Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Walt Disney Co., ratios de valoración actuales
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Medios de comunicación y entretenimiento | Servicios de comunicación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Walt Disney Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta una tendencia volátil a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en 2021, alcanzando un valor de 137.89 desde 23.96 en 2019, lo que puede indicar una percepción de mayor crecimiento esperado o una valoración elevada de las ganancias. Sin embargo, en 2022, la relación reduce notablemente a 54.9, lo que sugiere una posible corrección en las expectativas del mercado o una disminución en las ganancias en relación con el precio. En los años siguientes, la relación continúa en alza hasta 73.44 en 2023 y finalmente disminuye a 39.74 en 2024, acercándose a valores similares a los de 2019, lo que indica una posible estabilización en las expectativas de utilidades o una corrección en la valoración de mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación también muestra picos durante el período, alcanzando su máximo en 2021 con 91.54, en línea con la tendencia observada en la relación P/E. La disminución en 2022 a 26.43 y en años posteriores a valores similares a 2019 indica una reducción en las expectativas de ingresos de explotación en relación con el precio de la acción, reflejando posiblemente una desaceleración en la rentabilidad operativa o ajustes en la valoración del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S refleja una tendencia estable y con menor volatilidad, comenzando en 3.81 en 2019 y presentando una ligera subida en 2020 y 2021, de 4.13 y 4.08 respectivamente. Sin embargo, en 2022, la relación cae considerablemente a 2.09, y en 2023 a 1.94, antes de experimentar una ligera recuperación a 2.16 en 2024. Esto indica una percepción de menor valoración de las ventas en relación con el precio, pudiendo reflejar una disminución en las expectativas de crecimiento o en la percepción del mercado respecto a los ingresos de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra una tendencia decreciente desde 2.98 en 2019 hasta un mínimo de 1.74 en 2023. La subida en 2019 y 2020 a valores superiores a 3 sugiere una valoración del mercado que consideraba a la empresa con un buen potencial de crecimiento por encima del valor contable. La disminución paulatina hasta 2023 indica una reducción del valor que el mercado atribuye a la empresa en relación con su valor contable, lo que podría reflejar una percepción de menor respaldo en los activos o una menor expectativa de retorno. En 2024, el ratio rebota a 1.96, sugiriendo cierta recuperación en la valoración relativa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Walt Disney Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a The Walt Disney Company (Disney) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones moderadas en los primeros años, con un aumento estable hasta 2021, alcanzando un valor máximo en ese año. Sin embargo, en 2022, se observa una caída significativa en el precio, llegando a cerca de la mitad de su valor previo. No obstante, en 2023 se presenta una recuperación gradual y en 2024 se registra un incremento sustancial, alcanzando un valor superior al de 2019, indicando una tendencia de recuperación en el valor de mercado en ese período.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta un comportamiento errático a lo largo del tiempo. En 2020, se observa un valor negativo, reflejando pérdidas en ese período. Posteriormente, se produce una recuperación en 2021, con un valor positivo, aunque no significativo. En 2022, vuelve a disminuir, registrando menor rentabilidad, pero en 2023 muestra una ligera recuperación. Para 2024, se registra un incremento sustancial en el EPS, lo cual sugiere una mejora significativa en la rentabilidad de la empresa en el último año analizado.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E muestra una tendencia variable y en algunos casos extrema. En 2019, el ratio fue moderado, pero en 2020 no está disponible. En 2021, el ratio se incrementa notablemente, alcanzando un valor muy alto, lo que podría indicar expectativas elevadas del mercado respecto a los beneficios futuros o sobrevaloración en ese período. Posteriormente, en 2022, el ratio cae a niveles menores, aunque todavía elevados, y en 2023, asciende nuevamente. En 2024, el ratio desciende a niveles mucho más bajos, acercándose a valores tradicionales, lo que puede interpretarse como una valoración más realista o una percepción de menor optimismo del mercado respecto a las perspectivas futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Walt Disney Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia alcista desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico de 151.34 dólares en 2021. Sin embargo, en 2022 se observó una caída significativa, situándose en 94.69 dólares. Esta disminución se mantuvo en 2023, con un valor cercano a 94.45 dólares, antes de experimentar una recuperación en 2024 hasta 109.12 dólares. En general, el precio refleja una variabilidad que puede estar relacionada con cambios en los resultados financieros o en las condiciones del mercado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción evidenció una recuperación tras un periodo negativo en 2020, donde alcanzó -1.07 dólares. A partir de ese año, mostró una tendencia creciente hasta alcanzar 1.65 dólares en 2021. Aunque en 2022 y 2023 se observó una disminución, el valor se mantuvo positivo, cerrando en 2.79 dólares en 2023. En 2024, se produjo un incremento notable, alcanzando los 4.59 dólares, lo que indica una mejora en la rentabilidad operativa en los años más recientes.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP presenta un carácter volátil y muestra un comportamiento inconsistente a lo largo del período. No existe un valor informado para 2020, pero en 2021 se registró un valor muy alto de 91.54, sugiriendo una elevada valoración relativa en ese año. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio disminuyó a 26.43 y 33.9 respectivamente, reflejando un ajustamiento en la valoración en relación con el beneficio operativo. En 2024, el ratio disminuyó nuevamente a 23.75, indicando una posible mejora en la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo, o una disminución en la expectativa del mercado respecto a la rentabilidad futura.
Relación precio/ingresos (P/S)
Walt Disney Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
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| Netflix Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra cierta volatilidad a lo largo del período analizado. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2020, se observa una estabilización con un ligero incremento, permaneciendo cercano a los 149 USD. No obstante, en octubre de 2022 hay una caída significativa a 94.69 USD, que se mantiene relativamente estable en 94.45 USD para septiembre de 2023. En 2024, se registra una recuperación, alcanzando 109.12 USD, indicando una tendencia positiva pero aún por debajo de los niveles pre-pandemia.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una tendencia general de crecimiento en el período considerado. Desde un nivel de 38.6 USD en 2019, hay una disminución en 2020 a 36.12 USD, posiblemente vinculada a factores económicos globales. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una recuperación, alcanzando 37.09 USD, y continúa en ascenso en 2022 y 2023, llegando a 48.57 USD, con un ligero incremento en 2024 a 50.45 USD. Esto sugiere una recuperación progresiva en los ingresos relacionados con la acción.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra una tendencia decreciente desde 3.81 en 2019 hasta 2.09 en 2022, indicando una disminución en la valoración de la acción en relación a sus ventas. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye aún más a 1.94, pero en 2024 se recupera ligeramente a 2.16, reflejando un posible aumento en la percepción del valor de la firma en relación a sus ventas actuales. La caída en el ratio durante 2020-2022 podría reflejar una evaluación más conservadora del mercado, probablemente influenciada por circunstancias económicas adversas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Walt Disney Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 1 oct 2022 | 2 oct 2021 | 3 oct 2020 | 28 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Disney (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Medios de comunicación y entretenimiento | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Servicios de comunicación | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Disney ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Walt Disney Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia general de crecimiento entre 2019 y 2021, alcanzando máximos cercanos a los 151 US$ en 2021. Sin embargo, en 2022 se produjo una caída significativa, llegando a aproximadamente 94.69 US$, evidenciando una disminución del valor en dicho período. En los años siguientes, el precio se mantuvo relativamente estable en torno a los 94 US$, pero en 2024 experimentó una recuperación, elevándose a 109.12 US$, aunque sin recuperar completamente los máximos anteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción evidenció estabilidad con una tendencia favorable en el período considerado, incrementándose gradualmente desde aproximadamente 49.31 US$ en 2019 hasta 55.6 US$ en 2024. Esto refleja una acumulación de valor en los activos netos de la empresa y una adecuada gestión del patrimonio por acción a lo largo del tiempo.
- Ratio P/BV
- El ratio precio/valor contable por acción tuvo fluctuaciones importantes. Inicialmente, permaneció por encima de 2.98 en 2019, alcanzando un valor cercano a 3.23 en 2020, lo que indica que la acción estaba valorada por los inversionistas a un múltiplo superior a su valor contable. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuyó a 1.82, y en 2023 a 1.74, reflejando una valoración más ajustada o una percepción de menor sobrevaloración en relación con los activos netos. En 2024, el ratio se recuperó ligeramente a 1.96, sugiriendo una tendencia hacia una valoración más equilibrada respecto al valor contable.