Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Cummins Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Ingresos netos atribuibles a Cummins Inc.1 | ÷ | Capital total de los accionistas de Cummins Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 8.31% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 8,850) |
| 31 dic 2022 | 23.97% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 8,975) |
| 31 dic 2021 | 25.15% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 8,474) |
| 31 dic 2020 | 22.19% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 8,062) |
| 31 dic 2019 | 30.11% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 7,507) |
| 31 dic 2018 | 29.14% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 7,348) |
| 31 dic 2017 | 13.76% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 7,259) |
| 31 dic 2016 | 20.28% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 6,875) |
| 31 dic 2015 | 18.89% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 7,406) |
| 31 dic 2014 | 21.31% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 7,749) |
| 31 dic 2013 | 19.75% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 7,510) |
| 31 dic 2012 | 24.91% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 6,603) |
| 31 dic 2011 | 33.65% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 5,492) |
| 31 dic 2010 | 22.27% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 4,670) |
| 31 dic 2009 | 11.34% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 3,773) |
| 31 dic 2008 | 23.37% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 3,230) |
| 31 dic 2007 | 21.68% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 3,409) |
| 31 dic 2006 | 25.52% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 2,802) |
| 31 dic 2005 | 29.51% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 1,864) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Ingresos netos atribuibles a la empresa
- Se observa un aumento significativo en los ingresos netos a lo largo del periodo analizado, con incrementos notables en ciertos años, particularmente en 2010, cuando alcanza su punto máximo. Tras esa fecha, los ingresos fluctuaron en niveles elevados, manteniéndose relativamente estables en torno a los 2,1 mil millones de dólares en 2017 y 2018. Sin embargo, en 2023 se registra una caída pronunciada, situándose en aproximadamente 735 millones de dólares, lo que representa una reducción considerable respecto a los años anteriores.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas evidencia una tendencia alcista constante durante todo el período, incrementándose de manera sostenida desde 1,86 mil millones de dólares en 2005 hasta superar los 8,8 mil millones en 2023. Este crecimiento refleja una acumulación progresiva de valor en la empresa y posiblemente reinversiones o aportaciones de nuevos accionistas. El incremento no presenta grandes fluctuaciones, lo que sugiere una estabilidad en la política de financiamiento de la entidad.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE muestra una tendencia de fluctuación significativa. En 2005, se encuentra en aproximadamente 29.51%, disminuyendo a niveles cercanos a 11.34% en 2009, indicativo de menor rentabilidad sobre el patrimonio en ese periodo. Posteriormente, experimenta picos elevados en 2011 y 2017, alcanzando hasta 33.65% y 30.11%, respectivamente. Sin embargo, en 2023, el ROE baja a 8.31%, reflejando una disminución en la rentabilidad sobre los recursos aportados por los accionistas en los últimos años. Esta disminución puede estar relacionada con la caída en los ingresos observada en el cierre del período analizado.
Comparación con la competencia
Cummins Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 8.31% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 31 dic 2022 | 23.97% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 dic 2021 | 25.15% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 dic 2020 | 22.19% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 dic 2019 | 30.11% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 dic 2018 | 29.14% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 dic 2017 | 13.76% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 dic 2016 | 20.28% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 dic 2015 | 18.89% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 dic 2014 | 21.31% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 dic 2013 | 19.75% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 dic 2012 | 24.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 dic 2011 | 33.65% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 dic 2010 | 22.27% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 dic 2009 | 11.34% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 dic 2008 | 23.37% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 dic 2007 | 21.68% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 dic 2006 | 25.52% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 dic 2005 | 29.51% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Cummins Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Cummins Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 8.31% | 27.89% |
| 31 dic 2022 | 23.97% | 13.39% |
| 31 dic 2021 | 25.15% | 8.48% |
| 31 dic 2020 | 22.19% | 4.42% |
| 31 dic 2019 | 30.11% | 18.11% |
| 31 dic 2018 | 29.14% | 11.28% |
| 31 dic 2017 | 13.76% | 10.13% |
| 31 dic 2016 | 20.28% | 20.08% |
| 31 dic 2015 | 18.89% | 10.42% |
| 31 dic 2014 | 21.31% | 18.16% |
| 31 dic 2013 | 19.75% | 15.14% |
| 31 dic 2012 | 24.91% | 17.58% |
| 31 dic 2011 | 33.65% | 19.63% |
| 31 dic 2010 | 22.27% | 15.88% |
| 31 dic 2009 | 11.34% | 13.47% |
| 31 dic 2008 | 23.37% | 24.97% |
| 31 dic 2007 | 21.68% | 22.64% |
| 31 dic 2006 | 25.52% | 22.16% |
| 31 dic 2005 | 29.51% | 17.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Cummins Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Cummins Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 8.31% | 27.70% |
| 31 dic 2022 | 23.97% | 15.38% |
| 31 dic 2021 | 25.15% | 15.38% |
| 31 dic 2020 | 22.19% | 0.24% |
| 31 dic 2019 | 30.11% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | 29.14% | 17.95% |
| 31 dic 2017 | 13.76% | 18.24% |
| 31 dic 2016 | 20.28% | 21.69% |
| 31 dic 2015 | 18.89% | 16.11% |
| 31 dic 2014 | 21.31% | 19.68% |
| 31 dic 2013 | 19.75% | 16.40% |
| 31 dic 2012 | 24.91% | 17.20% |
| 31 dic 2011 | 33.65% | 20.10% |
| 31 dic 2010 | 22.27% | 16.41% |
| 31 dic 2009 | 11.34% | 12.84% |
| 31 dic 2008 | 23.37% | 20.74% |
| 31 dic 2007 | 21.68% | 20.36% |
| 31 dic 2006 | 25.52% | 32.16% |
| 31 dic 2005 | 29.51% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).