Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Eaton Corp. plc, ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.89% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 38,381) |
| 31 dic 2023 | 8.37% | = | 100 | × | 3,218) | ÷ | 38,432) |
| 31 dic 2022 | 7.03% | = | 100 | × | 2,462) | ÷ | 35,014) |
| 31 dic 2021 | 6.30% | = | 100 | × | 2,144) | ÷ | 34,027) |
| 31 dic 2020 | 4.43% | = | 100 | × | 1,410) | ÷ | 31,824) |
| 31 dic 2019 | 6.74% | = | 100 | × | 2,211) | ÷ | 32,805) |
| 31 dic 2018 | 6.90% | = | 100 | × | 2,145) | ÷ | 31,092) |
| 31 dic 2017 | 9.15% | = | 100 | × | 2,985) | ÷ | 32,623) |
| 31 dic 2016 | 6.32% | = | 100 | × | 1,922) | ÷ | 30,419) |
| 31 dic 2015 | 6.38% | = | 100 | × | 1,979) | ÷ | 31,031) |
| 31 dic 2014 | 5.35% | = | 100 | × | 1,793) | ÷ | 33,529) |
| 31 dic 2013 | 5.24% | = | 100 | × | 1,861) | ÷ | 35,491) |
| 31 dic 2012 | 3.39% | = | 100 | × | 1,217) | ÷ | 35,848) |
| 31 dic 2011 | 7.55% | = | 100 | × | 1,350) | ÷ | 17,873) |
| 31 dic 2010 | 5.38% | = | 100 | × | 929) | ÷ | 17,252) |
| 31 dic 2009 | 2.35% | = | 100 | × | 383) | ÷ | 16,282) |
| 31 dic 2008 | 6.35% | = | 100 | × | 1,058) | ÷ | 16,655) |
| 31 dic 2007 | 7.40% | = | 100 | × | 994) | ÷ | 13,430) |
| 31 dic 2006 | 8.32% | = | 100 | × | 950) | ÷ | 11,417) |
| 31 dic 2005 | 7.88% | = | 100 | × | 805) | ÷ | 10,218) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Este análisis describe las tendencias observadas en las series financieras para el periodo 2005-2024, centrado en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, los activos totales y el ROA. Los valores están expresados en millones de USD para la utilidad y los activos, y en porcentaje para el ROA. A continuación se sintetizan patrones, cambios relevantes y posibles puntos de inflexión reflejados en la serie temporal.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (US$ en millones)
- La serie presenta un crecimiento relativo desde 2005 hasta 2008, con valores que oscilan entre 805 y 1058 millones. En 2009 se produce una caída significativa hasta 383 millones. A partir de 2010 hay una recuperación sostenida, alcanzando picos en 2013 (1861) y, más adelante, en 2017 (2985). Entre 2018 y 2019 se observan niveles cercanos a 2100 millones, seguidos de otra variación; en 2020 ocurre un descenso a 1410 millones y, posteriormente, se registra una dinámica al alza a partir de 2021, culminando en 3794 millones en 2024, el valor más alto de la serie. En conjunto, la trayectoria muestra periodos de crecimiento y volatilidad, con impactos plausibles de shocks macroeconómicos en 2009 y 2020, y una recuperación notable en los años recientes.
- Activos totales (US$ en millones)
- Se observa un crecimiento sostenido de 2005 a 2008 (de 10218 a 16655 millones), seguido de una ligera caída en 2009 (16282). A partir de 2010 la tendencia vuelve a ascender, y en 2012 se registra un salto significativo hasta 35848 millones, frente a 17873 en 2011, lo que indica un incremento sustancial del balance (posible adquisición u otra expansión de activos). Entre 2013 y 2016 se aprecia una corrección a la baja (35491, 33529, 31031, 30419). En 2017 hay una recuperación (32623), y en 2018-2024 se observan fluctuaciones: 31092, 32805, 31824, 34027, 35014, 38432 y 38381, respectivamente. En conjunto, la base de activos se expandió significativamente a partir de 2012, con consolidación de niveles por encima de 31 mil millones en los últimos años y un máximo cercano a 38,4 mil millones en 2023.
- ROA (%)
- El ROA se mantiene en rangos cercanos al 7-8% entre 2005 y 2011, con una caída pronunciada en 2009 a 2.35%, coincidiendo con la caída de la utilidad y un crecimiento relativo de los activos. A partir de 2010 la rentabilidad sobre activos se recupera, situándose entre 5.24% y 7.55% hasta 2016. En 2017 se alcanza un máximo de 9.15%, señalando una mayor eficiencia en la generación de utilidad respecto al tamaño de los activos. Entre 2018 y 2020 el rango se ubica aproximadamente entre 4.43% y 6.90%. A partir de 2021 se observa una recuperación sostenida, con 7.03% en 2022, 8.37% en 2023 y 9.89% en 2024, el nivel más alto de la serie. En conjunto, el ROA muestra una evolución desde una fase de rentabilidad estable hacia niveles de mayor eficiencia en la última década, especialmente en 2017 y 2024.
Comparación con la competencia
Eaton Corp. plc, ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.89% | -7.56% | 12.30% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 31 dic 2023 | 8.37% | -1.62% | 11.81% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 31 dic 2022 | 7.03% | -3.60% | 8.18% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 31 dic 2021 | 6.30% | -3.03% | 7.84% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 dic 2020 | 4.43% | -7.80% | 3.83% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 dic 2019 | 6.74% | -0.48% | 7.77% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 dic 2018 | 6.90% | 8.91% | 7.83% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 dic 2017 | 9.15% | 8.88% | 0.98% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 dic 2016 | 6.32% | 5.44% | -0.09% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 dic 2015 | 6.38% | 5.48% | 2.68% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 dic 2014 | 5.35% | 5.49% | 4.36% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 dic 2013 | 5.24% | 4.95% | 4.46% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 dic 2012 | 3.39% | 4.39% | 6.36% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 dic 2011 | 7.55% | 5.02% | 6.05% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 dic 2010 | 5.38% | 4.82% | 4.22% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 2.35% | 2.11% | 1.49% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 dic 2008 | 6.35% | 4.97% | 5.25% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 dic 2007 | 7.40% | 6.91% | 6.31% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 dic 2006 | 8.32% | 4.28% | 6.95% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 7.88% | 4.28% | 6.06% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Eaton Corp. plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Eaton Corp. plc | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.89% | 3.59% |
| 31 dic 2023 | 8.37% | 5.21% |
| 31 dic 2022 | 7.03% | 2.84% |
| 31 dic 2021 | 6.30% | 1.86% |
| 31 dic 2020 | 4.43% | 0.80% |
| 31 dic 2019 | 6.74% | 2.72% |
| 31 dic 2018 | 6.90% | 1.74% |
| 31 dic 2017 | 9.15% | 1.83% |
| 31 dic 2016 | 6.32% | 4.09% |
| 31 dic 2015 | 6.38% | 2.17% |
| 31 dic 2014 | 5.35% | 3.87% |
| 31 dic 2013 | 5.24% | 3.45% |
| 31 dic 2012 | 3.39% | 3.30% |
| 31 dic 2011 | 7.55% | 3.30% |
| 31 dic 2010 | 5.38% | 2.70% |
| 31 dic 2009 | 2.35% | 2.16% |
| 31 dic 2008 | 6.35% | 3.33% |
| 31 dic 2007 | 7.40% | 3.89% |
| 31 dic 2006 | 8.32% | 3.91% |
| 31 dic 2005 | 7.88% | 3.25% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Eaton Corp. plc, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Eaton Corp. plc | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 9.89% | 5.24% |
| 31 dic 2023 | 8.37% | 5.61% |
| 31 dic 2022 | 7.03% | 3.31% |
| 31 dic 2021 | 6.30% | 3.40% |
| 31 dic 2020 | 4.43% | 0.04% |
| 31 dic 2019 | 6.74% | 2.56% |
| 31 dic 2018 | 6.90% | 3.16% |
| 31 dic 2017 | 9.15% | 3.59% |
| 31 dic 2016 | 6.32% | 4.55% |
| 31 dic 2015 | 6.38% | 3.52% |
| 31 dic 2014 | 5.35% | 4.31% |
| 31 dic 2013 | 5.24% | 3.91% |
| 31 dic 2012 | 3.39% | 3.38% |
| 31 dic 2011 | 7.55% | 3.69% |
| 31 dic 2010 | 5.38% | 3.03% |
| 31 dic 2009 | 2.35% | 2.24% |
| 31 dic 2008 | 6.35% | 3.10% |
| 31 dic 2007 | 7.40% | 3.87% |
| 31 dic 2006 | 8.32% | 6.41% |
| 31 dic 2005 | 7.88% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).