Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Lumentum Holdings Inc., MVAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Valor de mercado (justo)
- Se observa una fluctuación en el valor de mercado. Inicialmente, presenta un crecimiento moderado entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo en 2022. Posteriormente, experimenta una disminución considerable en 2023, seguido de una recuperación en 2024 y un aumento sustancial en 2025, superando los niveles previos.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ascendente constante entre 2020 y 2024. Sin embargo, en 2025 se registra una ligera disminución, aunque permanece en un nivel elevado en comparación con los años anteriores. El ritmo de crecimiento del capital invertido se desacelera a partir de 2023.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA presenta una trayectoria variable. Tras un ligero descenso inicial entre 2020 y 2022, se produce una caída pronunciada en 2023. A partir de 2024, se observa una recuperación notable, culminando en un incremento significativo en 2025, que supera los valores de años anteriores.
En resumen, se identifica una correlación entre el valor de mercado y el MVA, con fluctuaciones similares a lo largo del período analizado. El capital invertido muestra un crecimiento constante, con una estabilización en el último período. La marcada recuperación en el valor de mercado y el MVA en 2025 sugiere una mejora en la percepción del valor de la entidad por parte del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Lumentum Holdings Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 jun 2025 | 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Valor Añadido de Mercado (MVA)
- El MVA experimentó una disminución general desde 2020 hasta 2023, pasando de 5.220.900 US$ en miles a 2.133.106 US$ en miles. No obstante, se observa una recuperación notable en 2024, alcanzando los 2.601.620 US$ en miles, y un incremento sustancial en 2025, llegando a 7.996.804 US$ en miles. Esta evolución sugiere una volatilidad considerable, con un punto bajo en 2023 seguido de una fuerte reactivación.
- Capital Invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Aumentó de 1.599.300 US$ en miles en 2020 a 3.043.200 US$ en miles en 2025. Si bien el crecimiento se desacelera ligeramente entre 2023 y 2025, la dirección general es claramente positiva.
- Ratio de Diferencial de Valor Añadido de Mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta una disminución pronunciada desde 2020 hasta 2023, cayendo de 326,45% a 73,48%. Este descenso coincide con la reducción del MVA en ese período. En 2024, el ratio se recupera parcialmente hasta el 85,12%, y experimenta un aumento significativo en 2025, alcanzando el 262,78%. La correlación entre este ratio y el MVA es evidente, indicando que la eficiencia en la generación de valor en relación con el capital invertido fluctúa considerablemente.
En resumen, los datos indican un período inicial de declive en la creación de valor, seguido de una recuperación y un crecimiento significativo en los últimos dos años del período analizado. El aumento constante del capital invertido sugiere una estrategia de expansión, mientras que la volatilidad del ratio de diferencial de valor añadido de mercado indica una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la eficiencia operativa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Lumentum Holdings Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 jun 2025 | 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos y de los depósitos de clientes | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2025. Se observa una evolución variable en el valor añadido de mercado, con una disminución general hasta 2023, seguida de una recuperación notable en los años 2024 y 2025.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado experimentó una reducción progresiva desde 5.220.900 miles de dólares en 2020 hasta alcanzar un mínimo de 2.133.106 miles de dólares en 2023. Posteriormente, se produjo un incremento sustancial, situándose en 2.601.620 miles de dólares en 2024 y alcanzando los 7.996.804 miles de dólares en 2025. Esta última recuperación sugiere una mejora en la percepción del valor de la empresa por parte del mercado.
En cuanto a los ingresos netos ajustados, se aprecia una relativa estabilidad entre 2020 y 2022, con fluctuaciones menores alrededor de los 1.700.000 miles de dólares. En 2023, se observa una ligera mejora, seguida de una disminución en 2024 y una recuperación en 2025.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados se mantuvieron relativamente estables en los primeros años del período analizado, oscilando entre 1.677.600 miles de dólares en 2020 y 1.741.500 miles de dólares en 2021, y 1.712.000 miles de dólares en 2022. En 2023, se registraron 1.769.100 miles de dólares, descendiendo a 1.357.700 miles de dólares en 2024, para finalmente recuperarse a 1.645.100 miles de dólares en 2025.
El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia decreciente inicial, seguida de una recuperación significativa en los últimos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado disminuyó de 311,21% en 2020 a 287,34% en 2022, alcanzando un mínimo de 120,58% en 2023. Posteriormente, experimentó un aumento considerable, llegando a 191,62% en 2024 y a 486,1% en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la generación de valor en relación con los ingresos netos ajustados, especialmente en el último período analizado.
En resumen, los datos indican un período de ajuste y posterior recuperación. La disminución del valor añadido de mercado hasta 2023 se revierte con fuerza en los años siguientes, impulsada por un aumento significativo en el ratio de margen de valor añadido de mercado, a pesar de las fluctuaciones en los ingresos netos ajustados.