Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Hubbell Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 10.10% | = | 100 | × | 545,900) | ÷ | 5,402,600) |
| 31 dic 2021 | 7.56% | = | 100 | × | 399,500) | ÷ | 5,281,500) |
| 31 dic 2020 | 6.91% | = | 100 | × | 351,200) | ÷ | 5,085,100) |
| 31 dic 2019 | 8.18% | = | 100 | × | 400,900) | ÷ | 4,903,000) |
| 31 dic 2018 | 7.39% | = | 100 | × | 360,200) | ÷ | 4,872,100) |
| 31 dic 2017 | 6.53% | = | 100 | × | 243,100) | ÷ | 3,720,600) |
| 31 dic 2016 | 8.31% | = | 100 | × | 293,000) | ÷ | 3,525,000) |
| 31 dic 2015 | 8.64% | = | 100 | × | 277,300) | ÷ | 3,208,700) |
| 31 dic 2014 | 9.79% | = | 100 | × | 325,300) | ÷ | 3,322,800) |
| 31 dic 2013 | 10.24% | = | 100 | × | 326,500) | ÷ | 3,187,200) |
| 31 dic 2012 | 10.17% | = | 100 | × | 299,700) | ÷ | 2,947,000) |
| 31 dic 2011 | 9.41% | = | 100 | × | 267,900) | ÷ | 2,846,500) |
| 31 dic 2010 | 8.03% | = | 100 | × | 217,200) | ÷ | 2,705,800) |
| 31 dic 2009 | 7.31% | = | 100 | × | 180,100) | ÷ | 2,464,500) |
| 31 dic 2008 | 10.53% | = | 100 | × | 222,700) | ÷ | 2,115,500) |
| 31 dic 2007 | 11.18% | = | 100 | × | 208,300) | ÷ | 1,863,400) |
| 31 dic 2006 | 9.03% | = | 100 | × | 158,100) | ÷ | 1,751,500) |
| 31 dic 2005 | 9.90% | = | 100 | × | 165,100) | ÷ | 1,667,000) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
El presente análisis describe los patrones observados en las series de resultados y de posición financiera para el periodo 2005-2022, sin mencionar la entidad ni la tabla de origen. Se destacan tendencias en utilidad neta atribuible, base de activos y eficiencia operativa a lo largo del tiempo.
- Utilidad neta atribuible (millones de USD)
- Se observa una trayectoria con variaciones significativas. El valor oscila entre 158,1 millones (2006) y 545,9 millones (2022). Después de un inicio con crecimiento 2005-2008, se presenta un descenso en 2009, seguido de una recuperación sostenida 2010-2013 que se sitúa entre 217,2 y 326,5 millones. En 2014 se mantiene cercano a 325,3 millones, pero en 2015 se produce una caída a 277,3 millones, con leve recuperación en 2016 (293,0 millones) y un nuevo descenso en 2017 (243,1 millones). A partir de 2018 se observa un fuerte incremento, alcanzando 360,2 millones, y, pese a una caída en 2020 (351,2 millones), continúa la tendencia alcista en 2021 (399,5 millones) y 2022 (545,9 millones), que representa el máximo del periodo. Este patrón sugiere ciclos de mayor generación de ingresos y posibles mejoras de márgenes, con un salto notable en el último año que eleva la cifra por encima de las tendencias previas.
- Activos totales (millones de USD)
- La base de activos se incrementa de 1.667,0 millones en 2005 a 5.402,6 millones en 2022, mostrando una trayectoria general de crecimiento con una aceleración marcada a partir de 2017-2018. Entre 2013 y 2014 se observa un incremento de 3.187,2 a 3.322,8 millones, seguido de una caída en 2015 a 3.202,7 millones y, posteriormente, un fortalecimiento sostenido hacia 2017 (3.720,6 millones) y una expansión sustantiva 2018-2022 (4.872,1; 4.903,0; 5.085,1; 5.281,5; 5.402,6). El año 2015 representa la única caída relevante dentro de la década de crecimiento continuo; el periodo posterior muestra un crecimiento sólido que culmina en el nivel más alto del horizonte analizado.
- ROA (rendimiento sobre activos)
- La serie de ROA se mantiene en un rango entre 6,53% y 11,18% a lo largo del periodo. Se observa un máximo de 11,18% en 2007, y valores superiores a 10% en 2012-2013 (10,17% y 10,24%). Un descenso significativo aparece en 2017 (6,53%), seguido de recuperaciones modestas en 2018 (7,39%), 2019 (8,18%) y 2020 (6,91%), con una nueva mejora en 2021 (7,56%). En 2022 se registra un aumento importante a 10,10%, el más alto desde 2007, lo cual sugiere una mayor eficiencia en la generación de utilidad en relación con la base de activos durante ese año. Este comportamiento indica que, pese a fluctuaciones en la utilidad exprimida y en el tamaño de la base de activos, la eficiencia operativa mostró una notable mejora en 2022.
Conclusión: En conjunto, las series muestran una expansión de activos con fases de volatilidad en la rentabilidad operativa; el incremento de la utilidad en 2022, acompañado de una expansión de activos moderada, se traduce en una mejora de ROA a niveles de los picos históricos, lo que sugiere mejoras en la eficiencia y en la generación de valor en el último año analizado.
Comparación con la competencia
Hubbell Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Hubbell Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 10.10% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 31 dic 2021 | 7.56% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 dic 2020 | 6.91% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 dic 2019 | 8.18% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 dic 2018 | 7.39% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 dic 2017 | 6.53% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 dic 2016 | 8.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 dic 2015 | 8.64% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 dic 2014 | 9.79% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 dic 2013 | 10.24% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 dic 2012 | 10.17% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 dic 2011 | 9.41% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 dic 2010 | 8.03% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 7.31% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 dic 2008 | 10.53% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 dic 2007 | 11.18% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 dic 2006 | 9.03% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 9.90% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Hubbell Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Hubbell Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 10.10% | 2.84% |
| 31 dic 2021 | 7.56% | 1.86% |
| 31 dic 2020 | 6.91% | 0.80% |
| 31 dic 2019 | 8.18% | 2.72% |
| 31 dic 2018 | 7.39% | 1.74% |
| 31 dic 2017 | 6.53% | 1.83% |
| 31 dic 2016 | 8.31% | 4.09% |
| 31 dic 2015 | 8.64% | 2.17% |
| 31 dic 2014 | 9.79% | 3.87% |
| 31 dic 2013 | 10.24% | 3.45% |
| 31 dic 2012 | 10.17% | 3.30% |
| 31 dic 2011 | 9.41% | 3.30% |
| 31 dic 2010 | 8.03% | 2.70% |
| 31 dic 2009 | 7.31% | 2.16% |
| 31 dic 2008 | 10.53% | 3.33% |
| 31 dic 2007 | 11.18% | 3.89% |
| 31 dic 2006 | 9.03% | 3.91% |
| 31 dic 2005 | 9.90% | 3.25% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Hubbell Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Hubbell Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 10.10% | 3.31% |
| 31 dic 2021 | 7.56% | 3.40% |
| 31 dic 2020 | 6.91% | 0.04% |
| 31 dic 2019 | 8.18% | 2.56% |
| 31 dic 2018 | 7.39% | 3.16% |
| 31 dic 2017 | 6.53% | 3.59% |
| 31 dic 2016 | 8.31% | 4.55% |
| 31 dic 2015 | 8.64% | 3.52% |
| 31 dic 2014 | 9.79% | 4.31% |
| 31 dic 2013 | 10.24% | 3.91% |
| 31 dic 2012 | 10.17% | 3.38% |
| 31 dic 2011 | 9.41% | 3.69% |
| 31 dic 2010 | 8.03% | 3.03% |
| 31 dic 2009 | 7.31% | 2.24% |
| 31 dic 2008 | 10.53% | 3.10% |
| 31 dic 2007 | 11.18% | 3.87% |
| 31 dic 2006 | 9.03% | 6.41% |
| 31 dic 2005 | 9.90% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).