Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Amazon.com Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | |||
| 31 dic. 2020 | = | × | |||
| 31 dic. 2019 | = | × | |||
| 31 dic. 2018 | = | × | |||
| 31 dic. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento de la rentabilidad del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de rentabilidad de los activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Amazon.com Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del índice de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Amazon.com Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el rendimiento del ratio de capital de los accionistas (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Amazon.com Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | |||
| 31 dic. 2020 | = | × | |||
| 31 dic. 2019 | = | × | |||
| 31 dic. 2018 | = | × | |||
| 31 dic. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medido por el ratio de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Amazon.com Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2019 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2018 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2017 | = | × | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Amazon.com Inc., descomposición del índice de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medido por el índice de margen EBIT.