Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Arista Networks Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Valor de mercado
- Se observa un crecimiento constante en el valor de mercado. Inicialmente, se registra un incremento moderado entre 2021 y 2022. Sin embargo, a partir de 2022, la tasa de crecimiento se acelera considerablemente, mostrando un aumento más pronunciado en 2023 y continuado en 2024 y 2025. Este patrón sugiere una creciente confianza de los inversores y una mejora en la percepción del valor de la entidad.
- Capital invertido
- El capital invertido también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más constante que el valor de mercado. El incremento es progresivo a lo largo de los años, lo que indica una reinversión continua de capital en la entidad. La magnitud del aumento en el capital invertido es menor en comparación con el crecimiento del valor de mercado, lo que podría indicar una mayor eficiencia en la utilización del capital.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta una trayectoria similar al valor de mercado, con un crecimiento notable a partir de 2022. El MVA, que representa la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, se incrementa significativamente, reflejando la creación de valor para los accionistas. La aceleración en el crecimiento del MVA coincide con el aumento más rápido del valor de mercado, lo que sugiere que la entidad está generando un retorno superior al costo del capital invertido.
En resumen, los datos indican una mejora continua en el desempeño financiero y la creación de valor. El crecimiento del valor de mercado y el MVA supera al del capital invertido, lo que sugiere una mayor eficiencia y rentabilidad. La tendencia observada indica una perspectiva positiva para el futuro, aunque se recomienda un análisis más profundo de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Arista Networks Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- Se observa un incremento constante y pronunciado del MVA a lo largo de los cinco años. El valor inicial en 2021 es de 35.396.731 miles de dólares estadounidenses, y experimenta un crecimiento sostenido hasta alcanzar los 163.307.775 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento sugiere una mejora continua en la percepción del mercado sobre el valor generado por la entidad.
- Capital Invertido
- El capital invertido también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo menor que el MVA. Comienza en 1.889.936 miles de dólares estadounidenses en 2021 y aumenta hasta 7.160.800 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento indica una expansión de la base de activos y una mayor inversión en las operaciones de la entidad.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta una evolución variable, pero con una clara tendencia ascendente a partir de 2022. En 2021, el ratio es de 1872,91%. Disminuye en 2022 a 1226,33%, pero a partir de ese momento, se observa un aumento constante, alcanzando el 2280,58% en 2025. Este ratio, que relaciona el MVA con el capital invertido, indica una creciente eficiencia en la generación de valor en relación con el capital empleado. El incremento sostenido sugiere que la entidad está generando un retorno cada vez mayor sobre su inversión.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la creación de valor, evidenciada por el crecimiento del MVA y el aumento del ratio de diferencial de valor añadido de mercado, a pesar de un incremento constante, aunque más moderado, en el capital invertido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Arista Networks Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa un crecimiento constante en el valor añadido de mercado (MVA), pasando de 35.396.731 unidades monetarias en 2021 a 163.307.775 unidades monetarias en 2025.
Paralelamente, los ingresos ajustados también muestran una trayectoria ascendente, incrementándose desde 3.226.522 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar los 11.586.700 unidades monetarias en 2025. El ritmo de crecimiento de los ingresos se acelera notablemente a partir de 2022.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA experimenta un crecimiento significativo a lo largo del período analizado, con un aumento particularmente pronunciado entre 2022 y 2025. Este incremento sugiere una creciente percepción del valor generado por la entidad.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran un crecimiento constante, aunque con variaciones en la tasa de crecimiento anual. El año 2023 presenta un incremento considerable en comparación con los años anteriores.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta fluctuaciones. Disminuye de 1097,06% en 2021 a 844,93% en 2022, para luego experimentar un aumento constante hasta alcanzar 1444,26% en 2024, y una ligera disminución a 1409,44% en 2025. Este ratio indica la eficiencia con la que se genera valor en relación con los ingresos.
En resumen, los datos indican una mejora continua en el rendimiento financiero, caracterizada por un crecimiento sostenido tanto en el valor añadido de mercado como en los ingresos ajustados. El ratio de margen de valor añadido de mercado, aunque variable, se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere una sólida capacidad para generar valor.