50
30 jun. 2020 17.36% = 33.16% × 0.52
31 mar. 2020 19.39% = 34.10% × 0.57
31 dic. 2019 20.54% = 35.67% × 0.58
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.