Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Cummins Inc., ratios de valoración actuales
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Cummins Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo de 10.92 en 2019 a 20.23 en 2020, indicando una mayor valoración del mercado en relación con las ganancias netas. Posteriormente, la relación disminuye a 14.94 en 2021, lo que puede reflejar una reducción en las expectativas del mercado o una mejora en las ganancias, y se mantiene relativamente estable en 16.33 en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un incremento marcado a 49.57, sugiriendo una elevación sustancial en la valoración relativa en comparación con las ganancias, posiblemente por expectativas de crecimiento futuro o por cambios en los niveles de utilidad neta.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP también presenta una tendencia ascendente en el período, iniciando en 9.14 en 2019 y alcanzando 15.95 en 2020. Luego, se observa una estabilización con un pequeño incremento a 11.76 en 2021 y una ligera subida a 11.99 en 2022. En 2023, la relación aumenta notablemente a 20.69, lo que indica un incremento en la valoración del mercado respecto a los ingresos de explotación, sugiriendo expectativas de crecimiento en la rentabilidad operacional o una mayor percepción de valor.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una disminución progresiva en el período, desde 1.05 en 2019 hasta 1.83 en 2020, con una variabilidad moderada en los años siguientes, llegando a 1.33 en 2021, 1.25 en 2022 y descendiendo ligeramente a 1.07 en 2023. La tendencia general indica una percepción de menor valoración relativa en comparación con los ingresos, especialmente en 2023, lo que podría reflejar una valoración más conservadora del mercado o cambios en la estructura de ingresos de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra un comportamiento relativamente estable con un ligero incremento a lo largo del período. Comienza en 3.29 en 2019, aumenta a 4.49 en 2020, y se mantiene en niveles cercanos, con 3.76 en 2021 y 3.91 en 2022. En 2023, la relación alcanza 4.12, indicando una valoración moderada por parte del mercado en relación con el valor contable de los activos, con una tendencia positiva que sugiere una percepción de mayor valor en el patrimonio de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Cummins Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos netos atribuibles a Cummins Inc. (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Ingresos netos atribuibles a Cummins Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cummins Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción ha mostrado una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2023, alcanzando su punto más alto en 2023 con 256.85 USD. Se observa una significativa incremento en 2020 respecto a 2019, seguido de una ligera disminución en 2021, pero retomando una senda de crecimiento en 2022 y 2023. Esta evolución sugiere una percepción favorable del mercado y una posible recuperación o fortalecimiento en la valoración accional a lo largo del período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó fluctuaciones notables en el período, comenzando en 15.04 USD en 2019 y disminuyendo en 2020 a 12.12 USD. Posteriormente, aumentó en 2021 a 14.96 USD y en 2022 a 15.21 USD, pero presenta un descenso significativo en 2023 a 5.18 USD. La caída en 2023 puede indicar una disminución en la rentabilidad neta, la presencia de factores extraordinarios o cambios en la estructura de costos que afectaron el beneficio por acción en dicho año.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- El ratio P/E evidenció una alta volatilidad: en 2019 fue de 10.92, aumentando considerablemente en 2020 a 20.23, lo que indica una mayor valoración del mercado en relación con las ganancias. Se redujo en 2021 a 14.94, luego aumentó en 2022 a 16.33, pero en 2023 se disparó hasta 49.57. El aumento pronunciado en 2023 refleja una relación molto elevada entre el precio de la acción y las utilidades, coincidiendo con el descenso en EPS, lo cual podría interpretarse como una sobrevaloración o una expectativa de recuperación futura que aún no se ha materializado en beneficios líquidos sólidos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Cummins Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cummins Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período analizado, comenzando en 164.3 USD en 2019 y alcanzando 256.85 USD en 2023. Se observa un aumento significativo en 2020, con un crecimiento notable en comparación con el año anterior, seguido de una fluctuación moderada en 2021 y 2022, antes de experimentar un incremento en 2023. Esto indica una recuperación y crecimiento sostenido del valor de mercado en los últimos años.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia variable: un incremento de 17.97 USD en 2019 a 19 USD en 2021, con un aumento también en 2020. Sin embargo, en 2022 se observa un fortalecimiento en los beneficios, alcanzando los 20.72 USD, antes de una caída significativa en 2023 a 12.41 USD. Esta caída en 2023 puede reflejar dificultades operativas o incrementos en costos, afectando directamente la rentabilidad operacional por acción.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 9.14 en 2019 y alcanzando un máximo en 2020 con 15.95, lo que indica una valoración relativa más alta respecto al beneficio operativo en ese año. Luego, el ratio disminuye en 2021 y 2022, estabilizándose en torno a 11.76 y 11.99 respectivamente, antes de experimentar un incremento notable en 2023 a 20.69. Este aumento en 2023 puede sugerir que, pese a la caída en beneficios operativos, el mercado continúa valorando la acción en niveles elevados, posiblemente anticipando mejoras futuras o reflejando una mayor percepción de crecimiento o riesgo asociado.
Relación precio/ingresos (P/S)
Cummins Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cummins Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2019 y 2023, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza, comenzando en 164.3 US$ en 2019 y alcanzando 256.85 US$ en 2023. Es notable una subida significativa en 2020, donde el valor aumenta a 245.11 US$, seguida de ligeras fluctuaciones en los años siguientes, pero manteniéndose en niveles elevados en comparación con 2019. Esto indica una percepción positiva del mercado y una posible recuperación o crecimiento sostenido en el valor accionario.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción reflejan una tendencia creciente a lo largo del período analizado, desde 156.86 US$ en 2019 hasta 240.14 US$ en 2023. Aunque hubo una caída en 2020 en relación con 2019, la recuperación en 2021 y avances posteriores sugieren un fortalecimiento en la generación de ingresos por cada acción en circulación, evidenciando un desempeño financiero positivo en este aspecto.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S experimenta variaciones a lo largo del período, comenzando en 1.05 en 2019, incrementándose notablemente en 2020 a 1.83 y luego disminuyendo a 1.33 en 2021, para posteriormente reducirse a 1.25 en 2022 y a 1.07 en 2023. Esta fluctuación puede indicar cambios en las valoraciones del mercado respecto a las ventas, con un pico en 2020 posiblemente relacionado con expectativas de crecimiento o sobrevaloración, seguido de una tendencia a la estabilización o corrección de valor en los años posteriores.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Cummins Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Cummins Inc. (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Cummins Inc. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Cummins Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general alcista a lo largo del período analizado, partiendo de 164.3 USD a finales de 2019 y alcanzando 256.85 USD en 2023. Se observan incrementos significativos en 2020, seguido de ligeras fluctuaciones en 2021 y 2022, consolidándose en un valor alto a finales de 2023. Esto sugiere una apreciación constante en la valoración del mercado, reflejando posiblemente una mejora en la percepción de la empresa o en su desempeño financiero.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 49.96 USD en 2019 hasta 63.48 USD en 2022, con una ligera disminución a 62.39 USD en 2023. Esto indica una acumulación de valor en los activos netos de la compañía por acción, aunque la ligera reducción en 2023 puede reflejar ajustes en la valoración del patrimonio o en las políticas contables.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio P/BV progresó desde 3.29 en 2019 hasta un máximo de 4.49 en 2020, posteriormente fluctuó ligeramente en los años siguientes, situándose en 3.76 en 2021, subiendo a 3.91 en 2022 y alcanzando 4.12 en 2023. La tendencia general alcista en el ratio puede interpretarse como una valorización del precio de mercado en relación con el valor contable, sugiriendo que la acción está siendo valorada con una prima creciente respecto a sus activos netos en los últimos años.