Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios de margen de beneficio muestra una tendencia positiva a lo largo del período considerado. El margen bruto incrementó progresivamente desde 30.52 % en 2020 hasta 38.2 % en 2024, indicando una mejora en la eficiencia de la producción y en el control de costos directos de ventas.
Por su parte, el margen de beneficio operativo también evidenció un crecimiento sostenido, pasando de 11.45 % en 2020 a 18.62 % en 2024. Esto refleja una gestión más eficiente en las operaciones, logrando incrementar la rentabilidad antes de intereses e impuestos, en línea con las mejoras en el margen bruto.
El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento constante, pasando de 7.9 % en 2020 a 15.25 % en 2024. La expansión en el margen neto sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de gastos no operativos y cargas financieras, además de un incremento en los ingresos netos respecto a las ventas totales.
El rendimiento sobre el capital contable (ROE) mostró una tendencia de crecimiento significativa, elevándose desde 9.44 % en 2020 hasta 20.52 % en 2024. Este incremento indica una mejor utilización del patrimonio de los accionistas para generar beneficios, reflejando una gestión eficiente del apalancamiento financiero y las ganancias retenidas.
En relación al rendimiento sobre activos (ROA), también se observa una tendencia positiva, que pasó de 4.43 % en 2020 a 9.89 % en 2024. Esto sugiere que la empresa ha logrado mayor eficiencia en el uso de sus activos para generar beneficios, consolidando una mejora en la rentabilidad global.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en el beneficio bruto durante el período analizado, incrementándose de 5,450 millones de dólares en 2020 a 9,503 millones en 2024. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad de las operaciones y posiblemente una mayor eficiencia en la gestión de costos relacionados con la producción y venta de bienes o servicios.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia alcista, creciendo de 17,858 millones de dólares en 2020 a 24,878 millones en 2024. La tasa de crecimiento ha sido constante, evidenciando una expansión en la base de ingresos en los últimos años y una posible ampliación en la participación de mercado o en la demanda de productos o servicios ofrecidos.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto ha mejorado progresivamente, pasando del 30.52% en 2020 al 38.2% en 2024. Esta tendencia indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con las ventas, lo cual puede atribuirse a una optimización en los procesos, una mejor gestión de costos o una estrategia de precios más efectiva.
Ratio de margen de beneficio operativo
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia creciente en el resultado de explotación a lo largo del período analizado, con aumentos sostenidos en los valores absolutos de 2,045 millones de dólares en 2020 a 4,632 millones en 2024. La variación anual muestra un crecimiento significativo, con una expansión notable en 2023 y 2024, lo que indica una mejora en la rentabilidad operacional y en la eficiencia en la gestión de costes y gastos operativos.
- Ventas netas
- Las ventas netas experimentaron un crecimiento constante durante los años considerados. Desde 17,858 millones en 2020, la cifra ascendió a 24,878 millones en 2024, mostrando una tendencia de expansión en la demanda de los productos o servicios ofrecidos. La evolución refleja una estrategia comercial efectiva y una posible expansión de mercado o portafolio de productos, contribuyendo a un incremento persistente en las ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo en porcentaje ha mostrado una mejora progresiva, pasando de 11.45% en 2020 a 18.62% en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a las ventas, sugiriendo una gestión más efectiva de costos y gastos operativos, además de una posible optimización en las políticas de precio o en la estructura de costos. La tendencia positiva en el margen es consistente con el aumento en el resultado de explotación y refleja una gestión financiera eficaz que maximiza la rentabilidad sobre las ventas.
Ratio de margen de beneficio neto
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de tendencias en la utilidad neta atribuible a los accionistas
- La utilidad neta atribuible muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, la utilidad fue de 1,410 millones de dólares, incrementándose constantemente en los años siguientes, alcanzando 3,794 millones en 2024. Este incremento refleja una mejora en la rentabilidad de la compañía, evidenciada por una tendencia ascendente en los resultados financieros netos.
- Patrón de crecimiento en las ventas netas
- Las ventas netas también presentan un crecimiento constante en el período. Desde 17,858 millones en 2020, las ventas han aumentado cada año, llegando a 24,878 millones en 2024. Esto indica una expansión en la base de ingresos de la empresa, posiblemente debido a expansión de mercado, aumento en la demanda o efectividad en estrategias comerciales.
- Movimiento en el margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia positiva, comenzando en 7.9% en 2020 y aumentando progresivamente hasta 15.25% en 2024. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos, permitiendo que un mayor porcentaje de las ventas se traduzca en utilidad neta tras todos los gastos.
- Conclusión general
- En conjunto, los datos reflejan una compañía que experimenta una sólida recuperación y expansión económica, caracterizada por incrementos en ventas y utilidad neta, acompañados de una mejora significativa en la rentabilidad medida mediante el margen neto. La tendencia sostenida en estos indicadores gráficos una gestión eficiente y una posición financiera en ascenso durante el período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Eaton Corp. plc, ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia positiva en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, con un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Los valores han aumentado desde 1,410 millones de dólares en 2020 hasta 3,794 millones en 2024, lo que representa un incremento significativo en la rentabilidad de la compañía en términos absolutos.
- Variación en el capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas también muestra una tendencia al alza, pasando de 14,930 millones en 2020 a un pico de 19,036 millones en 2023, y posteriormente disminuyendo ligeramente a 18,488 millones en 2024. Este comportamiento puede indicar inversiones adicionales o reevaluaciones del patrimonio, con una posible rotación o distribución de recursos en el último año.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE ha evidenciado un crecimiento constante y sostenido durante el período. Comenzando en 9.44% en 2020 y alcanzando 20.52% en 2024, refleja una mejora significativa en la rentabilidad generada sobre el patrimonio de los accionistas. La tendencia indica una gestión más eficiente y una generación creciente de beneficios en relación con el capital invertido.
- Resumen general
- En conjunto, los datos evidencian una mejora en los indicadores financieros clave en todos los aspectos considerados. La utilidad neta ha experimentado un incremento sustantivo, acompañado por un aumento en el patrimonio de los accionistas y una mejora en el ROE. La tendencia general sugiere una posición fortalecida de la empresa en términos de rentabilidad y eficiencia en la utilización de los recursos patrimoniales, aunque la ligera disminución en el capital total en 2024 puede requerir un análisis adicional para entender las causas subyacentes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Eaton Corp. plc, ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. Desde 2020, la utilidad neta aumentó de 1,410 millones de dólares a 3,794 millones en 2024, lo que representa una expansión significativa y constante en la rentabilidad de la empresa. Este incremento refleja una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios, consolidándose en un patrón de crecimiento sólido y consistente.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento en el período, pasando de 31,824 millones de dólares en 2020 a 38,381 millones en 2024. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera caída en comparación con 2023, donde se alcanzaron 38,432 millones. La acumulación de activos en estos años indica una expansión en los recursos y capacidades de la compañía, aunque la ligera reducción en el último año podría reflejar movimientos en la estructura de activos o estrategias de gestión de recursos.
- ROA (Return on Assets)
- El índice de rentabilidad sobre activos (ROA) presenta una tendencia de mejora continua, partiendo de un 4.43% en 2020 y alcanzando un 9.89% en 2024. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidad. La progresión sostenida en el ROA sugiere que la empresa ha logrado optimizar su rendimiento relativo en relación con sus recursos totales, consolidando una gestión eficiente de sus activos en los últimos años.