Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Hubbell Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Entre 2018 y 2022, este ratio muestra una tendencia de crecimiento gradual, pasando de 8.93 en 2018 a 9.37 en 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas a lo largo del período considerado, alcanzando su valor máximo en 2022.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador refleja una tendencia decreciente desde 8.93 en 2018 hasta su valor mínimo de 6.73 en 2020, seguido por una recuperación a 7.78 en 2022. La caída en 2019 y 2020 sugiere una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos de arrendamiento operativo, mientras que la recuperación posterior indica una posible optimización en la gestión o cambios en la estructura de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta fluctuaciones significativas, comenzando en 0.92 en 2018, con un ligero incremento en 2019 a 0.94, seguido por una caída en 2020 a 0.82 y una disminución adicional en 2021 a 0.79. Finalmente, en 2022, el valor vuelve a recuperarse a 0.92, igualando prácticamente el nivel de 2018. Las variaciones sugieren cambios en la eficiencia en la generación de ventas respecto al total de activos durante el período, con un retorno a niveles iniciales en 2022.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio evidencia una tendencia descendente desde 2.52 en 2018 hasta 1.88 en 2021, para luego experimentar un leve aumento a 2.1 en 2022. La caída en los años intermedios indica una reducción en la eficiencia de utilización del patrimonio propio en la generación de ventas, aunque la recuperación en 2022 podría reflejar una mejora en la gestión del capital propio o en la estructura financiera.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Hubbell Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Inmovilizado material, neto | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 9.37 | 9.13 | 8.06 | 9.09 | 8.93 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 4,947,900 ÷ 528,000 = 9.37
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- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2018 hasta 2019, con un crecimiento moderado. Sin embargo, en 2020, las ventas experimentan una disminución significativa respecto a 2019, posiblemente relacionada con condiciones externas adversas. A partir de 2021, las ventas muestran una recuperación ligera, manteniéndose relativamente estables en 2022, alcanzando un valor superior al de 2019 y 2020. Esto sugiere que la empresa logró sostener y aumentar su volumen de negocios en los últimos años, superando incluso los niveles previos a la disminución de 2020, indicando una recuperación en su actividad comercial.
- Inmovilizado material, neto
- El inventario del activo fijo muestra una tendencia de estabilidad a lo largo de los años, con ligeras variaciones. La cifra en 2018 y 2019 es muy similar, con un incremento en 2020. En 2021, se registra una disminución significativa, seguida de un repunte en 2022. Este comportamiento puede estar asociado a inversiones en activos productivos o mantenimientos que afectan el valor neto del inmovilizado. La tendencia residual parece ser de estabilidad a largo plazo, con recientes incrementos que podrían señalar nuevas inversiones o mantenimiento de activos existentes.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Desde 2018 a 2022, este ratio mantiene una tendencia de aumento general. Aunque en 2020 presenta un ligero descenso respecto a 2019, en los años siguientes experimenta un crecimiento sostenido, alcanzando en 2022 un valor de 9.37, el más alto de todo el período analizado. Este incremento indica que la empresa ha mejorado su eficiencia en la utilización de sus activos fijos para generar ventas, logrando mayor productividad relativa en sus inversiones en activos fijos en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Hubbell Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Inmovilizado material, neto | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 108,000) | 81,300) | 103,000) | 96,800) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 636,000) | 540,800) | 622,200) | 602,000) | 502,100) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.78 | 7.76 | 6.73 | 7.63 | 8.93 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 4,947,900 ÷ 636,000 = 7.78
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- Análisis de las ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido en el período analizado, con un incremento notable en 2022 respecto a 2021. Luego de un aumento moderado entre 2018 y 2019, las ventas disminuyen en 2020, probablemente asociado a factores externos o internos que afectaron la actividad económica, pero recuperan en los años siguientes, alcanzando un valor máximo en 2022. Esto refleja una tendencia de recuperación y expansión en las ventas en los últimos años.
- Inmovilizado material neto
- El inmovilizado material presenta una tendencia alcista, con incrementos en su valor en 2019, 2020 y 2022 respecto a 2018. Sin embargo, en 2021 se observa una disminución en comparación con 2020, lo que podría indicar una depreciación, desinversiones o cambios en la estrategia de activos fijos. Para 2022, el valor alcanza un nuevo máximo, sugiriendo inversiones recientes o mantenimiento de niveles elevados de activos físicos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2020, pasando de 8.93 a 6.73, lo que indica una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Desde 2021 en adelante, el ratio se estabiliza en torno a 7.76 y 7.78, aproximadamente, lo que podría reflejar una estabilización en la gestión de los activos o un equilibrio en la utilización de los mismos. La reducción en la rotación durante los años previos podría estar relacionada con el aumento en los activos fijos o con menor eficiencia en el uso de los recursos.
Ratio de rotación total de activos
Hubbell Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Activos totales | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 4,947,900 ÷ 5,402,600 = 0.92
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- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas muestran una tendencia relativamente estable en 2018 y 2019, con un ligero crecimiento en estos años. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución significativa, lo que podría estar asociado a factores económicos adversos o a una reducción en la demanda. Posteriormente, en 2021, las ventas vuelven a niveles similares a los de 2019, mostrando cierta recuperación, y en 2022 se registra un aumento notable, alcanzando un valor superior a los años anteriores. Esto indica una recuperación y un potencial crecimiento en la actividad comercial de la compañía en el último año del período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente a lo largo de todo el período, partiendo de aproximadamente 4,87 millones en 2018 hasta más de 5,40 millones en 2022. Este incremento constante sugiere que la empresa ha estado ampliando su base de activos, posiblemente mediante inversiones en propiedades, planta, equipo u otros activos a largo plazo, con una estrategia de crecimiento de su estructura patrimonial.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos, que indica qué tan eficientemente utiliza la empresa sus activos para generar ventas, presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018 y 2019, el ratio se sitúa en un valor cercano a 0.92-0.94, sugiriendo una buena eficiencia en la utilización de los activos. En 2020, el ratio desciende a 0.82, señalando una menor eficiencia en la generación de ventas con los activos disponibles, probablemente como consecuencia de la disminución en ventas durante ese año. En 2021, el ratio continúa en niveles similares, pero con una ligera disminución a 0.79, lo que indica una ligera pérdida de eficiencia. Sin embargo, en 2022, el ratio vuelve a alcanzar 0.92, reflejando una recuperación en la eficiencia de utilización de los activos para generar ventas. Este comportamiento podría estar correlacionado con la recuperación en las ventas netas observada en ese año.
Ratio de rotación de fondos propios
Hubbell Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.10 | 1.88 | 2.02 | 2.36 | 2.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital neto total de Hubbell Incorporated
= 4,947,900 ÷ 2,360,900 = 2.10
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento estable entre 2018 y 2019, con un incremento moderado de aproximadamente 2.5%, pasando de 4.481.700 a 4.591.000 miles de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución significativa, con una caída aproximada del 8.8% respecto al año anterior, alcanzando los 4.186.000 miles de dólares. Este descenso podría estar relacionado con condiciones de mercado adversas o impactos específicos en el sector. En 2021, las ventas muestran una ligera recuperación, manteniéndose casi estables en alrededor de 4.194.100 miles de dólares. Para 2022, se registra un aumento considerable del 18% respecto a 2021, alcanzando los 4.947.900 miles de dólares, indicando una fuerte recuperación o expansión en las operaciones comerciales.
- Capital neto total de Hubbell Incorporated
- El capital neto total ha presentado un crecimiento constante en el período analizado, con un aumento paulatino de aproximadamente 9.2% en 2019 respecto a 2018, pasando de 1.780.600 a 1.947.100 miles de dólares. En 2020,crece un 6.3%, alcanzando los 2.070.000 miles de dólares. La tendencia continúa en 2021, con un incremento de aproximadamente 7.8%, llegando a 2.229.800 miles de dólares, y en 2022, se registra un crecimiento adicional del 6%, alcanzando los 2.360.900 miles de dólares. Este patrón sugiere una estrategia de reforzamiento del patrimonio o generación de capital interno a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2018, el ratio es de 2.52, disminuyendo a 2.36 en 2019 y a 2.02 en 2020, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas en ese año. Posteriormente, en 2021, el ratio continúa en descenso a 1.88, llegando a su valor más bajo en el período analizado. Sin embargo, en 2022, el ratio se recupera ligeramente hasta 2.1, sugiriendo una mejora en la eficiencia operativa en relación con los fondos propios. La tendencia general refleja una disminución en la rotación entre 2018 y 2021, seguida de una recuperación parcial en 2022.