Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Hubbell Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra cierta estabilidad con una tendencia general hacia la recuperación en el último período. Tras una ligera mejora de 29.02% en 2018 a 29.46% en 2019, ocurrió una disminución en 2020 a 28.89%, seguida de una caída en 2021 a 27.46%. Sin embargo, en 2022, el margen se recupera a 29.74%, superando los niveles previos y sugiriendo una mejora en la eficiencia en la gestión de costos de producción o en la estructura de precios.
- Margen de beneficio operativo
- Este ratio evidencia una tendencia alcista sustentada a lo largo del período, incrementándose de 12.43% en 2018 a 14.33% en 2022. La mejora sostenida indica un incremento en la eficiencia operativa y en la gestión de gastos operativos relativos a las ventas, permitiendo mayores márgenes en las operaciones.
- Margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una tendencia de crecimiento líquida, subiendo de 8.04% en 2018 a 11.03% en 2022. Se observa una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, pero en los años posteriores hay una recuperación y consolidación del margen, reflejando probablemente mayor control de gastos y una mejora en los márgenes netos de ventas, además de un efecto positivo en el resultado final.
- Retorno sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia general positiva en los últimos años. A pesar de una caída en 2020 a 16.97% desde 20.59% en 2019, en 2021 el ratio sube a 17.92%, y en 2022 experimenta un incremento notable a 23.12%. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización del capital de los accionistas y una mejora significativa en la rentabilidad del patrimonio en el período más reciente.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una mejora progresiva en la rentabilidad de los activos, pasando de 7.39% en 2018 a 8.18% en 2019. Tras una caída a 6.91% en 2020, vuelve a recuperarse a 7.56% en 2021 y experimenta un aumento sustancial en 2022 hasta 10.1%. La tendencia positiva en los últimos años sugiere una eficiencia creciente en la utilización de los activos para generar beneficios, especialmente en 2022.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Hubbell Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrones de beneficios brutos y ventas netas
- Los beneficios brutos muestran una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Se observa un aumento en 2019 en comparación con 2018, seguido de una disminución significativa en 2020, alcanzando su nivel más bajo en el período. Sin embargo, en 2021 se produce un ligero incremento, y en 2022 se registra un aumento sustancial que supera el valor de 2019, situándose en un nivel récord en ese período.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento general a lo largo de los cinco años. Se observa un incremento constante en 2019 en comparación con 2018, seguido de una ligera caída en 2020. Luego, en 2021 se mantiene relativamente estable, con un incremento notable en 2022, alcanzando un pico que supera ampliamente el nivel inicial de 2018.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mantiene una tendencia relativamente estable en torno a un 29%, con pequeñas variaciones. Se observa una ligera disminución en 2020, cuando cae a un 28.89%, coincidiendo con la reducción en beneficios brutos. Sin embargo, en 2021 se produce una recuperación significativa, y en 2022 alcanza el máximo del período con un 29.74%, reflejando una mejora en la eficiencia de rentabilidad en comparación con períodos anteriores.
- Análisis global
- El análisis de estos datos indica que, a pesar de una caída en beneficios brutos en 2020, la empresa logró mantener cierta estabilidad en sus márgenes y, posteriormente, recuperarse rápidamente en los años siguientes. La tendencia al alza en ventas netas en 2022 sugiere un fortalecimiento en la capacidad de generación de ingresos, con una mejora en la rentabilidad relativa de los beneficios brutos. Los patrones reflejados indican una recuperación sólida tras el período de caída, acompañada de una tendencia general de crecimiento en las ventas y un incremento en los márgenes de beneficio, especialmente en el último año del análisis.
Ratio de margen de beneficio operativo
Hubbell Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Observa una tendencia general de incremento en el resultado de explotación a lo largo del período considerado. Aunque hubo una ligera disminución en 2020 en comparación con 2019, con valores de 533,000 miles de dólares frente a 596,600 miles, posteriormente se produjo un aumento significativo en 2022 alcanzando 709,100 miles. Esto sugiere una recuperación y posible mejora en la rentabilidad operacional en los últimos años.
- Ventas netas
- Las ventas netas demostraron un crecimiento sostenido durante el período analizado, aunque con cierta leve fluctuación en 2020, cuando alcanzaron 4,186,000 miles de dólares comparados con 4,591,000 miles en 2019. La tendencia positiva se consolidó en los años siguientes, culminando en 4,947,900 miles de dólares en 2022, lo que indica un incremento en la capacidad de generación de ingresos a lo largo de los años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Se mantiene relativamente estable en torno al 12.43% en 2018, aumentando ligeramente en 2019 a 12.99%. En los años siguientes, se observa una ligera disminución en 2020 y 2021, con porcentajes de 12.73% y 12.69%, respectivamente. Sin embargo, en 2022 se registra un incremento notable a 14.33%, reflejando una mejora en la eficiencia operacional o en la gestión de costos en relación con las ventas, lo que resulta en un mayor margen de rentabilidad operativa.
Ratio de margen de beneficio neto
Hubbell Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated
- Durante el período analizado, la utilidad neta atribuible mostró una tendencia de crecimiento, alcanzando su punto más alto en 2022 con un valor de 545,9 millones de dólares. Aunque en 2020 se observó una disminución respecto a 2019, la recuperación en 2021 y 2022 fue significativa, superando ampliamente los niveles anteriores, lo que indica una mejora en la rentabilidad neta en los últimos años.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentaron cierta estabilidad en 2019 en comparación con 2018, pero experimentaron una caída en 2020. Sin embargo, en 2021 y especialmente en 2022, las ventas volvieron a crecer, alcanzando cerca de 4,95 mil millones de dólares en 2022. Este patrón sugiere una recuperación en la actividad comercial después de la contracción de 2020, posiblemente relacionada con condiciones del mercado o la economía global.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto mostró una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período, comenzando en 8.04% en 2018 y alcanzando 11.03% en 2022. La mejora en este ratio indica una mayor eficiencia en la generación de utilidad por cada dólar de ventas, así como una posible optimización de costos o una mayor rentabilidad de los productos y servicios ofrecidos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Hubbell Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated | ||||||
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated ÷ Capital neto total de Hubbell Incorporated
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un incremento moderado en 2019 respecto a 2018, la utilidad disminuye en 2020, posiblemente influenciada por condiciones del mercado o eventos específicos del año. Sin embargo, en 2021 se observa una recuperación significativa, incrementándose aproximadamente en un 13.98% en comparación con 2020. La tendencia continúa de manera positiva en 2022, alcanzando un aumento de aproximadamente 36.9% respecto a 2021, evidenciando un rendimiento financiero en mejora sustancial en los últimos años.
- Capital neto total de Hubbell Incorporated
- El capital neto total muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años. Desde 2018, se observa un incremento progresivo en su valor, con un marcado aumento en 2019 y un crecimiento continuo hasta 2022. Esto sugiere una expansión en la base de activos o en la capacidad patrimonial de la empresa, reflejando posiblemente una estrategia de fortalecimiento financiero y acumulación de reservas o inversión en activos.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio (ROE) presenta una leve estabilidad entre 2018 y 2020, con valores por encima del 16%, alcanzando aproximadamente el 20.59% en 2019. Se observa una disminución en 2020 a 16.97%, probablemente debido a la reducción en utilidad neta o a cambios en la estructura del patrimonio. Sin embargo, en 2021 se recupera ligeramente y en 2022 se registra una subida significativa a 23.12%, superando ampliamente los niveles anteriores. Esto indica que en 2022 la rentabilidad del patrimonio de la empresa ha mejorado de forma notable, reflejando una gestión eficiente en la generación de utilidades respecto al capital propio más reciente.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Hubbell Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible a la empresa muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado. Aunque en 2020 se observa una caída en comparación con 2019, la utilidad se recupera en 2021 y experimenta un incremento sustancial en 2022, alcanzando aproximadamente un 37% más que en 2021. Este patrón indica una recuperación y expansión en la rentabilidad en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales han presentado un incremento constante en todos los períodos, pasando de aproximadamente US$4.87 mil millones en 2018 a más de US$5.40 mil millones en 2022. Este crecimiento gradual revela una tendencia de expansión en la estructura de activos de la compañía, posiblemente reflejando inversión en activos fijos, inventarios o activos financieros para soportar la expansión operativa.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ratio de ROA muestra fluctuaciones, disminuyendo en 2020 en comparación con 2019, lo que indica una menor eficiencia en la generación de utilidad neta respecto a los activos totales en ese año. Sin embargo, en 2021 se recupera y continúa mejorando en 2022, alcanzando un 10.1%. Este incremento en 2022 sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios en ese período, en línea con el aumento en utilidad neta.