Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Lowe’s Cos. Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
2 feb. 2024 — = 18.49% × —
3 feb. 2023 — = 14.73% × —
28 ene. 2022 — = 18.91% × —
29 ene. 2021 406.05% = 12.49% × 32.52
31 ene. 2020 217.09% = 10.85% × 20.02
1 feb. 2019 63.50% = 6.71% × 9.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

Desagregación de ROE en tres componentes

Lowe’s Cos. Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
2 feb. 2024 — = 8.94% × 2.07 × —
3 feb. 2023 — = 6.63% × 2.22 × —
28 ene. 2022 — = 8.77% × 2.16 × —
29 ene. 2021 406.05% = 6.51% × 1.92 × 32.52
31 ene. 2020 217.09% = 5.93% × 1.83 × 20.02
1 feb. 2019 63.50% = 3.25% × 2.07 × 9.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Lowe’s Cos. Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
2 feb. 2024 — = 0.76 × 0.87 × 13.50% × 2.07 × —
3 feb. 2023 — = 0.71 × 0.89 × 10.50% × 2.22 × —
28 ene. 2022 — = 0.75 × 0.93 × 12.58% × 2.16 × —
29 ene. 2021 406.05% = 0.75 × 0.90 × 9.61% × 1.92 × 32.52
31 ene. 2020 217.09% = 0.76 × 0.89 × 8.79% × 1.83 × 20.02
1 feb. 2019 63.50% = 0.68 × 0.84 × 5.67% × 2.07 × 9.47

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

Desagregación de ROA en dos componentes

Lowe’s Cos. Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
2 feb. 2024 18.49% = 8.94% × 2.07
3 feb. 2023 14.73% = 6.63% × 2.22
28 ene. 2022 18.91% = 8.77% × 2.16
29 ene. 2021 12.49% = 6.51% × 1.92
31 ene. 2020 10.85% = 5.93% × 1.83
1 feb. 2019 6.71% = 3.25% × 2.07

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Lowe’s Cos. Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
2 feb. 2024 18.49% = 0.76 × 0.87 × 13.50% × 2.07
3 feb. 2023 14.73% = 0.71 × 0.89 × 10.50% × 2.22
28 ene. 2022 18.91% = 0.75 × 0.93 × 12.58% × 2.16
29 ene. 2021 12.49% = 0.75 × 0.90 × 9.61% × 1.92
31 ene. 2020 10.85% = 0.76 × 0.89 × 8.79% × 1.83
1 feb. 2019 6.71% = 0.68 × 0.84 × 5.67% × 2.07

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Lowe’s Cos. Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
2 feb. 2024 8.94% = 0.76 × 0.87 × 13.50%
3 feb. 2023 6.63% = 0.71 × 0.89 × 10.50%
28 ene. 2022 8.77% = 0.75 × 0.93 × 12.58%
29 ene. 2021 6.51% = 0.75 × 0.90 × 9.61%
31 ene. 2020 5.93% = 0.76 × 0.89 × 8.79%
1 feb. 2019 3.25% = 0.68 × 0.84 × 5.67%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.