Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
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MVA
Cisco Systems Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Cisco
- El valor de mercado mostró fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa una caída de 2019 a 2020, seguida de una recuperación en 2021 que incluso supera los niveles iniciales. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución, y en 2023 se alcanza un pico notable, antes de una ligera reducción en 2024. Estas variaciones podrían estar relacionadas con cambios en la percepción del mercado, eventos económicos o específicos de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido tuvo un crecimiento constante, especialmente en los últimos años, elevándose significativamente en 2024 respecto a los períodos previos. Esta tendencia sugiere una mayor inversión de la compañía en activos o iniciativas estratégicas, reflejando posiblemente un proceso de expansión o modernización.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA mostró un comportamiento variable, con picos en 2021 y períodos en los que disminuyó respecto a los años anteriores, particularmente en 2020 y 2022. A pesar de estos descensos, en 2023 se observa un crecimiento sustancial, aunque en 2024 se presenta otra reducción. Estas variaciones indican cambios en la percepción del valor añadido generado por la compañía en relación con sus inversiones de capital y el valor que genera para los accionistas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Cisco Systems Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha presentado fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. En 2019, alcanzó su punto más alto con 157,813 millones de dólares, seguido por una caída notable en 2020 a 120,653 millones. Posteriormente, se recuperó en 2021, llegando a 189,224 millones, la cifra más elevada en el período. Sin embargo, en 2022 se observó una disminución a 126,513 millones, y en 2023 experimentó un nuevo incremento a 164,993 millones. En 2024, el valor volvió a disminuir a 126,460 millones. La tendencia refleja un patrón de ciclos de incremento y descenso, probablemente influenciado por cambios en el mercado, valoraciones accionarias o condiciones económicas generales.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia estable en los primeros años, con ligeros incrementos, alcanzando 59,063 millones en 2022. En 2023 se mantiene casi constante, y en 2024 se registra un aumento sustancial a 91,785 millones, representando una expansión significativa del capital invertido en ese año. Este aumento puede indicar una mayor inversión en activos, adquisiciones o proyectos de infraestructura, reflejando una estrategia de expansión o renovación de recursos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que expresa la proporción entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, ha variado considerablemente a lo largo del período. En 2019, el ratio fue de 295.15%, evidenciando una alta rentabilidad relativa del mercado respecto al capital invertido. En 2020, el ratio disminuyó a 225.53%, lo que indica una reducción en la rentabilidad del mercado respecto a la inversión. En 2021, el ratio aumentó significativamente a 329.31%, mostrando una recuperación y una alta valoración del mercado en relación con la inversión. En 2022, la tendencia descendió a 214.2%, y en 2023, se incrementó a 279.75%, antes de caer en 2024 a 137.78%, el nivel más bajo del período. La variabilidad del ratio refleja cambios en las valoraciones de mercado, eficiencia en la generación de valor, o fluctuaciones en la percepción del mercado ante la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Cisco Systems Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 jul 2024 | 29 jul 2023 | 30 jul 2022 | 31 jul 2021 | 25 jul 2020 | 27 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-27), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-25), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-27).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA):
- Se observa una tendencia fluctuante en el valor añadido de mercado, con un pico en 2021 que supera los 189 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2020 y 2024 se presentan caídas relevantes en comparación con los máximos históricos. En 2019 se inició con un valor de aproximadamente 158 mil millones y finaliza en 2024 con 126.46 mil millones, lo que indica una disminución moderada en el período analizado.
- Ingresos ajustados:
- Los ingresos ajustados muestran un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, alcanzando un máximo de 59,284 millones de dólares en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una caída del orden de aproximadamente 2,500 millones respecto al año anterior, lo que señala una posible desaceleración o disminución en la generación de ingresos en el último período analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado:
- Este ratio presenta una serie de variaciones significativas, con un valor máximo en 2021 de 367.17%. En los otros años, se mantienen por encima del 200%, con marcadas fluctuaciones: una fuerte disminución en 2020 a 235.28% y otra reducción en 2022 a 240.26%. Aunque en 2023 aumenta a 278.31%, en 2024 el ratio cae abruptamente a 222.92%, reflejando posibles inconsistencias en la eficiencia de generación de valor en relación con el valor de mercado o cambios en la estructura de costos y valor añadido.