Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Desagregación de ROE en dos componentes
TJX Cos. Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | = | × | |||
| 3 feb 2024 | = | × | |||
| 28 ene 2023 | = | × | |||
| 29 ene 2022 | = | × | |||
| 30 ene 2021 | = | × | |||
| 1 feb 2020 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
TJX Cos. Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
TJX Cos. Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
TJX Cos. Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | = | × | |||
| 3 feb 2024 | = | × | |||
| 28 ene 2023 | = | × | |||
| 29 ene 2022 | = | × | |||
| 30 ene 2021 | = | × | |||
| 1 feb 2020 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
La razón principal del aumento del índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2025 es el aumento de la rentabilidad medido por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
TJX Cos. Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | = | × | × | × | |||||
| 3 feb 2024 | = | × | × | × | |||||
| 28 ene 2023 | = | × | × | × | |||||
| 29 ene 2022 | = | × | × | × | |||||
| 30 ene 2021 | = | × | × | × | |||||
| 1 feb 2020 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto a 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
TJX Cos. Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2025 | = | × | × | ||||
| 3 feb 2024 | = | × | × | ||||
| 28 ene 2023 | = | × | × | ||||
| 29 ene 2022 | = | × | × | ||||
| 30 ene 2021 | = | × | × | ||||
| 1 feb 2020 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01).
La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto durante el año 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.