Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Arista
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el valor de mercado de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 21.85 billones de dólares en 2020, el valor casi se duplica en 2023, alcanzando más de 80 billones, y en 2024 la cifra se incrementa significativamente hasta aproximadamente 125.6 billones de dólares. Este patrón indica una percepción de aumento en el valor de la compañía, probablemente reflejando un crecimiento en sus activos, reconocimiento en el mercado o percepción positiva de los inversores.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de incremento continuo en todos los años analizados. Desde aproximadamente 1.87 millones en 2020, la inversión llega a casi 5.87 millones en 2024. Aunque el ritmo de incremento es relativamente estable en los primeros años, en la última fase se observa un aumento más acelerado. Esto puede sugerir un mayor compromiso de recursos financieros en la expansión de la compañía o en la adquisición de activos que sustenten su crecimiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que representa la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, muestra un crecimiento acelerado. Desde aproximadamente 19.99 billones en 2020, eleva a casi 37.4 billones en 2021, y continúa aumentando en los años siguientes, alcanzando más de 119.7 billones en 2024. La expansión significativa en el MVA refleja una creciente percepción de valor agregado por parte del mercado, y puede interpretarse como una mejora en la rentabilidad o en las expectativas futuras de la empresa. La relación entre el valor de mercado y el capital invertido también se amplía notablemente, indicando que el mercado percibe un incremento en la creación de valor por acción.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Arista Networks Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia claramente alcista a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 19.99 millones de dólares en diciembre de 2020, experimenta un crecimiento sostenido hasta alcanzar cerca de 119.70 millones de dólares en diciembre de 2024. Destaca un incremento acelerado en los últimos años, especialmente entre 2023 y 2024, donde el valor casi se duplica, lo que indica una fuerte valorización de la empresa en el mercado y posiblemente una mayor percepción de valor por parte de los inversionistas.
- Capital invertido
- El capital invertido también presenta una tendencia al alza, aumentando desde aproximadamente 1.87 millones en diciembre de 2020 a más de 5.86 millones en diciembre de 2024. Aunque el crecimiento es constante, la tasa de incremento en algunos períodos es más significativa, lo cual puede reflejar inversión adicional en activos o en proyectos estratégicos que buscan potenciar el valor de la compañía.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio, expresado en porcentaje, muestra incrementos notables a lo largo del tiempo, comenzando en 1070.87% en diciembre de 2020 y llegando a 2039.51% en diciembre de 2024. La tendencia ascendente indica que el valor añadido de mercado crece a un ritmo mucho más rápido que el capital invertido, sugiriendo una mejora en la eficiencia o en la percepción del mercado respecto a la generación de valor en relación con los recursos invertidos. Este aumento en el ratio refleja un incremento en la rentabilidad relativa y en la valoración de la empresa en el mercado, consolidando su posición como una entidad con alto potencial de retorno sobre la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Arista Networks Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Tendencias en el Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observó un aumento significativo de aproximadamente 19.99 millones de dólares en 2020 a casi 119.71 millones en 2024, lo que indica una expansión del valor de mercado de la empresa. El incremento es especialmente pronunciado entre 2022 y 2024, evidenciando una aceleración en la valorización de mercado en los últimos años.
- Tendencias en los Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados mostraron una tendencia ascendente en todo el período. Desde aproximadamente 2.39 millones en 2020, ascendieron a aproximadamente 8.29 millones en 2024. Este crecimiento sostenido refleja una mejora en el volumen de negocio o en la generación de ingresos, consolidándose como una tendencia favorable en la actividad económica de la empresa.
- Relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos ajustados
- El ratio de margen de valor añadido de mercado, expresado en porcentaje, se mantuvo en niveles elevados a lo largo de los años. Inició en un 835.18% en 2020 y mostró una notable tendencia al alza, alcanzando un 1444.26% en 2024. Este incremento sugiere que la magnitud del valor añadido de mercado en relación con los ingresos ajustados se ha fortalecido de manera significativa, indicando mejoras en la percepción del valor o en la eficiencia en la creación de valor en relación a los ingresos obtenidos.
- Resumen general
- El análisis de los datos muestra un incremento constante y sustancial en el valor añadido de mercado, acompañado de una tendencia positiva en los ingresos ajustados. La relación entre ambos indicadores también se ha incrementado, reflejando una mejora en la valoración de mercado en relación con los ingresos. En conjunto, estos patrones sugieren una percepción creciente del valor de la empresa en el mercado, acompañada de una expansión de sus ingresos. La dinámica observada indica un período de crecimiento sostenido y fortalecimiento de la posición comercial y financiera de la firma en el mercado.